Ausblick: Die Märkte am Dienstag

Papiere der Deutschen Lufthansa profitierten von einem positiven Analystenkommentar sowie vom jüngsten Ölpreisrückgang und lagen mit 2,4 Prozent im Plus. SAP-Aktien erholten sich von den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Tage und erhöhten sich um 1,2 Prozent. Ähnlich das Bild bei Infineon, hier ging es um 1 Prozent in Richtung Norden. E.ON standen ebenfalls auf der Einkaufliste der Anleger. Einem Zeitungsartikel zufolge will der spanische Baukonzern Acciona seine Beteiligung an dem spanischen Energieversorger Endesa weiter aufstocken, womit die Übernahme von Endesa durch den deutschen Energiekonzern schwieriger wird. Weitere Gewinner waren gestern Aktien der Deutschen Börse sowie Linde-Titel.

Die T-Aktie war ebenfalls gesucht. Einem Pressebericht zufolge will der Konzern zusätzlich zum bereits beschlossenen Abbau von 32.000 Stellen bis 2008 in den folgenden zwei Jahren weitere 23.000 Jobs streichen. TUI gaben indes leicht ab. Am Freitag hatte der Reise- und Schifffahrtskonzern Gerüchte über Verhandlungen bezüglich einer Beteiligung der Stadt Hamburg und/oder des Bundeslandes Niedersachsen dementiert. Das Schlusslicht bildeten BMW mit einem 0,5-prozentigen Abschlag.

In der zweiten Reihe stand Techem im Blick. Ein Fonds der australischen Investmentbank Macquarie hat den Aktionären des Energiedienstleisters ein Übernahmeangebot unterbreitet, das den Konzern mit etwa 1,1 Mrd. Euro bewertet. Die Techem-Aktie preschte in der Folge um über 16 Prozent nach oben. Premiere rückten um 2,2 Prozent vor. Einem Zeitungsartikel zufolge erwägt der Bezahlfernsehsender einen Umbau des Konzerns in drei weitgehend selbständige Geschäftsbereiche. Gegen den Trend fielen gestern unter anderem EADS um 1,8 Prozent zurück.

Der Markt heute:

Die Banken und Handelshäuser sehen den Deutschen Aktienindex heute mit Verlusten starten. Die Deutsche Bank rechnet zu Handelsbeginn mit 6.173 Punkten und HSBC Trinkhaus & Burkhardt sieht den DAX bei 6.173 Zählern.

Konjunktur- und Wirtschaftstermine:

In Frankreich steht heute der private Verbrauch zur Veröffentlichung an. Ferner werden in Italien das Verbrauchervertrauen und in der EU die Leistungsbilanz sowie die Auftragseingänge bekannt gegeben. Aus den USA werden heute keine marktbewegenden Konjunkturdaten gemeldet.

Quartalszahlen, Hauptversammlungen und Analystenkonferenzen:

Quartalszahlen stehen heute bei AK Steel Holding Corp., Amazon.com Inc., Ameritrade Holding Corp., AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Austrian Airlines AG, BellSouth Corp., BP plc, DAB bank AG, E. I. DuPont de Nemours and Co. (Du Pont), FMC Technologies Inc., JetBlue Airways Corp., Lexmark International Inc., Lockheed Martin Corp., Lycos Europe N.V., Merck KGaA, Schering AG, Tupperware Corp., United Auto Group Inc., Volvo AB und Whirlpool Corp. an.

Die US-Börsen:

Die US-Leitindizes beendeten den Handel am Montag mit Gewinnen. Während der Dow Jones mit 12.116 Punkten um 0,95 Prozent zunahm, zog die Nasdaq um 0,57 Prozent auf 2.355 Zähler an. Die Futures notieren derzeit im Minus. Gegen 08:00 Uhr tendiert der NASDAQ Future bei 1.734 Punkten (0,0 Prozent) und der S&P Future bei 1.379 Zählern (-0,1 Prozent).

Devisen, Gold und Rohstoffe:

Brent Oil: 58,78 Dollar; Euro: 1,2535 Dollar; Gold: 579,20 Dollar

Wichtige Meldungen:

Die Texas Instruments Inc. hat am Montag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal 2006 veröffentlicht und dabei die Gewinnerwartungen leicht übertroffen. Der weltgrößte Hersteller von Mobiltelefon-Chips meldete eine leicht abschwächende Nachfrage nach Mobiltelefonchips und steigerte den Umsatz um 13 Prozent auf nun 3,76 Mrd. Dollar. Das Nettoergebnis konnte von 631 Mio. Dollar bzw. 38 Cents je Aktie auf nun 702 Mio. Dollar bzw. 46 Dollar je Aktie gesteigert werden. Analysten hatten zuvor ein EPS von 45 Cents je Aktie und Erlöse in Höhe von 3,80 Mrd. Dollar erwartet. Für das laufende vierte Quartal 2006 prognostizieren die Analysten ein EPS von 45 Cents je Aktie bei Umsatzerlösen von 3,81 Mrd. Dollar.

Die Kraft Foods Inc. (ISIN US50075N1046/ WKN 655910) veröffentlichte am Montag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal 2006. Der Nahrungsmittelkonzern konnte dabei erwartungsgemäß Umsatz und Gewinn steigern. Das Nettoergebnis verbesserte sich demnach von 674 Mio. Dollar bzw. 40 Cents je Aktie auf 748 Mio. Dollar bzw. 45 Cents je Aktie. Bereinigt um Einmaleffekte lag das Ergebnis bei 46 Cents je Aktie. Analysten hatten im Vorfeld ein Ergebnis von 45 Cents je Aktie prognostiziert. Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtsquartal um 2,3 Prozent auf nun 8,24 Mrd. Dollar. Analysten hatten im Vorfeld Erlöse von 8,24 Mrd. Dollar prognostiziert. Für das laufende vierte Quartal 2006 erwarten die Analysten einen Gewinn von 52 Cents je Aktie bei einem Umsatzerlösen von 9,41 Mrd. Dollar.

Die Amgen Inc. (ISIN US0311621009/ WKN 867900) veröffentlichte am Montag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal 2006. Aufgrund des neuen Krensmedikaments Vectibix verzeichnete das weltweit größte Biotechnologie-Unternehmen einen deutlichen Gewinnanstieg. So stieg das Nettoergebnis von 967 Mio. Dollar bzw. 77 Cents je Aktie auf 1,10 Mrd. Dollar bzw. 94 Cents je Aktie. Bereinigt um Einmaleffekte lag das Ergebnis bei 1,04 Cents je Aktie, nach 88 Cents im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld ein Ergebnis von 98 Cents je Aktie prognostiziert. Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtsquartal von 3,15 Mrd. Dollar auf nun 3,61 Mrd. Dollar. Analysten hatten im Vorfeld Erlöse von 3,62 Mrd. Dollar prognostiziert. Für das laufende vierte Quartal 2006 erwarten die Analysten einen Gewinn von 91 Cents je Aktie bei einem Umsatzerlösen von 3,76 Mrd. Dollar.

Die American Express Co. (ISIN US0258161092/ WKN 850226) gab am Montag die Zahlen für das dritte Quartal 2006 bekannt. Der US-Finanzkonzern musste dabei einen Gewinnrückgang hinnehmen, konnte aber dennoch die Erwartungen übertreffen. Demnach fiel das Nettoergebnis von 1,03 Mrd. Dollar bzw. 84 Cents je Aktie auf 967 Mio. Dollar bzw. 80 Cents je Aktie. Der Gewinn der fortgeführten Geschäfte stieg um 11 Prozent auf 956 Mio. Dollar bzw. 78 Cents. Die Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von 76 Cents erwartet. Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtszeitraum von 6,02 Mrd. Dollar auf nun 6,76 Mrd. Dollar. Im Vorfeld waren Analysten von Umsätzen in Höhe von 6,81 Mrd. Dollar ausgegangen. Für das derzeit laufende vierte Quartal 2006 erwarten die Analysten ein EPS von 77 Cents bei Umsatzerlösen von 7,19 Mrd. Dollar.

Die International Business Machines Corp. (IBM) (ISIN US4592001014/ WKN 851399) gab am Montag bekannt, dass sie die Amazon.com Inc. (ISIN US0231351067/ WKN 906866) wegen insgesamt fünf Patentverletzungen verklagt hat. Dem Technologiekonzern zufolge betreffen die in zwei Klagen aufgeteilten Anschuldigungen verschiedene Web-Applikationen des Online-Händlers, darunter die Software bei Bestellungen aus elektronischen Katalogen und die Werbung bei interaktiven Diensten. Nach IBM-Angaben hat der Konzern bereits seit September 2002 das Gespräch mit Amazon zur Klärung der Lizenzfragen gesucht, wobei Amazon nicht auf die Gesprächsangebote eingegangen sei. Die beiden Klagen wurden den Angaben zufolge bei zwei unterschiedlichen Bezirksgerichten im Eastern District of Texas eingereicht. (24.10.2006/ac/n/m)