MÄRKTE USA/Wall Street mit leichtem Minus vor Inflationsdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Mit moderaten Abgaben zeigt sich die Wall Street zu Wochenbeginn. Nachdem die Kurse am Freitag im frühen Verlauf noch auf neue Rekordstände geklettert waren, hatten im Handelsverlauf Gewinnmitnahmen eingesetzt. Betroffen waren vor allem die Technologiewerte, allen voran die sogenannten "Glorreichen Sieben", darunter die KI-Wette Nvidia. Der Dow-Jones-Index verliert am Montagmittag (Ortszeit) 0,2 Prozent auf 38.656 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite büßen ebenfalls jeweils 0,2 Prozent ein.

Die Arbeitsmarktdaten für Februar zeugten auf den ersten Blick von einer weiter soliden Beschäftigungslage, einzelne Komponenten des Berichts deuteten aber auf eine Abkühlung hin. Letztlich änderten die Daten nichts an der inzwischen vorherrschenden Meinung, dass die US-Notenbank in diesem Jahr beginnen wird, die Zinsen zu senken, zumal US-Notenbankgouverneur Jerome Powell dies in seinen Anhörungen vor Ausschüssen von Repräsentantenhaus und Senat in der vergangenen Woche angekündigt hatte.

US-Inflationsdaten im Blick

Mit den am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisen gibt es jedoch einen Unsicherheitsfaktor, weshalb sich Anleger bis zu deren Veröffentlichung nicht zu weit aus dem Fenster lehnen dürften. "Die Bedeutung dieser Daten kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, da sie einen großen Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger haben werden (...)", urteilt Marktanalyst Jamie Dutta von Vantage. Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im Juni lägen nun bei knapp über 70 Prozent. Doch relative Sicherheit strahle der Markt im Allgemeinen erst aus, wenn die eingepreiste Wahrscheinlichkeit über 80 Prozent liege.

Wenig Bewegung gibt es mangels neuer Impulse am US-Anleihemarkt - mehrheitlich zeigen sich die Renditen mit leichten Aufschlägen. Auch hier warten Anleger auf die Verbraucherpreise am Dienstag. Zudem stehen im Wochenverlauf Auktionen drei-, zehn- und 30-jähriger US-Anleihen an. Der US-Dollar zeigt sich im Vorfeld der Daten mit einem leichten Plus. Der Dollar-Index tendiert 0,2 Prozent höher.

Der Yen hat auf breiter Front zugelegt und behauptet seine Aufschläge am Montag weitgehend. Revidierte Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt haben gezeigt, dass die Wirtschaft des Landes im vierten Quartal nicht in die Rezession abgerutscht ist. Am Markt wächst die Überzeugung, dass die Bank of Japan (BoJ) auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik beschließen könnte.

Bitcoin steigt auf Allzeithoch

Die Kryptowährung Bitcoin ist erstmals über die Marke von 72.000 Dollar gestiegen. Grund für den neuerlichen Auftrieb sind Erwartungen, dass die US-Notenbank bereits in den kommenden Monaten die Leitzinssätze wieder senken könnte. Hinzu kommen Informationen, wonach die oberste britische Finanzaufsicht (FCA) Wertpapiere zulassen könnte, die sich auf Kryptowährungen beziehen.

Wenig verändert tendieren die Ölpreise. Sie bewegen sich im Spannungsfeld aus der schwachen Konjunktur in China, Unsicherheit mit Blick auf die US-Zinspolitik und dem tendenziell stützenden Nahost-Konflikt. Im Wochenverlauf werden die monatlichen Berichte von Opec und Internationaler Energieagentur Aufschluss über die Nachfrage nach Erdöl geben.

Oracle mit Zahlen nach der Schlussglocke

Unternehmensnachrichten sind zunächst rar. Erst nach Börsenschluss wird Oracle (+1,3%) Geschäftszahlen des dritten Quartals vorlegen. Aktien der Kryptobörse Coinbase ziehen mit dem Höhenflug bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen um 4,0 Prozent an - Microstrategy springen um 11,4 Prozent nach oben.

Boeing-Aktien verlieren 3,8 Prozent. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat das US-Justizministerium Ermittlungen gegen den Flugzeughersteller eingeleitet wegen des Zwischenfalls mit einer Maschine der Alaska Airlines, bei der im Januar ein Seitenpanel herausgebrochen war.

Die Übernahme von Wyndham Hotels & Resorts (+1,3%) durch Choice Hotels International (+4,7%) ist vom Tisch. Choice hat den Versuch aufgegeben, den Konkurrenten für rund 7 Milliarden Dollar zu übernehmen.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.655,66 -0,2% -67,03 +2,6%

S&P-500 5.112,28 -0,2% -11,41 +7,2%

Nasdaq-Comp. 16.058,18 -0,2% -26,93 +7,0%

Nasdaq-100 17.969,42 -0,3% -49,04 +6,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,52 +4,6 4,47 9,9

5 Jahre 4,08 +3,1 4,05 8,0

7 Jahre 4,09 +2,4 4,07 12,0

10 Jahre 4,09 +1,7 4,08 21,3

30 Jahre 4,26 +0,9 4,25 29,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:40 Uhr Fr, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,0924 -0,1% 1,0939 1,0950 -1,1%

EUR/JPY 160,41 -0,3% 160,80 161,23 +3,1%

EUR/CHF 0,9593 -0,1% 0,9600 0,9597 +3,4%

EUR/GBP 0,8532 +0,2% 0,8512 0,8514 -1,6%

USD/JPY 146,84 -0,1% 147,00 147,23 +4,2%

GBP/USD 1,2803 -0,4% 1,2852 1,2862 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1836 -0,2% 7,1915 7,1982 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 72.357,10 +5,4% 68.650,27 66.735,19 +66,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,10 78,01 +0,1% +0,09 +7,9%

Brent/ICE 82,29 82,08 +0,3% +0,21 +7,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 24,825 26,58 -6,6% -1,76 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.184,73 2.177,96 +0,3% +6,77 +5,9%

Silber (Spot) 24,50 24,34 +0,7% +0,17 +3,1%

Platin (Spot) 937,53 914,70 +2,5% +22,83 -5,5%

Kupfer-Future 3,92 3,89 +0,7% +0,03 +0,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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March 11, 2024 11:59 ET (15:59 GMT)