MÄRKTE USA/Mit Schwung aus der Feiertagspause - Musk befeuert Technologietitel

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street startet nach der Feiertagspause am Vortag mit Aufschlägen in den Donnerstag. Im frühen Geschäft steigt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 38.877 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite rücken um jeweils 0,3 Prozent vor - der S&P-500 markiert ein weiteres Allzeithoch. Insgesamt scheint die Spekulation hinsichtlich baldiger Zinssenkungen wieder etwas mehr an Schwung zu gewinnen. Doch hilft das der US-Börse nur bedingt, weil die Marktzinsen anziehen. Gleichwohl nimmt der Zinssenkungszyklus Fahrt auf. So hat die Schweizerische Nationalbank überraschend - bereits zum zweiten Mal - die Zinsen gesenkt - begleitet von einem nach unten revidierten Inflationsausblick. Die Bank of England (BoE) hat zwar ihren Leitzins auf einem 16-Jahres-Hoch belassen. Sie deutete aber an, dass sie einer wachsenden Zahl ihrer europäischen Pendants folgen und die Zinsen in den kommenden Monaten senken könnte.

In den USA sind die Zinssenkungserwartungen in den vergangenen Monaten immer wieder nach hinten verschoben wurden. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer ersten Senkung im September liegt aktuell bei etwa 65 Prozent. "Wenn wir mehr Belege für die Abkühlung des Konsums sehen - gepaart mit weiteren Anstiegen der Arbeitslosenquote und einer langsameren Inflation, dann wird eine Zinssenkung im September eindeutig zur Diskussion stehen" macht Chefvolkswirt International James Knightley von ING US-Anlegern Mut.

Daten durch die Bank schwach

Gestützt werden die Hoffnungen von einem sehr schwachen Philadelphia-Fed-Index für Juni und ebenso schlecht ausgefallenen Baubeginnen. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind ebenfalls schwächer als veranschlagt ausgefallen, wenn auch nur einen Tick. "Der Abkühlungsprozess der US-Wirtschaft läuft", charakterisiert ein Marktteilnehmer die Daten, die den Handlungsspielraum der Fed erweiterten.

Dazu passen steigende Renditen am Rentenmarkt eigentlich nicht. Doch waren diese vor dem Feiertag bereits deutlich gesunken und machen nun wieder Boden gut. Allerdings helfen die steigenden Marktzinsen dem Dollar, der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Händler verweisen aber auch auf die Schwäche des Euro. Die überraschende Zinssenkung in der Schweiz hat nicht nur den Franken unter Druck gebracht, zugleich lässt der Euro selbst Federn gegenüber dem Dollar. Marktteilnehmer sehen nach der Zinssenkung in der Schweiz in Verbindung mit gesenkten Inflationsprognosen eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass auch die EZB nicht mehr lange mit einer zweiten Zinssenkung auf sich warten lassen dürfte.

Die Zinsspekulationen stützen den Goldpreis. Die Erdölpreise ziehen vor den im Sitzungsverlauf erwarteten US-Lagerbestandsdaten an.

Musk treibt Technologiewerte

Gestützt wird der Technologiesektor von Elon Musk. Der Unternehmer nannte Dell (+6,5%) und Super Micro Computer (+8%) als Partner zur Unterstützung seines Projekts xAI. Weiter nicht zu bremsen ist die KI-Fantasie um Nvidia. Der Kurs des Chipentwicklers steigt von dem bereits erreichten Rekordhoch aus weiter um 3,5 Prozent. Nvidia ist inzwischen das wertvollste börsennotierte Unternehmen und hat Apple und Microsoft hinter sich gelassen. Die KI-Euphorie färbt auch auf andere Halbleiterunternehmen ab, der Halbleitersektor im S&P klettert um 1,8 Prozent.

Honeywell International (+0,4%) hat sich mit dem Private-Equity-Investor Advent International auf den Kauf des Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens CAES Systems für rund 2 Milliarden US-Dollar geeinigt, wie informierte Personen sagen. Der Hausbauer KB Home hat über höhere Auftragseingänge im zweiten Quartal berichtet. Der Kurs wird 3,3 Prozent höher gehandelt.

Um 6 Prozent aufwärts geht es für Accenture. Der Dienstleister berichtete von einer starken KI-bedingten Nachfrage. Zudem übernimmt die Gesellschaft den italienischen Netzwerkdienstleister Fibermind.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.877,15 +0,1% 42,29 +3,2%

S&P-500 5.501,37 +0,3% 14,34 +15,3%

Nasdaq-Comp. 17.920,03 +0,3% 57,80 +19,4%

Nasdaq-100 19.960,14 +0,3% 51,28 +18,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,75 +3,8 4,72 33,3

5 Jahre 4,30 +5,7 4,25 30,2

7 Jahre 4,29 +6,4 4,22 31,7

10 Jahre 4,29 +6,7 4,22 41,1

30 Jahre 4,43 +7,0 4,36 45,6

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:11 Mi, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0725 -0,2% 1,0740 1,0744 -2,9%

EUR/JPY 170,17 +0,2% 169,86 169,67 +9,4%

EUR/CHF 0,9567 +0,7% 0,9490 0,9499 +3,1%

EUR/GBP 0,8457 +0,1% 0,8450 0,8444 -2,5%

USD/JPY 158,67 +0,4% 158,14 157,91 +12,6%

GBP/USD 1,2681 -0,3% 1,2706 1,2724 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,2885 +0,1% 7,2835 7,2798 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 65.304,55 +0,5% 65.297,58 64.876,23 +50,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,27 81,57 +0,9% +0,70 +13,4%

Brent/ICE 85,87 85,07 +0,9% +0,80 +12,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,9 35,35 -1,3% -0,45 +10,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.339,95 2.328,37 +0,5% +11,58 +13,5%

Silber (Spot) 30,10 29,75 +1,2% +0,35 +26,6%

Platin (Spot) 973,43 981,05 -0,8% -7,62 -1,9%

Kupfer-Future 4,55 4,51 +1,3% +0,06 +15,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2024 09:52 ET (13:52 GMT)