Thomson Reuters ONE/Analytik Jena AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Analytik Jena AG / Analytik Jena AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab . Ad-hoc Mitteilung nach -- 15 WpHG. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Jena, 20. September 2013 - Die Analytik Jena AG (Prime Standard: AJA, ISIN: DE0005213508) gab heute den erfolgreichen Abschluss der am 4. September 2013 beschlossenen Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre bekannt.

Im Zuge der Kapitalerhöhung wurden sämtliche der 1.950.232 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") zu einem Bezugspreis von 12,50 EUR je Aktie platziert. Daraus ergibt sich ein Bruttoemissionserlös vor Kosten und Provisionen bzw. Gebühren in Höhe von rund 24,4 Mio. EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich damit von 5.705.465 EUR auf 7.655.697 EUR erhöhen.

Die Aktionäre Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG für die Endress+Hauser-Gruppe Reinach, Schweiz, sowie der von der bm-t beteiligungsmanagement thüringen gmbh (bm-t), Erfurt, Deutschland, verwaltete Beteiligungsfonds Thüringer Industriebeteiligungs-GmbH & Co. KG (TIB) haben ihre Bezugsrechte in dem vorab vereinbarten Umfang ausgeübt. Insgesamt lag die Bezugsquote bei 86,6 %.

Die von den Alt-Aktionären nicht bezogenen 260.554 Stück Aktien wurden nach Ende der Bezugsfrist vereinbarungsgemäß von der Ruesch Holding AG, Unterägeri, Schweiz, erworben. Endress+Hauser hatte der Analytik Jena bereits mitgeteilt, dass die Ruesch Holding AG die von ihr erworbenen Neuen Aktien an eine Konzerngesellschaft der Endress+Hauser-Gruppe übertragen wird, vorausgesetzt, dass das Bundeskartellamt die kartellrechtliche Freigabe dieser Übertragung erteilen wird. Sollte die Kartellfreigabe nicht erfolgen, werde die Ruesch Holding AG die erworbenen Neuen Aktien bestmöglich an Dritte weiterveräußern. Konkrete Informationen hierzu sind auch dem unter http://www.analytik-jena.de/de/unternehmen/investoren/wertpapierprospekt/wertpapierprospekt.html veröffentlichten Wertpapierprospekt zu entnehmen.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 23. September 2013 ins Handelsregister beim Amtsgericht Jena eingetragen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung und die Lieferung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 24. September 2013. Die IKB Deutsche Industriebank AG fungiert als Sole Lead Manager im Rahmen der Kapitalerhöhung.

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Source: Analytik Jena AG via Thomson Reuters ONE

HUG#1730453

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Analytik Jena AG

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WKN: 521350 ;ISIN: DE0005213508;Index:Prime All Share;

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Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,

Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;

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   September 20, 2013 07:16 ET (11:16 GMT)- - 07 16 AM EDT 09-20-13