SafeNet soll für 634 Millionen US-Dollar von der Private-Equity-Firma Vector Capital erworben werden.

SafeNet, Inc. (NASDAQ:SFNT), Spezialist für Informationssicherheit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine definitive Vereinbarung mit einer von Vector Capital geführten Investorengruppe abgeschlossen habe, die beabsichtigt, SafeNet in einer Transaktion im Wert von annähernd 634 Millionen US-Dollar zu erwerben. Das Angebot von 28,75 US-Dollar je Aktie beinhaltet eine 12-prozentige Prämie auf den durchschnittlichen Börsenschlusspreis der SafeNet-Aktien in den 30 Börsentagen vor dem 2. März 2007 und einen Aufpreis von 57 Prozent gegenüber dem Börsenschlusspreis vom 2. Oktober 2006, dem letzten Tag, bevor das Unternehmen seine intensiven Anstrengungen zur Erkundung strategischer Alternativen begann. Gemäß den Vertragsbedingungen wird eine Tochtergesellschaft von Vector Capital (Stealth Acquisition Corp.) ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller im Umlauf befindlichen Stammaktien von SafeNet zum Barpreis von 28,75 US-Dollar je Aktie vorlegen. Das Angebot beginnt voraussichtlich spätestens am 12. März 2007 und gilt bis 24 Uhr am 20. Geschäftstag nach dem Eröffnungsdatum einschließlich, sofern es nicht gemäß der Fusionvereinbarung und der anwendbaren Regeln und Bestimmungen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) verlängert wird. Die definitive Vereinbarung wurde vom Board of Directors von SafeNet einstimmig gebilligt, und es erging eine Empfehlung an die Aktionäre, ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots zum Verkauf anzubieten. Die Board-Mitglieder von SafeNet erklärten sich auch bereit, ihre eigenen Aktien anzubieten. Walter Straub, Chairman und CEO von SafeNet, sagte: "In den vergangenen fünf Monaten hat unser Board of Directors eine extrem gründliche Prüfung aller strategischen Optionen vorgenommen, die dem Unternehmen offen stehen. Dazu gehörte auch die breit gefasste Einholung von Angeboten, was bei der Konkurrenz ein erhebliches Interesse an unserem Unternehmen hervorrief. Auf der Grundlage dieses umfassenden Verfahrens gelangte unser Board zu der Überzeugung, dass der Erwerb des Unternehmens durch Vector Capital und seine Partner eine große Chance darstellt, deren Wahrnehmung im besten Interesse unserer Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter liegt." "Mit Vector haben wir einen Partner gefunden, dem sehr daran gelegen ist, unserem Unternehmen bei der Wahrnehmung seiner Gelegenheiten behilflich zu sein, während wir weiterhin mit der Lösung bestehender Probleme und dem Aufbau unseres Geschäfts befasst sind", erläuterte Straub. Chris Nicholson, ein Partner bei Vector, sagte: "Mit seiner umfassenden Suite von führenden Sicherheitslösungen für Regierungsbehörden und die gesamte Branche ist SafeNet angesichts seines starken Kundenstamms in einer einzigartigen Position. Wir freuen uns darauf, mit den talentierten Mitarbeitern und dem fähigen Management-Team von SafeNet zusammenzuarbeiten, um dauerhaften Wert für das Unternehmen und seine Kunden zu schaffen." David Fishman, Anteilseigner bei Vector, kommentierte: "Die Herausforderungen, denen sich eine öffentlich gehandelte Gesellschaft heute stellen muss, können manchmal das Wachstum eines Unternehmens wie SafeNet hemmen. Wir sind der Auffassung, dass es wesentlich besser für SafeNet sein wird, eine Privatgesellschaft zu sein. Damit erlangt SafeNet eine bessere Position, die seinem Ziel, führende Sicherheitslösungen für Regierungsbehörden und Privatkunden zu bieten, sehr förderlich sein dürfte." Eine Bedingung des Übernahmeangebots besteht unter anderen darin, dass circa 78 Prozent der derzeit im Umlauf befindlichen SafeNet-Aktien und Optionen im Rahmen des Angebots zum Verkauf angeboten werden. Wenn das Unternehmen seine bei der SEC eingereichten Unterlagen auf den neuesten Stand gebracht hat, wird die Mindestangebotsbedingung auf eine Mehrheit der voll verwässerten berechtigten Aktien herabgesetzt. Die Transaktion unterliegt keinen Finanzierungsbedingungen. Sie wird durch eine Kombination von Eigenkapital und Darlehensaufnahme finanziert, wobei die Schuldenfinanzierung von der Deutschen Bank und Citigroup Global Markets und das Eigenkapital von Vector und bestimmten seiner Partner bereitgestellt wird. Vorausgesetzt, dass die Mindestangebotsmenge erreicht wird, soll die Transaktion voraussichtlich im zweiten Quartal 2007 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die Transaktion genehmigt wird oder zum Abschluss kommt. Merrill Lynch agiert als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater von SafeNet, Inc. Credit Suisse wurde ebenfalls zu bestimmten Finanzberatungsdiensten für das Board of Directors von SafeNet herangezogen. O’Melveny und Myers sind Rechtsberater von Vector Capital. Die Deutsche Bank war der führende Finanzberater und Co-Lead-Arranger der Schuldenfinanzierung. Citigroup Global Markets Inc. agierte als Mitberater und Co-Lead-Arranger. Über SafeNet, Inc. SafeNet ist ein weltweit führendes Unternehmen für Informationssicherheit. Die Gesellschaft besteht seit über 20 Jahren, liefert umfassende Sicherheit durch Einsatz ihrer Verschlüsselungstechnologien zum Schutz von Kommunikation, geistigen Schutzrechten und digitalen Identitäten und bietet ein vollständiges Sortiment von Produkten, darunter Hardware, Software und Chips. Die Unternehmen UBS, Nokia, Fujitsu, Hitachi, Bank of America, Adobe, Cisco Systems, Microsoft, Samsung, Texas Instruments, die US-Ministerien für Verteidigung und Heimatschutz, der U.S. Internal Revenue Service und zahlreiche andere Kunden vertrauen ihre Sicherheitsanforderungen SafeNet an. Weitere Informationen finden Sie unter www.safenet-inc.com. Über Vector Capital Vector Capital ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das auf Buy-Out-Geschäfte, Abspaltungen und Rekapitalisierung von etablierten Technologieunternehmen spezialisiert ist. Vector ermittelt und betreibt diese komplexen Investment-Geschäfte sowohl in den privaten als auch in den öffentlichen Märkten. In aktiver Zusammenarbeit mit den jeweiligen Management-Teams erstellt und implementiert Vector neue Finanz- und Geschäftsstrategien, die die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen erheblich verbessern und ihren Wert für Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre steigern. Zu den beachtenswerten Investments von Vector gehören Savi Technology, LANDesk Software, Corel Corporation (Nasdaq:CREL), Register.com und Watchguard Technologies. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vectorcapital.com. Zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, auf unserer Website und in unseren sonstigen öffentlich zugänglichen Unterlagen und Mitteilungen, bei denen es sich nicht lediglich um historisch belegte Tatsachen handelt, enthalten "zukunftsgerichtete" Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995), die mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind und sich jederzeit ändern können. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderen Aussagen mit Ausdrücken wie "voraussichtlich", "beabsichtigen", "überzeugt sein", "planen", "schätzen", "erwarten", "werden", "können", "abzielen", "sich freuen auf" und ähnlichen Formulierungen. Faktoren, die dazu beitragen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderen (keine erschöpfende Liste): Kosten, Rechtsstreit, Konjunkturabschwung oder Veränderungen in den gesetzlichen Bestimmungen in den Märkten, in denen wir tätig sind, andere wirtschaftliche, Geschäfts-, Wettbewerbs- und/oder regulatorische Faktoren, die unser Geschäft betreffen, einschließlich derjenigen, die in unseren öffentlich zugänglichen Unterlagen dargelegt sind, Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten Fusions- und Übernahmeangebot, das Risiko der Nichterlangung einer erforderlichen Zustimmung der Aktionäre oder der Nichterfüllung von Mindestangebotsbedingungen oder anderen Bedingungen, das Risiko, dass die Transaktion nicht zum Abschluss kommt oder dass der Abschluss sich verzögert, sowie das Risiko, dass die Unsicherheit unser Geschäft beeinträchtigt. Es kann keine Gewähr gegeben werden, dass das Übernahmeangebot und die im zweiten Schritt beabsichtigte Fusion oder sonstige Transaktionen zum Abschluss kommen oder dass sie trotz Abschlusses den Wert für die Aktionäre erhöhen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die sich teilweise unserer Kontrolle entziehen. Wir möchten Investoren ausdrücklich darauf hinweisen, dass unsere zukunftsgerichteten Aussagen keine Gewähr für künftige Performance oder Ereignisse darstellen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, derartige Faktoren über das gesetzlich vorgeschriebene Ausmaß hinaus zu aktualisieren oder die Ergebnisse jeglicher Revisionen von zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen darin zu berücksichtigen. Weitere Informationen und wo sie zu finden sind. Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot wird SafeNet eine Stellungnahme zur Verkaufsaufforderung/Empfehlung in Anhang 14D-9 bei der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einreichen. Im Zusammenhang mit dem Fusionsplan wird SafeNet eine Vollmachterklärung bei der SEC einreichen, sofern diese gesetzlich erforderlich ist. Es wird Investoren und Inhabern von Wertpapieren dringend nahegelegt, diese Unterlagen zu lesen, sobald sie vorliegen, denn darin werden wichtige Informationen über das Übernahmeangebot und die geplante Fusion zu finden sein. Kostenlose Exemplare der von SafeNet eingereichten Unterlagen werden auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf der Website von SafeNet unter www.safenet-inc.com oder www.safenetinvestor.com erhältlich sein. Sie können außerdem bei SafeNet, Investor Relations, Gregg Lampf, 4690 Millennium Drive Belcamp, Maryland 21017, Tel. 443-327-1532, kostenlos angefordert werden. SafeNet und seine Direktoren, Amtsinhaber und sonstigen Mitglieder der Geschäftsführung sowie seine Mitarbeiter können als Beteiligte bei der Einholung von Übernahmeangeboten oder Vollmachten von den Aktionären betrachtet werden. Informationen zu den Beteiligungen der SafeNet-Beteiligten an der Angebotseinholung sind den Vollmachterklärungen von SafeNet und anderen bei der SEC eingereichten, öffentlich zugänglichen Unterlagen zu entnehmen. Sie werden außerdem in Vollmachterklärungen hinsichtlich einer etwaigen Fusion, sollte eine solche Erklärung einzureichen sein, sowie in den Erklärungen zur Verkaufsaufforderung/Empfehlung in Anhang 14D-9 dargelegt, wenn diese vorliegen. Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt kein Kaufangebot und keine Verkaufsaufforderung für Wertpapiere dar. Verkaufsaufforderung und Kaufangebot für Stammaktien von SafeNet ergehen lediglich gemäß eines Kaufangebots und zugehöriger Unterlagen, die Stealth Acquisition Corp. bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde einzureichen beabsichtigt. Wenn diese Unterlagen eingereicht wurden, sollten die Aktionäre von SafeNet sie aufmerksam lesen, bevor sie allfällige Entscheidungen bezüglich des Angebots treffen, denn die Unterlagen enthalten wichtige Informationen, einschließlich der Angebotsbedingungen. Sobald die Unterlagen vorliegen, sind Kaufangebot und zugehörige Unterlagen für Aktionäre von SafeNet kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov, bei dem in den Angebotsunterlagen genannten Händler oder bei Stealth Acquisition Corp. erhältlich.