MÄRKTE USA/Wall Street mit steigenden Renditen im Minus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Kursgewinnen zum Wochenschluss dominiert an der Wall Street am Montag die Unsicherheit. Nachdem der starke US-Arbeitsmarktbericht am Freitag Sorgen vor einem Abgleiten der US-Wirtschaft in die Rezession weitgehend zerstreut hat, blicken Anleger nun wieder mit Sorgen vor einer weiteren Eskalation auf den Nahen Osten. Der Dow-Jones-Index verliert bis zum Mittag US-Ostküstenzeit 0,5 Prozent auf 42.135 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite geben jeweils 0,4 Prozent nach.

"Die Risikobereitschaft erlitt einen Dämpfer aufgrund der zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten, obwohl die makroökonomischen Daten deutlich positiver wurden. Dies war besonders beim US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag ersichtlich, wobei die Befürchtungen einer Rezession erneut abnahmen", urteilt Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Im Handel wird auch auf wieder gestiegene Rentenrenditen als Belastungsfaktor für Aktien verwiesen. Durch die positiven Arbeitsmarktdaten hat sich der Druck auf die US-Notenbank zur Stützung der Wirtschaft vermindert. Eine klare Mehrheit setzt nun auf einen kleinen Schritt um 25 Basispunkte, eine Minderheit auf eine Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus.

Renditen steigen weiter

Am Anleihemarkt steigen die Renditen nach den kräftigen Aufschlägen am Freitag weiter. Die Rendite zehnjähriger Papiere springt wieder über die Marke von 4 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar wenig verändert. Der Dollarindex gibt leicht um 0,1 Prozent nach. "Mit Blick auf die nächsten drei Wochen können wir keinen eindeutigen Katalysator erkennen, der den Kurs des Dollars umkehren könnte, und eine Konsolidierung der jüngsten Dollargewinne scheint wahrscheinlicher", urteilt die ING.

Die Ölpreise ziehen am Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel weiter an. Marktteilnehmer verweisen auf Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung des Konflikts. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um über 3 Prozent. Der Markt wäge die Risiken einer Unterbrechung der Ölförderung im Nahen Osten nach den iranischen Angriffen auf Israel am vergangenen Dienstag ab, so die Analysten von Goldman Sachs. Ein Angriff Israels auf iranische Öleinrichtungen gilt als mögliche Option.

Pfizer mit Aufschlägen - Arcadium Lithium mit Kurssprung

Unter den Einzelwerten steigt die Aktie von Pfizer um 3 Prozent. Der Pharmakonzern hat offenbar einen aktivistischen Investor an Bord. Starboard Value habe sich mit 1 Milliarde US-Dollar bei Pfizer eingekauft und fordere Änderungen im Konzern zur Verbesserung der Entwicklung, sagen mit den Vorgängen vertraute Personen.

Der Energiekonzern Chevron (+0,5%) verkauft seine Anteile an Ölsand- und Schieferprojekten in der kanadischen Provinz Alberta für 6,5 Milliarden US-Dollar an Canadian Natural Resources (+4%).

Die Aktien von Arcadium Lithium machen einen Kurssprung um rund 28,9 Prozent nach oben. Der Rohstoffriese Rio Tinto führt derzeit Übernahmegespräche mit dem Unternehmen. Arcadium Lithium wird derzeit an der Börse mit rund 3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Super Micro Computer ziehen um 13,5 Prozent an, im Handel wird nach jüngsten Aussagen des Unternehmens auf Aufträge in Milliardenhöhe gehofft. Nach einer Abstufung durch Barclays verlieren DuPont 2,3 Prozent. Duckhorn Portfolio schießen um über 100 Prozent nach oben, die Weingesellschaft wird von Butterfly Equity übernommen, die Transaktion hat einen Wert von 1,95 Milliarden Dollar.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.135,12 -0,5% -217,63 +11,8%

S&P-500 5.730,08 -0,4% -20,99 +20,1%

Nasdaq-Comp. 18.062,43 -0,4% -75,42 +20,3%

Nasdaq-100 19.949,29 -0,4% -85,73 +18,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,98 +6,3 3,92 -43,7

5 Jahre 3,86 +5,7 3,80 -14,3

7 Jahre 3,92 +6,1 3,86 -5,1

10 Jahre 4,02 +6,0 3,96 13,8

30 Jahre 4,30 +5,1 4,24 32,5

DEVISEN zuletzt +/- % FR, 8:02 Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0977 +0,1% 1,1031 1,1016 -0,6%

EUR/JPY 162,62 -0,4% 161,15 161,57 +4,5%

EUR/CHF 0,9388 -0,4% 0,9385 0,9397 +1,2%

EUR/GBP 0,8391 +0,3% 0,8399 0,8406 -3,3%

USD/JPY 148,16 -0,4% 146,10 146,63 +5,2%

GBP/USD 1,3082 -0,3% 1,3134 1,3105 +2,8%

USD/CNH (Offshore) 7,0665 -0,5% 7,0594 7,0493 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 63.694,80 +2,2% 61.175,95 60.144,30 +46,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,06 74,38 +3,6% +2,68 +9,1%

Brent/ICE 80,68 78,05 +3,4% +2,63 +7,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,875 40,75 +0,3% +0,13 +10,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.645,11 2.653,79 -0,3% -8,68 +28,3%

Silber (Spot) 31,69 32,20 -1,6% -0,51 +33,3%

Platin (Spot) 977,62 991,72 -1,4% -14,11 -1,5%

Kupfer-Future 4,54 4,57 -0,7% -0,03 +15,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 07, 2024 12:27 ET (16:27 GMT)