MÄRKTE USA/Etwas leichter - Vor Payrolls überwiegt Zurückhaltung

NEW YORK (Dow Jones)--Leicht im Minus zeigen sich die Aktienkurse an der Wall Street am Donnerstag im Verlauf. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,5 Prozent auf 30.108 Punkte, der S&P-500 gibt ebenfalls 0,5 Prozent ab und der Nasdaq-Composite verliert 0,2 Prozent. Die Perspektive auf die Geldpolitik hat sich bereits am Vortag wieder geändert. Zu Quartalsbeginn hatte noch die Aussicht auf eine weniger restriktive geldpolitische Haltung der US-Notenbank im Gefolge einiger schwacher Daten und der jüngsten Marktturbulenzen zu einer kräftigen Erholung der Aktienkurse geführt.

"Aber in den letzten 24 Stunden haben solide US-Daten eine Gegenbewegung zu diesem Narrativ ausgelöst, da sie der Fed mehr Spielraum für weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten geben sollten", so Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank.

So haben denn auch Vertreter der Fed, wie Raphael Bostic und Neel Kashkari, die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen bekräftigt. So sagte etwa Minneapolis-Fed-Chef Kashkari, er sehe die Spitze der Inflation noch nicht erreicht; die Fed sei weit davon entfernt, bei ihren aggressiven Zinserhöhungen eine Pause einlegen zu können.

Ein entscheidender Faktor, der die Überlegungen der Fed beeinflusst, ist die Stärke des Arbeitsmarktes. Folglich wird der am Freitag bevorstehende Bericht über die Beschäftigtenzahlen (Payrolls) besonders aufmerksam verfolgt werden. Derweil fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher aus als erwartet, was aber zum Teil mit Hurrikan Ian in Verbindung gebracht wird.

"Es deutet nichts darauf hin, dass der Markt vor dem großen Risikoereignis am Freitag aus der Handelsspanne ausbrechen wird", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. "Ein Wermutstropfen könnten jedoch höhere Ölpreise sein." Diese könnten die Inflation weiter anheizen und die Fed zum Handeln zwingen. Am Vortag hatte die Opec+ eine niedrigere Förderung angekündigt und damit dem Ölmarkt Auftrieb verliehen.

Dollar leicht befestigt

Der Dollar legt in dem risikoscheuen Umfeld zu, nachdem er bereits am Vortag kräftig vorgerückt war. Der Dollar-Index gewinnt 0,8 Prozent.

Auch am Anleihemarkt setzt sich der Vortagestrend in gebremster Form fort. Mit den wieder gestiegenen Erwartungen einer straffen Geldpolitik werden die Titel leicht abverkauft, die Zehnjahresrendite steigt um 6 Basispunkte auf 3,81 Prozent.

Die Ölpreise tendieren etwas fester in der Nähe eines Dreiwochenhochs.

Mit einem Plus von 2,2 Prozent reagiert die Aktie von Costco Wholesale auf die Mitteilung des Großhandelsunternehmens, dass der Umsatz im September 10,1 Prozent über Vorjahr lag.

Under Armour sinken um 0,5 Prozent. Bei dem Sportartikelhersteller wird David Baxter zukünftig das Amerika-Geschäft führen, weil Stephanie Pugliese das Amt aufgibt. Baxter ist seit 2020 bei Under Armour.

Peloton gewinnen 2,1 Prozent. Der Fitnessgeräte-Hersteller streicht 500 Stellen, das entspricht 12 Prozent aller Arbeitskräfte.

Integer Projects (-8,6%) leiden unter einer Gewinnwarnung. Jeweils nach Vorlage von Quartalszahlen liegen Resources Connection auf Nasdaq.com fast 10 Prozent im Minus, Richardson Electronics dagegen 7,3 Prozent im Plus.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.108,00 -0,5% -165,87 -17,2%

S&P-500 3.765,19 -0,5% -18,09 -21,0%

Nasdaq-Comp. 11.127,24 -0,2% -21,40 -28,9%

Nasdaq-100 11.553,36 -0,2% -19,82 -29,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,20 +6,6 4,13 347,0

5 Jahre 4,04 +7,1 3,97 278,3

7 Jahre 3,94 +6,6 3,87 249,9

10 Jahre 3,81 +6,0 3,75 230,5

30 Jahre 3,77 +1,1 3,76 186,8

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Mi, 18:11 % YTD

EUR/USD 0,9816 -0,7% 0,9925 0,9873 -13,7%

EUR/JPY 142,21 -0,5% 143,41 142,77 +8,7%

EUR/CHF 0,9710 -0,0% 0,9710 1,0175 -6,4%

EUR/GBP 0,8783 +0,6% 0,8731 0,8749 +4,5%

USD/JPY 144,88 +0,2% 144,56 144,64 +25,9%

GBP/USD 1,1175 -1,3% 1,1317 1,1285 -17,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0816 +0,1% 7,0411 7,0755 +11,4%

Bitcoin

BTC/USD 20.052,92 -0,0% 20.348,89 20.074,49 -56,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,18 87,76 +0,5% +0,42 +25,3%

Brent/ICE 93,85 93,37 +0,5% +0,48 +27,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 166,75 173,69 -4,0% -6,94 +170,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.710,67 1.716,08 -0,3% -5,41 -6,5%

Silber (Spot) 20,52 20,73 -1,0% -0,20 -12,0%

Platin (Spot) 924,90 921,95 +0,3% +2,95 -4,7%

Kupfer-Future 3,48 3,52 -1,0% -0,04 -21,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2022 12:10 ET (16:10 GMT)