Highlight Event and Entertainment AG gibt die definitive Anzahl neuer Aktien im Rahmen ihres Bezugsrechtsangebots bekannt

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 2. November 2023

Kapitalerhöhung – Highlight Event and Entertainment AG gibt die definitive Anzahl neuer Aktien im Rahmen ihres Bezugsrechtsangebots bekannt: 3.5 Mio. Aktien wurden durch bestehende Aktionäre sowie weitere Investoren gezeichnet. Der erste Handelstag der Neuen Aktien wird am 7. November 2023 erwartet. Beteiligung von Alexander Studhalter, bzw. die von ihm gehaltene Swiss International Investment Portfolio AG, sinkt unter 20%.

Im Rahmen des am 24. Oktober 2023 lancierten Bezugsrechtsangebots der Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE"), wurden 3'500'000 neue Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9.00 ("Neue Aktien") entsprechend 74% der insgesamt angebotenen 4'730'000 Neuen Aktien, bezogen bzw. zugeteilt. Davon wurden (i) 2'600'000 Neue Aktien von drei Backstop-Investoren aus dem bisherigen Aktionärskreis (Bernhard Burgener, Victorinox AG, Ibach, Pensionskasse der Victorinox AG, Ibach), welche sich vorab durch Commitment Letters zur Zeichnung verpflichtet hatten, bezogen bzw. bei diesen platziert, wovon 1'190'000 Neue Aktien deren Bezugsrechte übersteigen, (ii) 194'974 Neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten durch weitere Aktionäre bezogen, und (iii) 705'026 Neue Aktien bei verschiedenen Schweizer Privatinvestoren platziert. Insgesamt werden 2'060'026 Neue Aktien durch Verrechnung von Darlehen gegenüber HLEE liberiert, davon 1'600'000 Neue Aktien durch Backstop-Investoren sowie, wie nach Abschluss der Bezugsfrist vereinbart wurde, 460'062 Neue Aktien durch einen Schweizer Privatinvestor. Somit wird sich das Aktienkapital der HLEE von derzeit CHF 85'140'000.00, eingeteilt in 9'460'000 Inhaberaktien, auf CHF 116'640'000.00, entsprechend 12'960'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 9.00 erhöhen.

Die Umsetzung der Kapitalerhöhung wird sich um einen Börsentag verzögern. Der erste Handelstag der Neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange und die buchmässige Lieferung der Neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises werden entsprechend voraussichtlich am Dienstag, dem 7. November 2023 erfolgen.

Der Emissionserlös beträgt netto ca. CHF 41.2 Mio., davon werden ca. CHF 16.5 Mio. in bar und der Rest in der Form von Verrechnung mit bestehenden Darlehensforderungen erwartet. Die HLEE plant, den Nettoerlös für Refinanzierungen sowie zu Investitions- und Akquisitionszwecken innerhalb der Gruppe zu verwenden.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird die Beteiligung von Bernhard Burgener, VRP der HLEE zusammen mit Rosmarie Burgener 23.53% (bisher 18.50%) und die Beteiligung von Alexander Studhalter bzw. der Swiss International Portfolio AG 19.99% (bisher 27.38%) betragen.

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