Francotyp-Postalia: Erster Kurs bei 19,00 Euro

Die Gesellschaft und die Abgebenden Aktionäre hatten den Emissionspreis gestern gemeinsam mit dem Konsortialführer Cazenove auf 19,00 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 8.510.000 Aktien der Gesellschaft zugeteilt, davon stammen 2.700.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 4.700.000 Aktien aus dem Bestand der Abgebenden Aktionäre sowie weitere 1.110.000 Aktien aus dem Bestand der Abgebenden Aktionäre zur Bedienung von Mehrzuteilungen. Das Angebot war zum Emissionspreis überzeichnet.

Das gesamte Platzierungsvolumen beträgt (inklusive Mehrzuteilungen) rund 161,7 Mio. Euro. Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 51,3 Mio. Euro zu. Der Streubesitz wird sich auf 50,3 Prozent bzw. 57,9 Prozent nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option belaufen. Die Emission wurde unter Führung von Cazenove als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Commerzbank als Co-Lead Manager begleitet.

Die Francotyp-Postalia Gruppe beschäftigt sich vor allem mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Frankiermaschinen und dem Vertrieb von Kuvertiermaschinen. Im Frankiermaschinengeschäft ist man in Deutschland Marktführer mit einem Marktanteil von derzeit 45 Prozent. Der weltweite Marktanteil entsprach Ende 2005 rund 9 Prozent. Die wichtigsten Märkte von Francotyp-Postalia sind Deutschland, die USA, die Niederlande und Großbritannien. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschaftete der Konzern mit weltweit rund 890 Mitarbeitern eine konsolidierte Gesamtleistung von rund 148,2 Mio. Euro sowie ein um Sondereffekte bereinigtes EBITDA von ca. 29,0 Mio. Euro.

Aktuell notiert der Anteilsschein von Francotyp-Postalia bei 19,20 Euro.
(30.11.2006/ac/n/nw)