euro adhoc: TA Triumph-Adler AG

Unternehmen

27.07.2007

Mitteilung gemäß § 15 WpHG - Ad-hoc Mitteilung

TA Triumph-Adler AG setzt entscheidenden Schritt der Neufinanzierung um

Kapitalerhöhung ins Handelsregister eingetragen, hohe Nachfrage nach den neuen Aktien

Nürnberg, 27.07.2007: Die am 2. Juli 2007 beschlossene Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital der TA Triumph-Adler AG wurde heute ins Handelsregister eingetragen und wird nun zügig umgesetzt. Ausgegeben werden 14.897.882 Stück Inhaberaktien zum Bezugspreis von 1,88 Euro. Den Aktionären stand ein gesetzliches Bezugsrecht in Höhe ihres bisherigen Anteils an der Gesellschaft zu. Darüber hinaus war den Aktionären ein Überbezug in gleicher Höhe wie das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt worden. Auf Grund der hohen Nachfrage sowohl bei bestehenden Aktionären als auch bei interessierten institutionellen Investoren war die Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet. Die Gesellschaft wird sich um eine rasche Börsenzulassung der neuen Aktien bemühen.

Die Barkapitalerhöhung steht im Zusammenhang einer umfassenden Neufinanzierung der Unternehmensgruppe. Mit der erfolgreichen Platzierung der Kapitalerhöhung werden die übrigen Komponenten der neuen Fremdkapitalfinanzierung voraussichtlich bis zum 6. August 2007 vollständig umgesetzt sein.

Diese Neufinanzierung wird unter anderem den Zinsaufwand gegenüber der bisherigen Finanzierungsstruktur auf Basis der heutigen Verschuldung um rund 5 Millionen Euro pro Jahr reduzieren. Sie ist außerdem Startpunkt für das geplante verstärkte Wachstum der Gesellschaft durch Akquisitionen. Zugleich begegnet das Unternehmen mit der Stärkung der Eigenkapitalposition auch der Wertberichtigung der aktiven latenten Steuern in der Konzernbilanz, die aufgrund der Unternehmenssteuerreform im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs vollzogen wird.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 steigerte der Spezialist für Effizienz im Document Business seine Umsatzerlöse auf 105,2 Millionen Euro und erzielte einen Quartalsgewinn von 1,9 Millionen Euro. Triumph-Adler plant, spätestens 2010 einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro und eine operative EBIT-Marge von 9% zu erwirtschaften.

Kontakt: TA Triumph-Adler AG Südwestpark 23 D - 90449 Nürnberg Dr. Joachim Fleing Telefon: +49 / 911 / 68 98 - 499 Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200 ir@ta.ag www.triumph-adler.de

Inhaberaktien ISIN: DE0007495004, zugelassen im Amtlichen Handel (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an allen deutschen Regionalbörsen

Wichtiger Hinweis: Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der TA Triumph-Adler AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich durch technologischen Wandel veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die TA Triumph-Adler AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc 27.07.2007 13:25:36
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ots Originaltext: TA Triumph Adler AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

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Branche: Elektronik ISIN: DE0007495004 WKN: 749500 Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard Börse Berlin / Freiverkehr Börse Stuttgart / Freiverkehr Börse Düsseldorf / Freiverkehr Börse München / Freiverkehr