EANS Adhoc: OMV Aktiengesellschaft

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV erwirbt von ADNOC einen 15% Anteil an

ADNOC Refining und einen 15% Anteil an einem noch zu errichtenden Handels-Joint

Venture

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

27.01.2019

Wien - OMV und Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) haben heute eine

Vereinbarung über den Erwerb eines 15% Anteils an der Abu Dhabi Oil Refining

Company (ADNOC Refining) und eines 15% Anteils an einem noch zu errichtenden

Handels-Joint Venture unterzeichnet. Der geschätzte Kaufpreis für OMV beläuft

sich auf ungefähr USD 2,5 Mrd. basierend auf der Nettoverschuldung zum

Jahresende 2018. Der finale Kaufpreis ist abhängig von der Nettoverschuldung

beim Closing und bestimmten Anpassungen des Working Capitals. Gemäß der

Vereinbarung beträgt der Unternehmenswert für 15% rund USD 2,9 Mrd.

Die gegenständliche Transaktion wird OMV einen Anteil an einem Raffinerie-Hub in

Abu Dhabi mit integrierter Petrochemie bestehend aus den Raffinerien Ruwais Ost,

Ruwais West und der Abu Dhabi Raffinerie mit einer Gesamtkapazität von 922.000

Barrels/Tag einräumen. Das noch zu errichtende Handels-Joint Venture wird OMV

eine Beteiligung an Netback optimierten Exporterlösen und internationalen

Handelsaktivitäten ermöglichen. Die Transaktion wird einen positiven Beitrag zum

Ergebnis pro Aktie der OMV ab dem ersten Jahr leisten. Ein Finanzrahmen zur

Erreichung eines eigenfinanzierten Wachstums gepaart mit einer attraktiven

Dividenden-Politik wurde vereinbart.

Die Durchführung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt aufschiebender

Bedingungen wie zB Zusammenschlussgenehmigungen. Mit dem Abschluss der

Transaktion wird im Q 3 2019 gerechnet.

Rückfragehinweis:

OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner, Public Relations

Tel.: +43 (1) 40 440-21427; e-mail: public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations

Tel.: +43 (1) 40 440-22421; e-mail: investor.relations@omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: OMV Aktiengesellschaft

Trabrennstraße 6-8

A-1020 Wien

Telefon: +43 1 40440/21600

FAX: +43 1 40440/621600

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Börsen: Wien

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