DGAP-WpÜG: Angebot zum Erwerb

Bieter: RAG Projektgesellschaft mbH; Zielges.: Degussa AG

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung gemäß § 10 Absatz 1 des Wertapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG), Angebot zum Erwerb von Wertpapieren (Teilangebot)

Bieter:
RAG Projektgesellschaft mbH
Rellinghauser Str. 1-11
D-45128 Essen
Deutschland
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter HRB 16415
Tel.: +49 (0)201 / 177-2435
Fax: +49 (0)201 / 177-3203
Email: ignace.vanmeenen@rag.de

Zielgesellschaft:
Degussa AG
Bennigsen-Platz 1
D-40474 Düsseldorf
Deutschland
Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 39635
Tel.: +49 (0)211 / 65 041-294
Fax: +49 (0)211 / 65 041-519
Email: investor.relations@degussa.com
ISIN DE0005421903 (WKN 542 190)

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage soll unter http://www.rag.de
erfolgen.

RAG Projektgesellschaft mbH, Essen, hat am 19. Dezember 2005 entschieden, den
Aktionären der Degussa AG, Düsseldorf, anzubieten, die von ihnen gehaltenen,
auf den Inhaber lautenden und unter der ISIN DE0005421903 (WKN 542 190)
gehandelten Stückaktien der Degussa AG mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1 und Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2005 im
Wege eines freiwilligen öffentlichen Angebots zum Erwerb von Wertpapieren
gemäß §§ 10 ff. WpÜG gegen Zahlung einer Geldleistung von

Euro 42 je Stückaktie der Degussa AG

zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bestimmungen und
aufschiebenden Bedingungen zu erwerben.

Das Angebot wird nur auf den Erwerb einer bestimmten Anzahl der Degussa-Aktien
gerichtet sein (Teilangebot). RAG Projektgesellschaft mbH hält derzeit
103.017.419 Degussa-Aktien (ca. 50,1%). E.ON AG hält derzeit mittelbar
88.140.509 Degussa-Aktien (ca. 42,86%) und wird mit diesen Aktien nicht am
Angebot teilnehmen.

Sämtliche Geschäftsanteile der RAG Projektgesellschaft mbH werden von der RAG
Beteiligungs-GmbH, Essen, gehalten, die wiederum eine 100%ige
Tochtergesellschaft der RAG Aktiengesellschaft, Essen, ist.

Der Bieter behält sich eine Änderung der angekündigten Eckdaten, soweit
rechtlich zulässig, vor.

Essen, den 19. Dezember 2005
RAG Projektgesellschaft mbH

Ende der Mitteilung (c)DGAP 19.12.2005
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Notiert: Degussa AG: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und
Stuttgart