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05.03.2007 12:08:00
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DGAP-News: TechnoConcepts Inc.
DGAP-News: TECHNOCONCEPTS SCHLIESST EINE PRIVATE PLATZIERUNG VON $6 MILLIONEN UND EINE UMSCHULDUNG ÜBER $8,8 MILLIONEN AB
TechnoConcepts Inc. / Sonstiges
05.03.2007
Veröffentlichung einer Corporate-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------
TECHNOCONCEPTS SCHLIESST EINE PRIVATE PLATZIERUNG VON $6 MILLIONEN UND EINE UMSCHULDUNG ÜBER $8,8 MILLIONEN AB
Van Nuys, Kalifornien. (21. Februar 2007) - TechnoConcepts, Inc. (OTCBB:TCPS) kündigte heute an, dass es die Privatplatzierung von $6 Millionen Investmentanteilen an verschiedene institutionelle und private Anbieter abgeschlossen hat. Das Kapital wird hauptsächlich dazu eingesetzt, die Entwicklung und Vermarktung der unternehmenseigenen True Software Radio(TM)-Technologie voranzutreiben und um Betriebskapital zu bilden. Die Westminster Securities Corporation fungierte bei diesem Angebot als exklusiver Platzierungsagent.
Investmentanteile für das Angebot ('Anteile') wurden zu einem Preis von $30.000 pro Anteil verkauft, wobei jeder Anteil aus Folgendem besteht (a) $30.000 mit 8% verzinste Wandelanleihen, die jeweils in 20.000 Stammaktien der Gesellschaft ('Stammaktien') zum Preis von $1,50 pro Aktie eingetauscht werden können (b) 10.000 Bezugsrechte über einen Zeitraum von fünf Jahren zum Kauf jeweils einer Stammaktie mit einem Ausübungspreis von $1,90 pro Aktie und (c) 10.000 Bezugsrechte für einen Zeitraum von fünf Jahren zum Kauf jeweils einer Stammaktie mit einem Ausübungspreis von $2,75. Einem Anleger, der $2.250.000 Anteile erwarb, wurden außerdem zusätzliche Bezugsrechte zum Kauf von 1.500.000 Aktien zu $2,00 pro Aktie für einen Zeitraum von achtzehn Monaten eingeräumt, 750.000 Aktien zu $2,50 pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren und 750.000 Aktien zu $3,50 pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren.
Gleichzeitig mit der Privatplatzierung führte die Gesellschaft eine erfolgreiche Umschuldung von $8,8 Millionen mit zu 8% verzinsten Schuldverschreibungen der Serie A in Stammaktien zu einem Umwandelungspreis von $1,50 pro Aktie durch. Für jede Stammaktie, in die die Schuld umgewandelt wurde, erhielten die Inhaber ein fünfjähriges Bezugsrecht, ausübbar zu $1,90 pro Aktie und ein fünfjähriges Bezugsrecht, ausübbar zu $2,75 pro Aktie. Zwei Investoren, die $5.364.539 an Schuldverschreibungen der Serie A erwarben, wurden gemeinsam zusätzliche Bezugsrechte zum Kauf von 3.576.360 Aktien zu $2,10 pro Aktie für einen Zeitraum von achtzehn Monaten, 3.576.360 Aktien zu $2,50 pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren und 3.576.360 Aktien zu $3,50 pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt.
Die Gesellschaft war außerdem in der Lage, das Rückzahlungsdatum für einen Betrag von $658.497 an Anleihen mit kurzfristigem Rückzahlungsanspruch bis zum 31. Juli 2007 zu verlängern. Bis dahin waren die Anleihen jederzeit auf Anforderung des Inhabers zahlbar. Als Gegenleistung für die Verlängerung der Rückzahlungsfrist hob die Gesellschaft den Zinssatz für diese Anleihen von 8% auf 9% an.
Antonio Turgeon, der CEO des Unternehmens, erklärte, 'Wir freuen uns, diesen Finanzierungs- und Umstrukturierungsprozess abgeschlossen zu haben, der zu einer langfristigen Rekapitalisierungsstrategie führt. Ursprünglich wollten wir bis zu 4 Millionen US-Dollar aufbringen. Angesichts der großen Nachfrage der Anleger haben wir dann unser Angebot erweitert. Wir denken, dass die überwältigende Nachfrage der Anleger bei der Privatplatzierung auf die zunehmende Anzahl von Geschäftsbeziehungen zurückzuführen ist, die wir bei unserer True Software Radio(TM) Wireless Halbleiter-Technologie geknüpft haben und den soliden Umsetzungsplan, den wir mit unserem IPTV-Geschäft in China vorweisen können.'
Die Anteile wurden gemäß Rule 506 in Section 4(2) des Aktiengesetzes von 1933 in der geänderten Fassung ('Securities Act') angeboten und verkauft. Weder die verkauften Anteile noch die bei Wandlung oder Ausübung der Wertpapiere emittierbaren Stammaktionen noch die zusätzlichen Bezugsrechte, die in Zusammenhang mit den Anteilen ausgegeben werden, wurden gemäß dem Securities Act oder den einzelstaatlichen Aktiengesetzen registriert, und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act und der anwendbaren einzelstaatlichen Aktiengesetze oder einer anzuwendenden Ausnahme von dieser Registrierpflicht angeboten oder verkauft werden. TechnoConcepts hat sich einverstanden erklärt, eine Registrierungserklärung für die den Anteilen zugrunde liegenden Stammaktien einzureichen; jedoch kann keine Garantie dafür abgegeben werden, dass eine solche Registrierung durchgeführt wird.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren dar und stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot zum Verkauf oder Kauf ungesetzlich wäre.
Über TechnoConcepts
TechnoConcepts (OTCBB:TCPS) entwirft, entwickelt und vertreibt Halbleiter für den Funkverkehr. Das Unternehmen hat eine eigene Technologie namens True Software Radio(TM) entwickelt und patentiert, die Konvergenzen für die Funkindustrie schafft. Die Chipsätze von True Software Radio(TM) werden so entwickelt, dass Mobiltelefone, PDAs, Laptops und andere Mobilgeräte mit unterschiedlichen Funkfrequenzen, Standards und Protokollen per Softwarebefehl eingestellt werden können, so dass sie direkt über ansonsten inkompatible Netzwerke miteinander kommunizieren können, ohne das mehrere Funkgeräte erforderlich sind. Chipsätze von True Software Radio(TM) ersetzen das Front-End, I/F-Processing, ADU und digitale Filterstufen von Digitalradios. Da diese Technologie das Design vereinfacht und die Kosten für die Komponenten vermindert, ist das Unternehmen der Meinung, dass True Software Radio(TM) eine ideale Plattform für Original Equipment Manufacturers (OEMs) und Original Design Manufacturers (ODMs) darstellt, um neue Anwendungen von Wireless Broadband, mobilen Daten, Funk und weitere drahtlose Anwendungen der nächsten Generation zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.technoconcepts.com .
Über Westminster Securities Corp. Westminster Securities Corporation ist eine Maklergesellschaft, die in fünf Hauptbereichen tätigt ist: Investment Banking, Research, Account Management, Execution Services und Clearing Services. Westminster wurde 1971 gegründet und ist Mitglied der New York Stock Exchange (NYSE), der National Association of Securities Dealers und der Securities Investor Protection Corporation. Westminster hat seine Zentrale in 100 Wall Street, New York, mit Zweigstellen in Atlanta, Zypern, Miami, New York, Spokane, St. Louis und Toronto. Weitere Informationen finden Sie unter www.westminstersecurities.com. Safe Harbor-Erklärung gemäß dem Private Litigation Reform Act von 1995
Zukunftsweisende Aussagen in dieser Verlautbarung stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar. Diese zukunftsweisenden Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, so dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse sich wesentlich von den in den zukunftsweisenden Aussagen enthaltenen unterscheiden können. Diese Aussagen betreffen unter anderem erwartete Finanz- und Betriebsergebnisse, die erwartete Abnahme der Produkte des Unternehmens, die Brauchbarkeit und den Nutzen der Produkte im Allgemeinen und die Abnahme der technologischen Lösungen des Unternehmens und seine Fähigkeit, seine Ziele, Pläne und Zielsetzungen zu erreichen. Die Risiken und Unsicherheiten, die die zukunftsweisenden Aussagen beeinträchtigen könnten, umfassen unter anderem: Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Lösungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, Schwierigkeiten bei der Entwicklung neuer Produkte, Schwierigkeiten bezüglich Beziehungen mit Lieferanten und Partnern, Schwierigkeiten bei der Einführung von Produkten auf dem Markt und dessen Annahme der Produkte, Schwierigkeiten bei der Einholung der erforderlichen staatlichen Genehmigungen, Schwierigkeiten im Umgang mit der starken Konkurrenz, die in der Branche des Funkverkehrs vorhanden ist, die beschränkte Betriebsgeschichte des Unternehmens, seine Unerfahrenheit bei internationalen Geschäften und Schwierigkeiten bei der Bewältigung eines rapide ansteigenden Wachstums. Für weitere detaillierte Informationen bezüglich der Risiken und Unsicherheiten des Geschäfts von TechnoConcepts lesen Sie bitte den Jahresgeschäftsbericht des Unternehmens auf dem Formular 10K für das am 30. September 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr, welcher bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde (in der geänderten Fassung). Das Unternehmen geht keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsweisende Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren.
Kontakt: Medien: Beverly Jedynak President Martin E. Janis & Company, Inc. 312-943-1100, Durchwahl 12 bjedynak@janispr.com
Investoren: Donald C. Weinberger Managing Member Wolfe Axelrod Weinberger Associates, LLC 212-370-4500 don@wolfeaxelrod.com
DGAP 05.03.2007 ---------------------------------------------------------------------------
TechnoConcepts Inc. / Sonstiges
05.03.2007
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TECHNOCONCEPTS SCHLIESST EINE PRIVATE PLATZIERUNG VON $6 MILLIONEN UND EINE UMSCHULDUNG ÜBER $8,8 MILLIONEN AB
Van Nuys, Kalifornien. (21. Februar 2007) - TechnoConcepts, Inc. (OTCBB:TCPS) kündigte heute an, dass es die Privatplatzierung von $6 Millionen Investmentanteilen an verschiedene institutionelle und private Anbieter abgeschlossen hat. Das Kapital wird hauptsächlich dazu eingesetzt, die Entwicklung und Vermarktung der unternehmenseigenen True Software Radio(TM)-Technologie voranzutreiben und um Betriebskapital zu bilden. Die Westminster Securities Corporation fungierte bei diesem Angebot als exklusiver Platzierungsagent.
Investmentanteile für das Angebot ('Anteile') wurden zu einem Preis von $30.000 pro Anteil verkauft, wobei jeder Anteil aus Folgendem besteht (a) $30.000 mit 8% verzinste Wandelanleihen, die jeweils in 20.000 Stammaktien der Gesellschaft ('Stammaktien') zum Preis von $1,50 pro Aktie eingetauscht werden können (b) 10.000 Bezugsrechte über einen Zeitraum von fünf Jahren zum Kauf jeweils einer Stammaktie mit einem Ausübungspreis von $1,90 pro Aktie und (c) 10.000 Bezugsrechte für einen Zeitraum von fünf Jahren zum Kauf jeweils einer Stammaktie mit einem Ausübungspreis von $2,75. Einem Anleger, der $2.250.000 Anteile erwarb, wurden außerdem zusätzliche Bezugsrechte zum Kauf von 1.500.000 Aktien zu $2,00 pro Aktie für einen Zeitraum von achtzehn Monaten eingeräumt, 750.000 Aktien zu $2,50 pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren und 750.000 Aktien zu $3,50 pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren.
Gleichzeitig mit der Privatplatzierung führte die Gesellschaft eine erfolgreiche Umschuldung von $8,8 Millionen mit zu 8% verzinsten Schuldverschreibungen der Serie A in Stammaktien zu einem Umwandelungspreis von $1,50 pro Aktie durch. Für jede Stammaktie, in die die Schuld umgewandelt wurde, erhielten die Inhaber ein fünfjähriges Bezugsrecht, ausübbar zu $1,90 pro Aktie und ein fünfjähriges Bezugsrecht, ausübbar zu $2,75 pro Aktie. Zwei Investoren, die $5.364.539 an Schuldverschreibungen der Serie A erwarben, wurden gemeinsam zusätzliche Bezugsrechte zum Kauf von 3.576.360 Aktien zu $2,10 pro Aktie für einen Zeitraum von achtzehn Monaten, 3.576.360 Aktien zu $2,50 pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren und 3.576.360 Aktien zu $3,50 pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt.
Die Gesellschaft war außerdem in der Lage, das Rückzahlungsdatum für einen Betrag von $658.497 an Anleihen mit kurzfristigem Rückzahlungsanspruch bis zum 31. Juli 2007 zu verlängern. Bis dahin waren die Anleihen jederzeit auf Anforderung des Inhabers zahlbar. Als Gegenleistung für die Verlängerung der Rückzahlungsfrist hob die Gesellschaft den Zinssatz für diese Anleihen von 8% auf 9% an.
Antonio Turgeon, der CEO des Unternehmens, erklärte, 'Wir freuen uns, diesen Finanzierungs- und Umstrukturierungsprozess abgeschlossen zu haben, der zu einer langfristigen Rekapitalisierungsstrategie führt. Ursprünglich wollten wir bis zu 4 Millionen US-Dollar aufbringen. Angesichts der großen Nachfrage der Anleger haben wir dann unser Angebot erweitert. Wir denken, dass die überwältigende Nachfrage der Anleger bei der Privatplatzierung auf die zunehmende Anzahl von Geschäftsbeziehungen zurückzuführen ist, die wir bei unserer True Software Radio(TM) Wireless Halbleiter-Technologie geknüpft haben und den soliden Umsetzungsplan, den wir mit unserem IPTV-Geschäft in China vorweisen können.'
Die Anteile wurden gemäß Rule 506 in Section 4(2) des Aktiengesetzes von 1933 in der geänderten Fassung ('Securities Act') angeboten und verkauft. Weder die verkauften Anteile noch die bei Wandlung oder Ausübung der Wertpapiere emittierbaren Stammaktionen noch die zusätzlichen Bezugsrechte, die in Zusammenhang mit den Anteilen ausgegeben werden, wurden gemäß dem Securities Act oder den einzelstaatlichen Aktiengesetzen registriert, und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act und der anwendbaren einzelstaatlichen Aktiengesetze oder einer anzuwendenden Ausnahme von dieser Registrierpflicht angeboten oder verkauft werden. TechnoConcepts hat sich einverstanden erklärt, eine Registrierungserklärung für die den Anteilen zugrunde liegenden Stammaktien einzureichen; jedoch kann keine Garantie dafür abgegeben werden, dass eine solche Registrierung durchgeführt wird.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren dar und stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot zum Verkauf oder Kauf ungesetzlich wäre.
Über TechnoConcepts
TechnoConcepts (OTCBB:TCPS) entwirft, entwickelt und vertreibt Halbleiter für den Funkverkehr. Das Unternehmen hat eine eigene Technologie namens True Software Radio(TM) entwickelt und patentiert, die Konvergenzen für die Funkindustrie schafft. Die Chipsätze von True Software Radio(TM) werden so entwickelt, dass Mobiltelefone, PDAs, Laptops und andere Mobilgeräte mit unterschiedlichen Funkfrequenzen, Standards und Protokollen per Softwarebefehl eingestellt werden können, so dass sie direkt über ansonsten inkompatible Netzwerke miteinander kommunizieren können, ohne das mehrere Funkgeräte erforderlich sind. Chipsätze von True Software Radio(TM) ersetzen das Front-End, I/F-Processing, ADU und digitale Filterstufen von Digitalradios. Da diese Technologie das Design vereinfacht und die Kosten für die Komponenten vermindert, ist das Unternehmen der Meinung, dass True Software Radio(TM) eine ideale Plattform für Original Equipment Manufacturers (OEMs) und Original Design Manufacturers (ODMs) darstellt, um neue Anwendungen von Wireless Broadband, mobilen Daten, Funk und weitere drahtlose Anwendungen der nächsten Generation zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.technoconcepts.com .
Über Westminster Securities Corp. Westminster Securities Corporation ist eine Maklergesellschaft, die in fünf Hauptbereichen tätigt ist: Investment Banking, Research, Account Management, Execution Services und Clearing Services. Westminster wurde 1971 gegründet und ist Mitglied der New York Stock Exchange (NYSE), der National Association of Securities Dealers und der Securities Investor Protection Corporation. Westminster hat seine Zentrale in 100 Wall Street, New York, mit Zweigstellen in Atlanta, Zypern, Miami, New York, Spokane, St. Louis und Toronto. Weitere Informationen finden Sie unter www.westminstersecurities.com. Safe Harbor-Erklärung gemäß dem Private Litigation Reform Act von 1995
Zukunftsweisende Aussagen in dieser Verlautbarung stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar. Diese zukunftsweisenden Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, so dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse sich wesentlich von den in den zukunftsweisenden Aussagen enthaltenen unterscheiden können. Diese Aussagen betreffen unter anderem erwartete Finanz- und Betriebsergebnisse, die erwartete Abnahme der Produkte des Unternehmens, die Brauchbarkeit und den Nutzen der Produkte im Allgemeinen und die Abnahme der technologischen Lösungen des Unternehmens und seine Fähigkeit, seine Ziele, Pläne und Zielsetzungen zu erreichen. Die Risiken und Unsicherheiten, die die zukunftsweisenden Aussagen beeinträchtigen könnten, umfassen unter anderem: Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Lösungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, Schwierigkeiten bei der Entwicklung neuer Produkte, Schwierigkeiten bezüglich Beziehungen mit Lieferanten und Partnern, Schwierigkeiten bei der Einführung von Produkten auf dem Markt und dessen Annahme der Produkte, Schwierigkeiten bei der Einholung der erforderlichen staatlichen Genehmigungen, Schwierigkeiten im Umgang mit der starken Konkurrenz, die in der Branche des Funkverkehrs vorhanden ist, die beschränkte Betriebsgeschichte des Unternehmens, seine Unerfahrenheit bei internationalen Geschäften und Schwierigkeiten bei der Bewältigung eines rapide ansteigenden Wachstums. Für weitere detaillierte Informationen bezüglich der Risiken und Unsicherheiten des Geschäfts von TechnoConcepts lesen Sie bitte den Jahresgeschäftsbericht des Unternehmens auf dem Formular 10K für das am 30. September 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr, welcher bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde (in der geänderten Fassung). Das Unternehmen geht keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsweisende Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren.
Kontakt: Medien: Beverly Jedynak President Martin E. Janis & Company, Inc. 312-943-1100, Durchwahl 12 bjedynak@janispr.com
Investoren: Donald C. Weinberger Managing Member Wolfe Axelrod Weinberger Associates, LLC 212-370-4500 don@wolfeaxelrod.com
DGAP 05.03.2007 ---------------------------------------------------------------------------
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