DGAP-News: Nanogate AG

DGAP-News : Nanogate AG: Erster Kurs mit 32,30 Euro über Ausgabepreis

NANOGATE AG / Börsengang

18.10.2006

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Nanogate AG: Erster Kurs mit 32,30 Euro über Ausgabepreis

Saarbrücken, den 18. Oktober 2006. Die Nanogate AG (ISIN DE000A0JKHC9) ist heute erfolgreich an der Börse gestartet: Der erste Kurs lag mit 32,30 Euro über dem Emissionspreis von 32,00 Euro. Das Nanotechnologie-Unternehmen ist im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ralf Zastrau, CEO der Nanogate AG: 'Mit dem Erlös aus dem Börsengang werden wir nun unsere geplante Wachstumsstrategie umsetzen. Wir wollen unsere führende Position als Enabler ausbauen, denn derzeit gibt in der Nanotechnologie einen weltweiten Wettbewerb um Märkte und Technologien." Daher möchte das Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken seine internationale Präsenz verstärken, etwa durch den Abschluss weiterer Joint-Ventures oder Beteiligungen. Überdies sollen neue Geschäftsbereiche, beispielsweise im Bereich Tribologie zur Minimierung von Reibung oder Verschleiß, und Technologieplattformen, aus- oder aufbauen. Zudem will Nanogate seine Produktions- und F&E-Kapazitäten erweitern.

Als Enabler schließt Nanogate die Lücke zwischen Herstellern der Ausgangsstoffe und der industriellen Umsetzung in Produkte auf Basis von Plattformstrategien. Nanogate ist somit in einem der attraktivsten Segmente der Nanotechnologie tätig. Das seit 1999 operativ tätige Unternehmen kooperiert mit internationalen, vertriebsstarken Konzernen wie DowCorning und ESK Ceramics, um neue Technologien und Produkten zu entwickeln sowie gemeinsam Märkte zügig zu erschließen. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie ABB, Giesecke & Devrient, BSH, Kärcher und Koenig & Bauer. Im ersten Halbjahr 2006 stieg der Umsatz der Nanogate-Gruppe um 61 Prozent auf rund 3,7 Mio. Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von etwa 0,7 Mio. Euro (EBIT-Marge: 19,1 Prozent). Angesichts des dynamischen Marktwachstums und mit Blick auf den Börsengang veröffentlicht das Unternehmen keine Prognosen zur künftigen Geschäftsentwicklung.

Das Transaktionsvolumen betrug rund 19,3 Mio. Euro (inkl. Mehrzuteilung). Platziert worden waren 603.000 Aktien, davon 400.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Der Streubesitz beträgt rund 28 Prozent (vor Ausübung Greenshoe). Begleitet wurde der Börsengang von der Landesbank Baden-Württemberg (Lead Manager und Sole-Bookrunner) und der Frankfurter Investmentbank equinet Securities AG (Co-Lead Manager).

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Christian Dose/Karl Steinle equinet Communications AG Tel.: +49/(0)69/58 997 302 Fax: +49/(0)69/58 997 349 communications@equinet-ag.de

Marita Leykauf/Rika Fujii MPW Finance Public & Investor Relations GmbH nanogate@mpwfinance.com

Nanogate AG Gewerbepark Eschbergerweg D-66121 Saarbrücken Tel.: +49/(0)681/980 52-0 Fax: +49/(0)681/980 52-52 www.nanogate.com

Hintergrund: Nanogate ist ein international führender Enabler im Wachstumsmarkt Nanotechnologie und öffnet damit für seine Kunden das Tor zur Nanotechnologie. Das Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken ermöglicht (enabled) die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, antibakteriell, korrosionsschützend, ultragleitfähig). Somit schafft Nanogate für seine Kunden Wettbewerbsvorsprung durch Produktveredelung mit chemischer Nanotechnolgie. Nanogate deckt bereits ein breites Branchen-, Funktions- und Substratportfolio auf Basis von Technologieplattformen ab. Das Unternehmen bildet so die entscheidende Schnittstelle für die Kommerzialisierung der chemischen Nanotechnologie, schließt die Lücke zwischen Ausgangsstoffen sowie der industriellen Umsetzung in Produkte und konzentriert sich als Enabler auf eines der wirtschaftlich attraktivsten Segmente der Branche. Als Innovationspartner bietet Nanogate zahlreiche Leistungen entlang der Wertschöpfungskette: von der Entwicklung und Produktion innovativer Nanokomposite und nanostrukturierter Materialien hin zu leistungsstarker Innovationsunterstützung und Produktintegration. Die Nanogate-Gruppe hat derzeit insgesamt 45 Mitarbeiter und zählt seit dem operativen Start im Jahr 1999 zu den Vorreitern der Nanotechnologie. Das Unternehmen verfügt über erstklassige Kundenreferenzen (beispielsweise ABB, BSH, Giesecke & Devrient, Kärcher sowie Koenig & Bauer) und langjährige Erfahrungen in verschiedenen Branchen und Anwendungen. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit den US-Konzernen Dow Corning und ESK Ceramics. Nanogate ist wachstumsstark und seit dem Geschäftsjahr 2004 profitabel. Im ersten Halbjahr 2006 erwirtschaftete die Nanogate-Gruppe einen Umsatz von rund 3,7 Mio. Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von rund 0,7 Mio. Euro (EBIT-Marge: 19,1 Prozent). Zum Konsolidierungskreis der Nanogate-Gruppe zählt auch die Nanogate Advanced Materials GmbH, die sich auf Sicherheitstechnik und Optik spezialisiert hat und die gemeinsam mit dem US-Konzern Air Products betrieben wird. Außerdem hält Nanogate eine Beteiligung an der HOLMENKOL Sport-Technologies GmbH & Co. KG.

Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist bei der Nanogate AG, Gewerbepark Eschbergerweg, D-66121 Saarbrücken, bei der Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart und bei der equinet Securities AG, Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt, zur kostenlosen Ausgabe erhältlich und wird außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.nanogate.com veröffentlicht. This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Nanogate AG (the 'Shares') may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S. persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside Germany. The offer in Germany will be made exclusively by means of and on the basis of a prospectus published and available free of charge at Nanogate AG, Gewerbepark Eschbergerweg, D-66121 Saarbrücken, Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart and equinet Securities AG, Gräfstraße 97, D-60487 Frankfurt and will additionally be published on the website of the company at www.nanogate.com/.





DGAP 18.10.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: NANOGATE AG Gewerbepark Eschbergerweg 66121 Saarbrücken Deutschland Telefon: +49 (0)681/980 52-11 Fax: +49 (0)681/980 52-29 E-mail: christian.dose@equinet-ag.de WWW: www.nanogate.de ISIN: DE000A0JKHC9 WKN: A0JKHC Indizes: Börsen: Entry Standard in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------