DGAP-News: Georg Fischer AG (N)

DGAP-News: Medienmitteilung: Die Georg Fischer AG unterbreitet Publikumsaktionären der Agie Charmilles Holding AG öffentliches Kaufangebot

Georg Fischer AG / Sonstiges

22.08.2006

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Schaffhausen, 22. August 2006

Die Georg Fischer AG unterbreitet Publikumsaktionären der Agie Charmilles Holding AG öffentliches Kaufangebot

Der Georg Fischer Konzern beabsichtigt, AgieCharmilles GF vollständig zu integrieren, und unterbreitet den Aktionären der Agie Charmilles Holding AG ein öffentliches Kaufangebot für sämtliche sich im Publikum befindenden Namenaktien. Der Angebotspreis pro Namenaktie beträgt CHF 150. Dies entspricht einer Prämie von 11.7% gegenüber dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 30 Handelstage. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 31. August bis zum 27. September 2006. Die Agie Charmilles Holding AG hat das unabhängige Mitglied des Verwaltungsrates, Herrn Werner Degen, beauftragt, das Kaufangebot zu beurteilen. Georg Fischer wurde orientiert, dass der Verwaltungsrat das unterbreitete Kaufangebot als fair beurteilt und den Aktionären der Agie Charmilles Holding AG die Annahme des Angebots empfiehlt.

Georg Fischer hat in den vergangenen Jahren - durch eine konsequente und erfolgreiche Umsetzung des im Herbst 2003 bekannt gegebenen Strukturprogramms - seine operative Situation nachhaltig verbessert und gleichzeitig die Verschuldung deutlich verringert. Der Konzern konzentriert sich auf drei strategische Kernaktivitäten: GF Automotive, GF Piping Systems und GF Machine Tools (AgieCharmilles GF). Seit 1996 ist die Georg Fischer AG Hauptaktionärin der Agie Charmilles Holding AG und hält heute eine Mehrheitsbeteiligung von 79.9%. Der Verwaltungsrat der Georg Fischer AG hat nun beschlossen, das Unternehmensportfolio des Konzerns zu bereinigen und den Publikumsaktionären der Agie Charmilles Holding AG ein entsprechendes Kaufangebot zu unterbreiten. Im Anschluss an eine erfolgreiche Transaktion sollen die Aktien der Agie Charmilles Holding AG an der SWX Swiss Exchange dekotiert werden.

Der Geschäftsbereich AgieCharmilles GF (GF Machine Tools) gehört seit über 10 Jahren zum strategischen Kerngeschäft des Georg Fischer Konzerns. Er verfügt über ein hervorragendes Markenimage, exzellente Kundenbeziehungen, eine weltweite Marktführerschaft und eine starke globale Präsenz. Mit dem öffentlichen Kaufangebot unterstreicht Georg Fischer seine Absicht, das Wertpotenzial dieses Wachstumsbereichs für die Zukunft zu sichern und voll zu nutzen. Durch die vollständige Integration in den Konzern und die Dekotierung der Agie Charmilles Holding AG können Kosten gespart und Management-Ressourcen freigesetzt werden. Die Transaktion bewirkt keine Veränderung der strategischen und operativen Ziele von AgieCharmilles GF, und deshalb sind keine Auswirkungen auf die Beschäftigung der Mitarbeitenden zu erwarten.

Die Strategie des Georg Fischer Konzerns bleibt unverändert. Der finanzielle Spielraum von Georg Fischer für strategisch sinnvolle Akquisitionen, die sich für die Weiterentwicklung der beiden Geschäftsbereiche GF Piping Systems und GF Automotive bieten, bleibt uneingeschränkt erhalten. Die Akquisition von AgieCharmilles GF ist für den Georg Fischer Konzern wertsteigernd.

"Wir freuen uns, dass wir heute in der Lage sind, AgieCharmilles GF vollständig in den Georg Fischer Konzern integrieren zu können. Damit schaffen wir sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Kunden Klarheit über die Zukunft von GF Machine Tools", sagt CEO Kurt Stirnemann. "Die geplante, vollständige Integration von AgieCharmilles GF ist ein klares Bekenntnis zu unserer strategischen Ausrichtung auf drei Kerngeschäfte und ein wichtiger Schritt, um die globale Ausrichtung des Georg Fischer Konzerns weiter voranzutreiben."

Angaben zum Kaufangebot Die Georg Fischer AG als Mehrheitsaktionärin der Agie Charmilles Holding AG unterbreitet ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Agie Charmilles Holding AG. Der Angebotspreis beträgt CHF 150. Er liegt damit 11.7% über dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 30 Handelstage.

Das Angebot der Georg Fischer AG ist an die Bedingung geknüpft, dass die Georg Fischer AG am Ende der Angebotsfrist mindestens 90% aller Aktien der Agie Charmilles Holding AG hält. Die Einzelheiten und Bedingungen der Transaktion werden in der Voranmeldung vom 22. August 2006 und im Angebotsprospekt beschrieben, der voraussichtlich am 31. August 2006 veröffentlicht wird.

Aufgrund des Angebots durch die Georg Fischer AG hat die Agie Charmilles Holding AG das unabhängige Mitglied des Verwaltungsrates, Herrn Werner Degen beauftragt, das Kaufangebot zu beurteilen. Georg Fischer wurde von der Agie Charmilles Holding AG darüber orientiert, dass der Verwaltungsrat das unterbreitete Kaufangebot als fair und angemessen beurteilt und den Aktionären der Agie Charmilles Holding AG die Annahme des Angebots empfiehlt.

Voraussichtlicher Zeitplan 31.08.2006 Unterbreitung Kaufangebot und Beginn der Angebotsfrist

27.09.2006 Ende der Angebotsfrist

02.10.2006 Beginn der Nachfrist

13.10.2006 Ende der Nachfrist

20.10.2006 Abwicklung des Angebots und Auszahlung des Angebotspreises

Die Dekotierung der Aktien der Agie Charmilles Holding AG ist geplant.

Weitere Informationen Heute 22. August 2006 finden folgende Informationsveranstaltungen statt, an denen die Transaktion erläutert wird:

07:30 Uhr Telefonbriefing für Nachrichtenagenturen. Tel. +41 916 10 56 00 Stichwort "GF Newswire Call".

09:00 Uhr Medien- und Analystenkonferenz im Widder Hotel, Rennweg 7, 8001 Zürich

Referenten: Dr. Kurt Stirnemann Chief Executive Officer, Georg Fischer AG Dr. Roland Abt Chief Financial Officer, Georg Fischer AG Werner Degen Mitglied des Verwaltungsrates, Agie Charmilles Holding AG

Die Medien- und Analystenkonferenz kann auch per Telefon verfolgt werden. Tel. +41 916 10 56 00 Stichwort "GF Investor Call".

Informationen zu diesen Veranstaltungen finden Sie auf der Website von Georg Fischer unter www.georgfischer.com.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:

Markus Sauter, Leiter Konzernkommunikation Tel. +41 52 631 26 97, Fax +41 52 631 28 63 E-Mail markus.sauter@georgfischer.com

Daniel Bösiger, Investor Relations Tel. +41 52 631 21 12, Fax +41 52 631 28 16 E-Mail daniel.boesiger@georgfischer.com

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Firmenprofil Georg Fischer - "Adding Quality to People"s Lives"

Georg Fischer ist fokussiert auf die drei Kerngeschäfte GF Automotive, GF Piping Systems und GF Machine Tools (AgieCharmilles GF). Das 1802 gegründete Industrieunternehmen hat seinen Hauptsitz in Schaffhausen (Schweiz) und verfügt weltweit über 140 Niederlassungen einschliesslich 50 Produktionsstätten. Die rund 12 000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2005 einen Umsatz von 3.7 Milliarden Schweizer Franken. Seit 1996 ist die Georg Fischer AG Mehrheitsaktionärin der Agie Charmilles Holding AG und hält heute 79.9% der ausstehenden Namenaktien. Georg Fischer leistet einen direkten Beitrag zur Lebensqualität: Mobilität, Komfort und Präzision sind zentrale Anforderungen der Märkte, die Georg Fischer mit seinen Leistungen erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter www.georgfischer.com.

Unter www.georgfischer.com/aboservice können Sie sich in unseren Abonnement-Service für Journalisten eintragen. Sie erhalten dann automatisch per E-Mail unsere aktuellen Medienmitteilungen oder die regelmässig erscheinenden Top Stories.

Firmenprofil von AgieCharmilles GF

AgieCharmilles GF ist die weltweit führende Anbieterin von Maschinen und Systemlösungen für den Formen- und Werkzeugbau sowie die Fertigung von Präzisionsteilen. Sie bildet die GF Machine Tools Gruppe des Georg Fischer Konzerns. Die Angebotspalette reicht von Elektroerosions-, Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsfräsmaschinen über Spann- und Palettiersysteme, Serviceleistungen, Ersatz- und Verschleissteile, Verbrauchsmaterial bis hin zu Automationslösungen. Elektroerosion und Hochgeschwindigkeitsfräsen sind die beiden Schlüsseltechnologien im Formen- und Werkzeugbau. Sie sind bei der Herstellung von Form- und Stanzwerkzeugen zur Serienproduktion von Kunststoff-, Metall- und Glasteilen sowie zur Bearbeitung hochwertiger Präzisionskomponenten unerlässlich. Als global tätiges Unternehmen ist AgieCharmilles GF mit eigener Organisation weltweit an 50 Standorten präsent. Die 3 178 Mitarbeitenden erwirtschafteten 2005 einen Umsatz von CHF 1 058 Mio. Weitere Informationen finden sich unter www.agiecharmilles.com.

Angebotsrestriktionen

U.S. Sales Restrictions: Georg Fischer AG is not soliciting the tender of shares in Agie Charmilles Holding AG by any holder of such shares in the United States. Copies of this document are not being mailed or otherwise distributed in or sent into or made available in the United States. Persons receiving this document (including custodians, nominees and trustees) must not distribute or send such documents or any related documents in, into or from the United States. By tendering securities into the tender offer, you will be deemed to represent that you (a) are not a U.S. person, (b) are not acting for the account or benefit of any U.S. person, and (c) are not in or delivering the acceptance from, the United States.

Restrictions regarding the United Kingdom: The offering documents in connection with the offer are being distributed in the United Kingdom only to and are directed at (a) persons who have experience in matters relating to investments falling within Article 19 (1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001, as amended, in the United Kingdom (the "Order") or (b) high net worth entities, and other persons to whom they may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49 (1) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. The offer referred to in the tender documents is not available, and will not be engaged in with persons that are not relevant persons.

Andere Rechtsordnungen: Das in diesem Dokument erwähnte Angebot wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung gemacht, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise gesetzliche Bestimmungen oder eine Verordnung verletzen würde oder welches/welche von der Georg Fischer AG eine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots in irgendeiner Weise, ein zusätzliches Gesuch an/oder zusätzliche Handlungen im Zusammenhang mit staatlichen, regulatorischen oder rechtlichen Behörden erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Kaufangebot auf irgendein solches Land oder eine solche Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verteilt, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten der Agie Charmilles Holding AG durch Personen in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verwendet werden.

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Daniel Bösiger Leiter Konzern-Controlling / Investor Relations Phone +41 (0) 52 631 21 12, Fax +41 (0) 52 631 28 16 daniel.boesiger@georgfischer.com

DGAP 22.08.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: Georg Fischer AG Amsler-Laffon-Straße 9 CH-8201 Schaffhausen Schweiz Telefon: +41 - 52 631 2112 Fax: +41 - 52 631 2816 E-mail: daniel.boesiger@georgfischer.com WWW: www.georgfischer.com ISIN: CH0001752309 WKN: 851082 Indizes: SPI Börsen: Amtlicher Markt in SWX Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------