DGAP-News: freenet AG: freenet AG erwirbt einen Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise Communications Group AG

freenet AG: freenet AG erwirbt einen Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise Communications Group AG

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freenet AG: freenet AG erwirbt einen Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise

Communications Group AG

17.03.2016 / 22:53

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freenet AG erwirbt einen Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise

Communications Group AG

- Die freenet AG erwirbt einen Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise

Communications Group AG mit der Option auf weitere bis zu 0,73 Prozent

- Die Aktien werden zu einem Preis von 72,95 CHF erworben und sind ab

sofort dividendenberechtigt. Die Transaktion hat ein Volumen von rund

714 Millionen Euro

- Die Beteiligung wird at equity konsolidiert, wodurch sich in 2016 das

EBITDA der freenet AG um ca. 10 Millionen Euro und der Free Cashflow*

um ca. 30 Millionen Euro erhöhen

- Der Dividendenvorschlag des Vorstands der freenet AG von 1,55 Euro

(Vorjahr: 1,50 Euro) für das Geschäftsjahr 2015 und 1,60 Euro für das

Geschäftsjahr 2016 bleibt unverändert

Büdelsdorf, 17. März 2016 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute

einen Vertrag über den Erwerb von insgesamt 10.721.395 Stammaktien der

Sunrise Communications Group AG, Zürich, Schweiz, unterzeichnet. Das

entspricht einem Anteil von 23,83 Prozent an der Sunrise Communications

Group AG. Darüber hinaus wird die freenet AG im kommenden Monat zu gleichen

Konditionen weitere bis zu 330.183 Aktien bzw. 0,73 Prozent am Grundkapital

der Sunrise Communications Group AG erwerben.

Der Kaufpreis für den Erwerb des 23,83-Prozent-Anteils beträgt rund 714

Millionen Euro bzw. 72,95 CHF je Aktie der Sunrise Communications Group AG.

Der freenet AG wird die Dividende für das Geschäftsjahr 2015 zustehen. Über

die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende in Höhe von 3,00 CHF pro

dividendenberechtigter Stückaktie wird die Generalversammlung der Sunrise

Communications Group AG am 15. April 2016 beschließen.

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt über Fremdmittel. Dabei handelt es

sich um eine von einem Bankenkonsortium bereitgestellte Brückenfinanzierung

mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Zinssatz in Höhe von EURIBOR

zuzüglich einer Marge von 2,1 Prozent. Ein günstiges Marktumfeld soll zur

Umfinanzierung genutzt werden. Der Vorstandsvorsitzende der freenet AG,

Christoph Vilanek, und der Vorstand für Finanzen und Controlling der

freenet AG, Joachim Preisig, sollen zukünftig im Verwaltungsrat der Sunrise

Communications Group AG vertreten sein. Mit dem Vollzug der Transaktion

wird kurzfristig gerechnet. Der Vorstand der freenet AG hat beschlossen,

die Vorschläge des Verwaltungsrats an die am 15. April 2016 stattfindende

Generalversammlung der Sunrise Communications Group AG zu unterstützen.

Sunrise ist die größte private Telekommunikationsanbieterin der Schweiz mit

über 3 Millionen Kunden in den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Internet und

digitales Fernsehen.

"Wir beobachten die Entwicklung der Sunrise Communications Group AG seit

einiger Zeit intensiv. Wir verstehen das Geschäftsmodell und sehen

hinsichtlich Cash-Orientierung und Finanzprofil starke Parallelen zu

unserem Profil auf dem Kapitalmarkt. Die Übernahme der Anteile von CVC

Capital Partners ist eine tolle Opportunität für freenet, die wir gerne

genutzt haben", erläutert Christoph Vilanek, Vorstandsvorsitzender der

freenet AG.

Die Konsolidierung der Anteile führt pro rata im Geschäftsjahr 2016 zu

einem zusätzlichen EBITDA von ca. 10 Millionen Euro, wodurch sich der

Forecast auf leicht über 410 Millionen Euro (bisher: leicht über 400

Millionen Euro) erhöht. Der Free Cashflow steigt gleichzeitig auf etwa 330

Millionen Euro (bisher: etwa 300 Millionen Euro) an. Die Zielangaben für

die Entwicklung der Leistungsindikatoren Konzernumsatz, Postpaid-ARPU und

Customer Ownership im Geschäftsjahr 2016 bleiben unverändert: Die

Gesellschaft rechnet weiterhin mit einem steigenden Konzernumsatz, einer

Stabilisierung des Postpaid-ARPUs auf dem Niveau von 2015 und einer leicht

steigenden Kundenzahl im Customer-Ownership-Bereich gegenüber dem

Geschäftsjahr 2015.

Trotz des Erwerbs der Anteile an der Sunrise Communications Group AG bleibt

der Vorstand bei seiner Finanzstrategie und strebt unverändert einen

Zielkorridor des Verschuldungsfaktors von 1,0 bis 2,5, einen Interest Cover

(Verhältnis von EBITDA zu Zinssaldo) größer 5, eine Liquiditätsreserve von

rund 100 Millionen Euro sowie eine Eigenkapitalquote von über 50 Prozent

an.

* Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit, verringert um die Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte, zuzüglich der Einzahlungen aus Abgängen von

immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Investor Relations Kontakt:

freenet Aktiengesellschaft

Investor Relations

Deelbögenkamp 4c

22297 Hamburg

Tel.: 040 / 513 06 778

Fax: 040 / 513 06 970

E-Mail: ir@freenet.ag

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17.03.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Fax: +49 (0)40 51306-970

E-Mail: ir@freenet.ag

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ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0

WKN: A0Z2ZZ, A1KQXU

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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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