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Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen SE gibt Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen sowie finalen Rückerwerbspreis des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen bekannt

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DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen SE gibt Referenzpreis für neue

Wandelschuldverschreibungen sowie finalen Rückerwerbspreis des Angebotes zum

Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen bekannt

27.09.2017 / 18:45

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Deutsche Wohnen SE gibt Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen

sowie finalen Rückerwerbspreis des Angebotes zum Rückerwerb der

Wandelschuldverschreibungen bekannt

Frankfurt am Main/Berlin, 27. September 2017. Die Deutsche Wohnen SE

("Deutsche Wohnen") gibt bekannt, dass der Referenzpreis in Bezug auf die

neuen Wandelschuldverschreibungen sowie das Angebot zum Rückerwerb der

Wandelschuldverschreibungen EUR 36,3186 beträgt (entsprechend dem

arithmetischen Durchschnitt der täglichen VWAPs [volumengewichtete

Durchschnittspreise] der Deutsche Wohnen Aktie auf XETRA am 26. September

2017 und 27. September 2017).

Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen mit

Fälligkeit im Januar 2026 beträgt EUR 50,8460. Dies entspricht einer

Wandlungsprämie von 40 % über dem Referenzpreis und einer Prämie von etwa 62

% zum zuletzt berichteten EPRA NAV je Aktie von EUR 31,42 per 30. Juni 2017.

Die neuen Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 15,73 Millionen

neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche

Wohnen wandelbar oder gegen Barzahlung rückzahlbar.

Deutsche Wohnen hat heute erfolgreich ausstehende

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2021 in einem Gesamtnennbetrag

von EUR 394,3 Millionen zurückerworben. Das entspricht annähernd 99 % des

ausstehenden Gesamtnennbetrages von EUR 400 Millionen. Der finale Kaufpreis

je Schuldverschreibung beträgt EUR 183.274,30 (zuzüglich aufgelaufener

Zinsen).

BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International

und UBS Limited begleiteten als Joint Global Coordinators und Joint

Bookrunners die Platzierung der neuen Wandelschuldverschreibung als Dealer

Manager das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten

Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus

auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem

Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni

2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433

Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse

gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX(R)

Europe 600 und GPR 250 geführt.

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der Deutsche Wohnen SE wurden und werden nicht nach dem Securities Act

registriert. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Verkauf von

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dar. Es wird kein Angebot zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen in den

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Amerika ansässige oder wohnhafte Personen gemacht.

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