DGAP-Adhoc: STEICO SE beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals

STEICO SE beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals

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DGAP-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

STEICO SE beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals

19.09.2017 / 17:49 CET/CEST

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STEICO SE beschließt Kapitalerhöhung um bis zu 10 Prozent des Grundkapitals

Feldkirchen bei München, 19. September 2017 - Der Verwaltungsrat der STEICO

SE (ISIN DE000A0LR936) (die "Gesellschaft") hat beschlossen, das

Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10% zu erhöhen. Die Bezugsrechte der

Aktionäre sind ausgeschlossen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Die

Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen und unter teilweiser Ausnutzung

des bestehenden genehmigten Kapitals von 6.401.575,00 EUR entsprechend § 4

Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die Ausgabe von bis zu

1.280.315 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien von 12.803.150 EUR auf

bis zu 14.083.465 EUR erhöht werden. Die neuen Aktien werden volle

Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2017 erhalten und die gleichen

Rechte vermitteln wie die bestehenden Aktien. Es wird erwartet, dass die

neuen Aktien ab dem 25. September 2017 im m:access gehandelt werden. Der

Netto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll verwendet werden, um die

Wachstumsstrategie der Gesellschaft zu finanzieren, insbesondere den Aufbau

neuer oder erweiterter Produktionskapazitäten für Holzfaser-Dämmstoffe

und/oder Konstruktionsprodukte, den Erwerb potentieller Akquisitionsziele

(gebrauchte Produktionsanlagen, ergänzende Geschäftsfelder) wie auch für

allgemeine Geschäftszwecke.

Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren im Rahmen einer

Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) zum Kauf angeboten, welches unmittelbar nach

Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnt. Die Gesellschaft wird sich das

Recht vorbehalten, das Orderbuch jederzeit zu schließen.

Der Streubesitz wird durch die Kapitalerhöhung von 32,8% auf 38,9% ansteigen

und dadurch die Liquidität der STEICO SE Aktien erhöhen. Die Gesellschaft

wie auch die Schramek GmbH als Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft haben

mit den unterzeichnenden Banken eine Lock-Up-Vereinbarung unter

Berücksichtigung marktüblicher Ausnahmen für die Dauer von 12 Monaten

getroffen. Es wird erwartet, dass die Schramek GmbH eine langfristige

Mehrheitsaktionärin der STEICO SE bleibt. COMMERZBANK und ODDO-BHF fungieren

als Joint Global Coordinators sowie als Joint Bookrunners bei dieser

Transaktion.

Unternehmensprofil

Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische

Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer

Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.

Kontakt

Andreas Schulze

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

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ISIN: DE000A0LR936

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