DGAP-Adhoc: SNP Schneider-Neureither & Partner AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

SNP Schneider-Neureither & Partner AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre

SNP Schneider-Neureither & Partner AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

13.06.2016 19:35

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

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WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER

RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE,

INSBESONDERE NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN,

IN KANADA ODER IN JAPAN.

SNP | Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Betreff: Kapitalmaßnahme

SNP Schneider-Neureither & Partner AG beschließt Kapitalerhöhung mit

Bezugsrecht der Aktionäre

Heidelberg, 13. Juni 2016 - Der Vorstand der SNP Schneider-Neureither &

Partner AG (die "Gesellschaft") (ISIN DE0007203705 / WKN 720370) hat heute

mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem

Kapital um bis zu EUR 1.238.726 unter Gewährung des gesetzlichen

Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Die Kapitalerhöhung dient der

Finanzierung des weiteren Wachstums der SNP Gruppe.

Angeboten werden danach im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in

Deutschland und Luxemburg bis zu 1.238.726 auf den Inhaber lautende

Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je

Aktie (die "Neuen Aktien"). Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 3:1

können auf jeweils drei alte Aktien der Gesellschaft eine Neue Aktie

bezogen werden. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR

3.738.060 gegen Bareinlagen um einen Betrag von bis zu EUR 1.238.726 auf

insgesamt bis zu EUR 4.976.786 erhöht.

Der Bezugspreis je bezogener Neuer Aktie beträgt EUR 25,00. Die Bezugsfrist

beginnt voraussichtlich am Donnerstag, den 16. Juni 2016 und endet

voraussichtlich am Mittwoch, den 29. Juni 2016 (jeweils einschließlich).

Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A2BPWH9 / WKN: A2B PWH) für die Neuen Aktien

werden im Zeitraum vom Donnerstag, den 16. Juni 2016 bis zum Montag, den

27. Juni 2016 (jeweils einschließlich) im regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Nach Ablauf der Bezugsfrist ist vorgesehen, dass die Neuen Aktien, die

nicht im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichnet worden sind, nach Ablauf der

Bezugsfrist ausgewählten Investoren außerhalb der USA nach Maßgabe der

Regulation S des U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und

Australiens im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.

Auf Grundlage von Festbezugserklärungen werden Mitglieder des gehobenen

Managements der SNP Gruppe sowie weitere Mitarbeiter Neue Aktien für einen

Gesamtbetrag in Höhe von EUR 4,77 Mio. zeichnen; darunter der

Vorstandsvorsitzende, Dr. Andreas Schneider-Neureither, der aktuell ca. 20%

am Grundkapital der Gesellschaft hält, und Neue Aktien für einen

Gesamtbetrag in Höhe von EUR 4,0 Mio. zeichnen wird. Zusätzlich haben die

Mitglieder des gehobenen Managements ihr Interesse bekundet, weitere Neue

Aktien zu einem Gesamtbetrag von EUR 6,32 Mio. ohne Festbezugserklärung zu

erwerben.

Die Kapitalerhöhung wird von der ODDO SEYDLER BANK AG begleitet.

Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung und den Bedingungen für den Bezug Neuer

Aktien sind dem Bezugsangebot zu entnehmen, das voraussichtlich ab dem

kommenden Mittwoch, den 15. Juni 2016, im Bundesanzeiger veröffentlicht

sein wird. Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft einen

Wertpapierprospekt erstellt, der voraussichtlich am Dienstag, den 14. Juni

2016 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt

wird.

- Ende der Mitteilung -

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren der SNP Schneider-Neureither & Partner AG. Diese

Ankündigung ist kein Prospekt und Anleger sollten keine in dieser

Ankündigung genannten Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des

Prospekts, der voraussichtlich am Dienstag, den 14. Juni 2016 (nach

Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und

Notifizierung an die luxemburgische Finanzmarktaufsicht Commission de

Surveillance du Secteur Financier) im Zusammenhang mit dem öffentlichen

Angebot in Deutschland und Luxemburg von Aktien der SNP Schneider-

Neureither & Partner AG von dieser veröffentlicht wird.

Der Wertpapierprospekt wird im Internet auf der Website der Emittentin

(http://www.snp-ag.com/Investor-Relations/Aktie/Kapitalerhoehung) sowie zu

den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin, SNP Schneider-Neureither &

Partner AG, Dossenheimer Landstr. 100, 69121 Heidelberg kostenfrei

erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in

anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen

unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen

Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den

Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen

ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan

oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen

Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung

genannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act

oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder

Japan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft

nicht stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in den

Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt

ausschließlich durch und auf Grundlage eines englischsprachigen Prospekts

mit deutschsprachiger Zusammenfassung.

Über SNP

SNP versetzt Unternehmen in die Lage, mit einer veränderungsfreudigen IT

den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten und Chancen im Markt zu

nutzen. Lösungen und Software von SNP ermöglichen Zusammenführungen von

bisher getrennten IT-Landschaften, stützen M&A-Projekte und Carve Outs und

fördern die Erschließung neuer Märkte jenseits des Heimatmarktes. Mit SNP

Transformation Backbone(R) bietet SNP die weltweit erste Standardsoftware,

die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und umsetzt. Für die

Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig können

Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert

werden.

Die SNP AG beschäftigt in Europa, Südafrika, Asien und in den USA rund 600

Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2015 nach

vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 56 Mio. Euro. Kunden sind global

agierende Konzerne aus der Industrie, dem Finanzsektor und dem

Dienstleistungsumfeld. Die SNP AG wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr

2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

Weitere Informationen unter www.snp-ag.com

Ansprechpartner Investor Relations:

Marcel Wiskow

Telefon: +49 6221 6425-637

Fax: +49 6221 6425-470

E-Mail: investor.relations@snp-ag.com

13.06.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner AG

Dossenheimer Landstraße 100

69121 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 6221 6425 637

Fax: +49 6221 6425 470

E-Mail: investor.relations@snp-ag.com

Internet: www.snp-ag.com

ISIN: DE0007203705

WKN: 720370

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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