DGAP-Adhoc: DATAGROUP SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung - DATAGROUP SE fließen ca. 21,7 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung zu

DATAGROUP SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung - DATAGROUP SE fließen ca. 21,7 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung zu

^

DGAP-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DATAGROUP SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung - DATAGROUP SE fließen ca. 21,7

Mio. Euro aus Kapitalerhöhung zu

05.04.2017 / 21:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Erfolgreiche Kapitalerhöhung - DATAGROUP SE fließen ca. 21,7 Mio. Euro zu

Pliezhausen, 05.04.2017. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat ihre heute

angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Unter Ausnutzung des

Genehmigten Kapitals II 2013 wurde durch die Ausgabe von 759.000 neuen, auf

den Inhaber lautenden Aktien das Grundkapital der Gesellschaft von EUR

7.590.000 um EUR 759.000 auf EUR 8.349.000 erhöht. Die neuen Aktien sind ab

Beginn des laufenden Geschäftsjahres (01.10.2016 - 30.09.2017)

gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien wurden unter Nutzung des vereinfachten

Bezugsrechtsauschlusses im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) und einer prospektfreien

Privatplatzierung verkauft.

Sämtliche neuen Aktien wurden zu einem Preis von EUR 28,60 je Aktie

platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der DATAGROUP SE ein

Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 21,7 Mio. Euro zu. Der Emissionserlös

stärkt das Eigenkapital und soll das organische und akquisitorische Wachstum

der Gesellschaft auch zukünftig unterstützen.

Aufgrund der starken Nachfrage bei der Platzierung der neuen Aktien hat sich

die Mehrheitsgesellschafterin der DATAGROUP SE, die HHS

Beteiligungsgesellschaft mbH (HHS), dazu bereiterklärt, 400.000 von ihr

gehaltene Aktien an nicht bei der Zuteilung berücksichtigte Interessenten zu

verkaufen. Die Mehrheitsgesellschafterin verspricht sich davon eine höhere

Liquidität der DATAGROUP-Aktie im Börsenhandel. Der Anteilsbesitz der HHS an

der DATAGROUP SE verringert sich dadurch und durch die Ausgabe der neuen

Aktien von 61,1% auf 50,8%.

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter

Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Segment "Scale"

zugelassen werden. Die prospektfreie Einbeziehung der neuen Aktien in die

Notierung der bestehenden Aktien ist für den 10.04.2017 vorgesehen.

Disclaimer:

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien,

Japan oder Südafrika oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere

werden nicht und wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von

1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') registriert und

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder

angeboten noch verkauft werden, solange keine Registrierung gemäß dem

Securities Act vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis besteht. Die Wertpapiere werden nicht nach dem

Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Kontakt:

DATAGROUP SE

Dr. Michael Klein

Investor Relations

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Fon +49-7127-970-059

Fax +49-7127-970-033

Michael.Klein@datagroup.de

---------------------------------------------------------------------------

05.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7127 970 000

Fax: +49 (0)7127 970 033

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

562519 05.04.2017 CET/CEST

°