DGAP-Ad hoc: Sky Deutschland AG

DGAP-Adhoc: Sky Deutschland AG: Ausgabekurs von 2,25 Euro pro neue Aktie

Sky Deutschland AG / Kapitalerhöhung

18.01.2010

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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* Erlöse aus der im Dezember 2009 angekündigten Kapitalerhöhung in Höhe von 110 Mio. Euro * Nach Abschluss der Kapitalerhöhung erhöht sich der Anteil der News Corporation auf 45,42 Prozent

München, 18. Januar 2010. In Zusammenhang mit der am 21. Dezember vergangenen Jahres angekündigten Kapitalerhöhung hat die Sky Deutschland AG den Bezugspreis auf 2,25 Euro per neue Aktie festgelegt. Durch die Ausgabe von 49.014.714 neuen Aktien fließen Sky Erlöse in Höhe von 110 Millionen Euro zu. News Adelaide Holdings B. V., eine 100-prozentige indirekte Tochtergesellschaft der News Corporation, wird diese Aktien zeichnen und dadurch ihre Beteiligung von derzeit 39,96 auf 45,42 Prozent erhöhen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich bis spätestens 22. Januar 2010 in den Handel an der Frankfurter Börse aufgenommen.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung erweitern die finanzielle Flexibilität von Sky Deutschland und werden in weitere Initiativen zur Förderung des nachhaltigen Abonnentenwachstums fließen. Dazu gehören:

* Zusätzliche Investitionen, um die Marketing- und Vertriebsinitiativen zu stärken, wie beispielsweise Direktmarketing-Aktivitäten, um die Abonenntenzahl zu erhöhen. * Zusätzliche Investitionen in den weiteren Ausbau des HD-Angebots von Sky. Mit derzeit sieben HD-Kanälen bietet Sky Deutschland das umfangreichste Angebot im Bereich HDTV im deutschsprachigen Markt. Das Unternehmen plant zunächst vier zusätzliche HD-Programme Mitte 2010. * Zusätzliche Investitionen ins Programm sowie für den Start neuer Kanäle zur weiteren Steigerung von Auswahl und Qualität des hochwertigen Sky Unterhaltungsangebots.

Mit dem Eintrag der neuen Aktien ins Handelsregister erhöht sich die Gesamtzahl der Sky Deutschland Namensaktien von 490.147.144 auf 539.161.858 Stück.

Kontakt für Journalisten: Dr. Hans-Jürgen Croissant Senior Vice President Communications Tel.: +49 89/99 58-63 97 hans-juergen.croissant@sky.de

Kontakt für Investoren und Analysten: Christine Scheil Vice President Investor Relations Tel.: +49 89/99 58-10 10 christine.scheil@sky.de

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Sky Deutschland AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Sky Deutschland AG oder der Erfolg der Medienindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky Deutschland AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen.

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