DGAP-Ad hoc: Evotec AG

DGAP-Adhoc: Evotec erhält 30 Mio. EUR von Biotechnology Value Fund

Evotec AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

31.08.2013 00:33

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Hamburg, Germany - Evotec AG (Deutsche Börse, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480) gab heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von 11.818.613 neuer Aktien an Biotechnology Value Fund, L.P. und andere Tochtergesellschaften des US-Biotechinvestors BVF Partners L.P. ('BVF'), San Francisco, bekannt. Die Bezugsrechte der Aktionäre werden ausgeschlossen.

Der Bezugspreis beträgt EUR 2,55 pro Aktie. Dies entspricht einem Abschlag von rund 3% auf den Schlusskurs der Aktie am 27. August 2013, dem Tag vor der Beschlussfassung des Vorstands. Das eingetragene Grundkapital der Gesell-schaft wird sich mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister um knapp 10% auf EUR 130.365.452,00 erhöhen.

In einer gleichzeitig ausgeführten Transaktion erwarb BVF von TVM Capital Life Science ('TVM') eine Kaufoption für weitere 11.818.612 Evotec-Aktien zu einem Optionspreis von EUR 4,00 pro Aktie innerhalb der nächsten 30 Monate. Bei vollständiger Ausübung der Option würde der Anteil von BVF an Evotec-Aktien auf über 18% steigen.

Die Umsatzprognose der Gesellschaft bleibt unverändert. Aufgrund des Kapitalzuflusses erhöht Evotec allerdings ihre Liquiditätsprognose auf über 90 Mio. EUR für Ende 2013.

Kontakt: Dr. Werner Lanthaler, Vorstandsvorsitzender, Evotec AG, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Deutschland, Tel.: +49.(0)40.560 81-242, werner.lanthaler@evotec.com

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