Commerzbank-Kapitalherhöhung nahezu vollständig platziert - Kreise

Von Madeleine Nissen und Ulrike Dauer DOW JONES NEWSWIRES FRANKFURT (Dow Jones)--Die am Morgen angekündigte Kapitalerhöhung der Commerzbank ist laut Finanzkreisen nahezu vollständig platziert. "Die Nachfrage ist bei einer derzeitigen Preisspanne von 5,25 EUR bis 5,35 EUR sehr hoch", sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person zu Dow Jones Newswires am Donnerstag. Noch seien die Bücher aber geöffnet.

   Die Platzierung der neuen Aktien läuft unter Führung von Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs und UBS. Nach Angaben von Händlern vor Börsenbeginn lief das Bookbuilding in einer Spanne von 5,15 zu 5,35 EUR.

   Mit der Kapitalerhöhung will die teilverstaatlichte Bank die Qualität ihres Eigenkapitals verbessern. Die bis zu 118 Mio neuen Aktien sollen Hybridkapital der Commerzbank ersetzen, das nach den neuen Kapitalregeln nach Basel III künftig nicht mehr als hartes Kernkapital gilt. Das Hybridkapital ist in Form von Anleihen am Markt und wird zunächst von der Credit Suisse zurückgekauft. Anschließend soll es als Sacheinlage zur Kapitalerhöhung in die Commerzbank eingebracht werden. Auf diese Weise soll das Commerzbank-Kapital um bis zu 10% minus eine Aktie steigen.

-Von Madeleine Nissen und Ulrike Dauer, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 115, madeleine.nissen@dowjones.com (Olaf Ridder hat zu diesem Artikel beigetragen) DJG/maw/jhe (END) Dow Jones Newswires

   January 13, 2011 04:58 ET (09:58 GMT)

   Copyright (c) 2011 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 58 AM EST 01-13-11