BASF: Öffentliches Barangebot zum Erwerb von Pronova BioPharma

Ludwigshafen (www.aktiencheck.de) - Der Chemiekonzern BASF SE meldete am Mittwoch, dass er beabsichtigt, die norwegische Pronova BioPharma ASA (Pronova BioPharma AS), ein führendes Unternehmen im Bereich der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Omega-3-Fettsäuren, zu übernehmen.

Den Angaben zufolge hat BASF mit Pronova eine Vereinbarung getroffen und wird den Aktionären des norwegischen Unternehmens ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten. BASF wird für jede Pronova-Aktie 12,50 Norwegische Kronen (NOK) in bar bieten. Der Verwaltungsrat und das Management von Pronova unterstützen das Angebot der BASF einstimmig und empfehlen dessen Annahme. Darüber hinaus hat BASF verbindliche Zusagen für rund 60 Prozent des Aktienkapitals von Pronova erhalten; dazu zählt der 50,0-prozentige Anteil des Mehrheitsaktionärs Herkules Private Equity Fund (gehalten durch die Fonds Herkules Private Equity (Jersey-I) L.P. und Herkules Private Equity (Jersey-II) L.P.), ein rund 9,1-prozentiger Anteil, der indirekt durch die Investmentgesellschaften Kistefos AS und Kistefos Investment AS kontrolliert wird, sowie 0,3 Prozent, die sich im Besitz von Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Managements von Pronova befinden.

Das Angebot beinhaltet eine Prämie von 24 Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Pronova-Aktie in den vergangenen sechs Monaten vor Bekanntgabe des öffentlichen Übernahmeangebots. Auf Basis aller ausstehenden Aktien und einschließlich sämtlicher Nettofinanzverbindlichkeiten ergibt sich ein Unternehmenswert von rund 4,8 Mrd. NOK (ca. 664 Mio. Euro).

Die Finanzierung der Akquisition erfolgt durch BASF zur Verfügung stehende Mittel. Das Angebot erfolgt über die BASF AS, eine vollständige BASF-Tochter in Norwegen, und wird unter dem Vorbehalt mehrerer Bedingungen stehen. Dazu zählt u.a. das Erreichen einer Mindest-Andienung von 90 Prozent aller Pronova-Aktien sowie dem entsprechenden Anteil von Stimmrechten, die in der Hauptversammlung von Pronova wirksam ausgeübt werden können. Eine weitere Bedingung ist, dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen im Geschäft von Pronova eintreten. Das Angebot unterliegt zudem der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Gemäß dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz erhalten die Pronova-Aktionäre ein Angebotsdokument, das die vollständigen Einzelheiten und Bedingungen des Angebots enthält. Dieses Angebotsdokument wird den Aktionären voraussichtlich am oder um den 5. Dezember 2012 zugeschickt. BASF erwartet einen Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2013, hieß es.

Die Aktie von BASF gewann gestern 2,25 Prozent auf 65,80 Euro. (21.11.2012/ac/n/d)