Ad hoc: Analytik Jena AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung über bis zu 1,95 Mio. Neue Aktien

Analytik Jena AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung / Ad hoc: Analytik Jena AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung über bis zu 1,95 Mio. Neue Aktien . Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Jena, 4. September 2013 - Der Vorstand der Analytik Jena AG (die "Analytik Jena", Prime Standard: AJA, ISIN: DE0005213508) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 1.950.232 Neue Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre auszugeben. Das Bezugsverhältnis wird 3:1 betragen, d.h. drei Aktien der Analytik Jena berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie. Der Bezugspreis wurde auf EUR 12,50 je Neuer Aktie festgesetzt. Die Neuen Aktien werden noch für das laufende Geschäftsjahr 2012/2013 gewinnberechtigt sein. Das Bezugsangebot wird am 6. September 2013 um 0 Uhr beginnen und am 19. September 2013, 24 Uhr, enden. Die Kapitalerhöhung wird von der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet.

Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an die bisherigen Aktionäre der Analytik Jena. Ein börslicher Handel von Bezugsrechten ist nicht vorgesehen. Im Rahmen der Transaktion wird es, abgesehen von dem Bezugsangebot, keine weiteren Angebote der Neuen Aktien, insbesondere keine Privatplatzierung geben.

Die Ruesch Holding AG, Unterägeri, Schweiz, hat sich bereits vor dem Beginn des Bezugsangebots verpflichtet, sämtliche Neue Aktien zu erwerben, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von den Inhabern der Bezugsrechte bezogen wurden. Daher geht die Analytik Jena davon aus, dass die Kapitalerhöhung in voller Höhe durchgeführt wird. Die Endress+Hauser AG, der größte Aktionär der Analytik Jena, hat der Analytik Jena mitgeteilt, dass die Ruesch Holding AG die von ihr erworbenen Neuen Aktien an eine Konzerngesellschaft der Endress+Hauser AG übertragen wird, nachdem das Bundeskartellamt die kartellrechtliche Freigabe dieser Übertragung erteilt hat. Sollte die Kartellfreigabe verweigert werden, werde die Ruesch Holding AG die erworbenen Neuen Aktien bestmöglich an Dritte weiterveräußern.

Die Analytik Jena beabsichtigt, den erwarteten Nettoemissionserlös von rund EUR 23,4 Mio. für verschiedene Zwecke zu verwenden. Hierzu zählen zunächst die Stärkung der Eigenkapitalbasis, die Verbesserung der Liquidität und die Sicherstellung der Einhaltung von Financial Covenants aus den Schuldschein- und Darlehensverträgen. Weiterhin beabsichtigt die Analytik Jena, Teilbeträge für etwaige Unternehmenserwerbe, für den Ausbau des Forschungs- und Entwicklungsbereiches im Rahmen von Forschungskooperationen, für den Auf- und Ausbau der eigenen internationalen Vertriebsstrukturen sowie für die Restrukturierung von Tochtergesellschaften zu verwenden.

Das eingetragene Grundkapital von derzeit rund EUR 5,71 Mio. wird sich nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung auf rund EUR 7,66 Mio. erhöhen. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 23. September 2013 in das Handelsregister eingetragen. Die Neuen Aktien sollen am selben Tag zum Börsenhandel zugelassen werden. Die Notierungsaufnahme und die Lieferung der Neuen Aktien sind für den 24. September 2013 vorgesehen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für den 5. September 2013 erwartet wird.

4. September 2013
Vorstand der Analytik Jena AG

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Source: Analytik Jena AG via Thomson Reuters ONE
HUG#1727367

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