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Aktuelle Analyse zeigt: PE-Fonds mit starkem ESG-Fokus zeigen

Outperformance

München/London (ots) - Studie von Alvarez & Marsal zeigt Zusammenhang zwischen

ESG und Wertschöpfung bei börsennotierten PE-Fonds

Börsennotierte Private-Equity-Fonds (PE-Fonds) mit einem starken ESG-Ansatz

erzielen laut einer aktuellen Analyse des globalen Beratungsunternehmens Alvarez

& Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) eine überdurchschnittliche

finanzielle Performance. Um das Wertschöpfungspotenzial von ESG zu messen,

wurden in der Studie die Ergebnisse von 16 börsennotierten PE-Fonds mit einem

Vermögen von 6,3 Billionen US-Dollar und rund 1.800 Portfoliounternehmen

bewertet.

PE-Fonds mit einem starken ESG-Fokus haben seit 2020 ihre schlechten bewerteten

Mitbewerber um insgesamt 77 % übertroffen und gleichzeitig wettbewerbsfähige

interne Renditen erzielt. Auch die Transaktionswerte waren höher: Bei

Portfoliounternehmen, die über ESG berichteten, stiegen die Transaktionswerte um

insgesamt 45 %. Darüber hinaus stiegen die Umsatzmultiplikatoren um

durchschnittlich 30 %.

Die Ergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen der ESG-Performance und

der Unternehmensbewertung hin. Dies unterstreicht die bedeutende Chance für

PE-Fonds, durch ESG-Initiativen zusätzlichen Wert zu schaffen - insbesondere da

das typische Exit-Fenster von drei bis fünf Jahren mit dem

Nachhaltigkeitsmeilenstein 2030 zusammenfällt. Trotz des positiven Zusammenhangs

mit der Bewertung veröffentlichten nur 21 % der rund 1.800 PE-finanzierten

Unternehmen in der Studie ESG-Berichte, was deutlichen Raum für Verbesserungen

signalisiert. Der Umfang der ESG-Offenlegungen variiert je nach Branche

erheblich.

"Wir sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der ESG-Ausrichtung eines

Unternehmens und einer niedrigeren Risikobewertung", sagt Will Rhode (https://ur

l.us.m.mimecastprotect.com/s/4rrDCQW7E3s61XpB5fMixfGarkh?domain=alvarezandmarsal

.com), EMEA ESG Lead bei Alvarez & Marsal. "Fonds und Unternehmen haben daher

einen starken Anreiz, sich frühzeitig auf ESG-positive Maßnahmen zu

konzentrieren, insbesondere angesichts der Beschleunigung der

Nachhaltigkeitsagenda bis zum Meilensteinjahr 2030."

Donal Fitzgibbon (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/donal-fitzgibbon)

, Senior Director bei A&M, fügt hinzu: "PE-Fonds mit einer starken

ESG-Performance, die ihre Portfoliounternehmen zur Berichterstattung ermutigen,

erzielen mit größerer Wahrscheinlichkeit gute Finanzergebnisse - was sich in

ihren Bewertungen widerspiegelt."

A&M hat fünf wichtige strategische Hebel für die ESG-gesteuerte Wertschöpfung

identifiziert. Dazu gehören Dekarbonisierung und Energiemanagement, die

Neuausrichtung der Lieferkette, ESG-orientierte Beschaffung, die Optimierung der

Infrastruktur für Transport und Logistik sowie verbesserte Recycling- und

Abfallmanagementpraktiken.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany)

wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für

professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine

Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership,

Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und

Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen

für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten

Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit

langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt

Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen,

Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation

voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu

schaffen.

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Weitere Details über die Analyse von A&M und ihre Ergebnisse erhalten sie hier

(https://www.alvarezandmarsal.com/insights/how-to-create-value-from-esg).

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