新聞稿 嚴溢敏 副總裁 –高級信用評等主任 金融機構部 Moody's Investors Service Hong Kong Ltd. 中國香港特別行政區 金鐘道 88 號 太古廣場一期 24 樓 聯繫電話 (記者)：852.3758.1350 聯繫電話 (客戶)：852.3551.3077 Stephen Long 董事總經理 - 金融機構 金融機構部 聯繫電話 (記者)：852.3758.1350 聯繫電話 (客戶)：852.3551.3077 新聞稿發布處： Moody’s Investors Service Hong Kong Ltd. 中國香港特別行政區 金鐘道 88 號 太古廣場一期 24 樓 聯繫電話 (記者)：852.3758.1350 聯繫電話 (客戶)：852.3551.3077 穆迪投資者服務公司 1 穆迪維持富邦金控及台北富邦銀行之評等 (中文新聞稿為英文的翻譯件。如有出入，以英文稿為準。) 香港， 2012 年 12 月 31 日 – 穆迪投資者服務公司維持富邦金融控股股份有 限公司（富邦金控） Baa1 之發行人評等，展望為穩定。與此同時，穆迪維 持台北富邦商業銀行股份有限公司（台北富邦銀行） A2 之存款評等和 C-之 銀行財務實力評等（基礎信用評估為 baa2），展望為穩定。 穆迪在富邦金控及台北富邦銀行宣佈擬收購總部設在上海的華一銀行后採 取上述行動。台北富邦銀行和富邦金控將分別收購華一銀行 51%和 29%的 股份。 上述交易的總對價為人民幣 64.5 億元（合新台幣 306 億元），其中包括向 華一銀行注資人民幣 8 億元。除了內部現金資源外，富邦金控還將發行新 台幣 200-250 億元新股為此交易融資，其中約新台幣 100-150 億元將注入台 北富邦銀行。此交易有待台灣金融監督管理委員會、經濟部投資審議委員 會及中國銀行業監督管理委員會的監管審批。該交易預期會在 2013 年第二 季度完成。 穆迪指出，維持富邦金控和台北富邦銀行之評等是取決於新股發行是否成 功。若富邦金控未能從股市順利募集資本，而該交易需透過其他方式融資 （例如債務），則穆迪會重新檢討富邦金控和台北富邦銀行之評等。 評等理據 穆迪維持富邦金控之評等及穩定展望反映了上述收購交易不會顯著改變其 信用狀況，原因是 1) 華一銀行將是富邦集團整體中極小的一部份（約占總 資產、資本和盈利的 5%）；2) 華一銀行的資本和資產品質良好；3) 收購主 要透過股權融資進行，不會大幅提高富邦金控之槓桿率。 穆迪投資者服務公司 2 穆迪維持台北富邦銀行之評等及穩定展望反映了該銀行的資本狀況不會受 到收購交易之嚴重影響，原因是此交易將主要透過其母公司富邦金控的資 本注入來提供資金。因此，台北富邦銀行的核心資本比率（根據巴塞爾資 本協定三指引）不會發生重大變化，僅會從 2012 年 9 月底的 9.9%小幅降 至 9.3%-9.8%（取決於富邦金控發行新股之規模及相應之注資情況）。此備 考核心資本比率仍處於我們對台北富邦銀行目前評等的預期範圍內。 穆迪亦認為華一銀行的財務狀況不會嚴重拖累富邦金控或台北富邦銀行。 截至 2011 年底，華一銀行的第一類資本適足率達到 14.3%的良好水準。 2011 年底華一銀行資產品質穩健，逾放比率為 0.15%，備抵呆帳提存比率 為 927%。憑藉新股東即將注入的人民幣 10 億元資本，華一銀行的資本狀 況將支持其未來 2-3 年的業務需求。 雖然穆迪預期富邦金控和台北富邦銀行在此階段之後將需要向華一銀行注 入新資本，以支持後者的成長與擴張，為國內企業與個人提供服務，但由 於華一銀行相對於富邦集團或台北富邦銀行而言規模較小，因此我們預期 所需資本金額不會很高。 華一銀行是外資持有多數股份的銀行，在上海、天津、蘇州和深圳設有 4 家分行與 10 家支行。目前該銀行 60%左右的客戶是台灣企業。 華一銀行 的放款主要集中於製造業、批發與零售、不動產與建築業。 此次收購交易是台灣之銀行和金融控股公司首次收購大陸銀行，與富邦金 控在大中華區提供全方位金融服務之長期策略一致，包括銀行、保險和資 產管理。 評等列表 穆迪維持下列評等，展望為穩定： 富邦金融控股股份有限公司 —Baa1 之外幣發行人評等。 台北富邦商業銀行股份有限公司 —A2 之長期本幣與外幣存款評等；P-1 之 短期本幣與外幣存款評等； C-之銀行財務實力評等（對應的基礎信用評估 為 baa2）。 評等方法 穆迪投資者服務公司 3 富邦金控之評等所採用的主要評等方法為 2010 年 5 月發表的《穆迪對人壽 保險公司的全球評等方法》（ Moody’s Global Rating Methodology for Life Insurers）與《穆迪對財產與意外保險公司的全球評等方法》(Moody’s Global Rating Methodology for Property and Casualty Insurers) 、2006 年 12 月發表的 《全球證券業評等方法》 (Global Securities Industry Methodology)，以及 2012 年 6 月發表的《穆迪全球銀行綜合評等方法》(Moody's Consolidated Global Bank Rating Methodology)。 台北富邦銀行之評等所採用的主要評等方法是 2012 年 6 月發表的《穆迪全 球銀行綜合評等方法》。關於上述評等方法，請瀏覽 www.moodys.com 信用 政策頁。 公司資料 富邦金融控股股份有限公司總部設於台灣，為一家多元化之金融控股公 司，旗下主要子公司包括台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券 及富邦投信。截至 2012 年 6 月 30 日，該公司合併後總資産及股東權益分 別達新台幣 3.9 兆元及 2,412 億元。 台北富邦商業銀行的總部設於台灣台北。截至 2012 年 6 月底，該銀行按貸 款計算是台灣第九大銀行。 2012 年 6 月 30 日其合併后總資產為新台幣 1.6 兆元。 監管揭露 關於各評等類別的意思、以及違約及收回的定義的進一步資訊，請參閱 www.moodys.com 的評等流程頁上的穆迪評等符號和定義。 關於上一次的評等行動和評等歷史，請參閱 www.moodys.com 該發行人/實 體專頁上的評等索引。部分信用評等的首次發布日期可追溯至穆迪投資者 服務公司的信用評等全面數位化之前，可能沒有準確數據。因此，穆迪投 資者服務公司根據其可用資訊提供一個其認為是最可靠和準確的日期。進 一步資訊請參閱本公司網站 www.moodys.com 的評等揭露頁。 除了下文提供的資訊外，關於涉及的各項評等、穆迪對主評等分析師和發 表各項評等的穆迪法律實體的揭露，請參閱 www.moodys.com 該發行人專頁 上的評等索引。 穆迪投資者服務公司 4 Moody’s Investors Service Hong Kong Ltd. 中國香港特別行政區 金鐘道 88 號 太古廣場一期 24 樓 聯繫電話 (記者)：852.3758.1350 聯繫電話 (客戶)：852.3551.3077 -完- © 201 2，穆迪投資者服務公司（Moody’s Investors Service, Inc.）和／或其發證人及關聯公司，它們統稱為“穆迪” （ MOODY’S）。版權所有，翻印必究。 信用評等是穆迪投資者服務公司 (“穆迪”)當前對有關實體、信用承擔、債務或債務證券的相對未來信用風險的意 見。穆迪將信用風險定義為某實體可能無法在到期時履行其訂約財務責任，並預計在違約事件出現時產生財務損 失的風險。信用評等並非針對其他風險，包括但不限於：流動性風險、市場價值風險或價格波動。信用評等並非 對當前或歷史事實的陳述。信用評等並不構成投資或財務建議，信用評等亦非關於任何購買、出售或持有特定證 券的推薦意見。信用評等不會評論某項投資是否適合任何特定投資者。穆迪發出信用評等時，會預期並理解每位 投資者將就其考慮購買、持有或出售的每項證券會進行自身研究和評估。 此處包含的所有資訊受法律 (包括但不限於版權法)保護，未經穆迪事先書面許可，任何人均不得以任何形式、方 式或方法對此類資訊全部或部份進行複製或翻印、重新包裝、進一步傳播、傳送、散佈、重新發行或轉賣，或存 儲以便其後用於任何此類用途。此處包含的所有資訊是穆迪從它認為是正確和可靠的來源中獲得。由於可能會出 現人為錯誤或機械錯誤以及其他因素，所有資訊是以 “按原樣”提供的，而沒有任何形式的保證。穆迪採取所有需 要的措施，以便其在授予信用評等時所採用的資訊均具備足夠品質，並來自穆迪認為是可靠的來源，包括（如適 當）獨立的協力廠商來源。但穆迪並非審計機構，不亦不能在每個情況下均獨立地對評等過程中收到的資訊進行 核實或確認。無論何種情況下，對於（ a）由與獲取、收集、編輯、分析、解釋、傳達、出版或交付任何此類資 訊相關的任何錯誤（疏忽或其他過失）或其他情況或意外事故（不管是否在穆迪或其任何董事、高級職員、雇員 或代理的控制範圍內）完全或部份引起、產生或與之相關的任何損失或損害，或（ b）任何直接、間接、特殊、 相因而生的、補償性或意外的損害（包括但不僅限於失去利潤），即使穆迪事先收到通知，知道由於使用此類資 訊或未能使用此類資訊可能會造成此類損害，穆迪也不會向任何人或任何實體承擔任何責任。構成此處包含的資 訊的一部份的評等、財務報告分析、預測及其他觀察（如果有）被及必須被完全看作是意見聲明，而不是事實聲 明或鼓勵購買、出售或持有任何證券的建議。每位元使用此處資訊的使用者必須自行研究和評估其可能考慮購 買、持有或出售的每種證券。穆迪不會以任何形式或方式對任何此類評等或其他意見或資訊的準確性、時間性、 完整性、適銷性或特定用途適用性提供或作出任何明示或暗示保證。 穆迪 (穆迪集團(MCO)全資擁有的信用評等附屬公司)謹此披露，大多數穆迪評定的債務證券（包括公司債和地方 公債、債券、票據和商業票據）和優先股的發行人在授予任何評等之前，同意向穆迪支付一定費用以獲得穆迪提 供的鑒定和評等服務，這筆費用介於 $1,500 到大約 $2,500,000 之間。穆迪集團(MCO)及穆迪(MIS) 亦執行政策及 程式，以處理 MIS 評等及評等過程的獨立性。MCO 董事與獲給與評等的實體之間及獲 MIS 給予評等並已向美國 證券交易委員會公開報告其於 MCO 擁有 5% 以上的權益的各實體之間可能存在若干關係，有關的上述資料每年在 穆迪的網站 www.moodys.com“股東關係 — 公司管治 — 董事及股東關係政策” 一欄內登載。 本文件任何對澳大利亞的出版物均由穆迪關聯公司 Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657 出 版，該公司持有澳大利亞金融服務牌照，編號為 336969。本檔僅向公司法 2001 (Corporations Act 2001)第 761G 條 所定義的批發客戶提供。您繼續在澳大利亞境內流覽本檔，即代表您向穆迪表示，您是一名 ”批發客戶”，或作為 一名 ”批發客戶”的代表流覽本檔，您或您代表的實體均不會直接或間接向公司法 2001 (Corporations Act 2001)第 761G 條所定義的”零售客戶” 發佈本檔或其內容。 穆迪投資者服務公司 5 儘管有上述條款， Moody ’s Japan K.K.(“MJKK”)在 2010 年 10 月 1 日及其後授予的信用評等均為 MJKK 當前對有 關實體、信用承擔、債務或債務證券的相對未來信用風險的意見。就此而言，前述的“穆迪” (MIS)應被視為以 “ MJKK”代替。 MJKK 是 Moody's Group Japan G.K.全資擁有信用評等機構的子公司，而 Moody's Group Japan G.K.則由穆迪集團 (MCO)全資擁有的子公司 Moody ’s Overseas Holdings Inc.全資擁有。 此信用評等是針對發行人的信用可靠程度或債務責任的意見，並非對零售投資者發行人可接觸的股票證券或任何 形式的抵押品的意見。如零售投資者根據此信用評等作出任何投資決定，可能涉及危險性。如有疑問，您應與您 的財務或其他專業顧問聯繫。 ]]>

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