Caisse de Refinancement de l'Habitat (CRH) emittiert Covered Bond

Die französische Caisse de Refinancement de l'Habitat (CRH) emittiert einen Covered Bond (ähnlich einem Pfandbrief) mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Caisse de Refinancement de l'Habitat (CRH)
Format:   Covered Bond nach franz. Recht
Rating:   Moody´s: Aaa; Fitch: AAA
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   17.01.2025
Settlement:   17.01.2013
Spread Whisper:   Mid Swap +50 Basispunkte
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Paris
Konsortialführer:   Barclays Capital, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis und Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------