Platzierungspreis für FACC-Aktie bei 9,50 Euro

Das Transaktionsvolumen setzt sich zusammen aus einem Angebot von 15.790.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös von 150 Millionen Euro, aus einem Angebot von 4.607.364 Altaktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs FACC International Company Limited mit einem Platzierungserlös von insgesamt 43,8 Millionen Euro sowie aus einer Greenshoe-Option bestehend aus 2.039.736 Altaktien, dessen Volumen 19,4 Millionen Euro beträgt. Die Greenshoe-Option nach Durchführung der Transaktion wird der Streubesitz (Free Float) ohne Ausübung der Greenshoe-Option 45 Prozent und im Falle vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 49 Prozent betragen. Eine Greenshoe-Option ist eine Sondervereinbarung für den Fall, dass die Nachfrage das ursprünglich anvisierte Emissionsvolumen erheblich überschreitet. Danach werden dem Emisionskonsortium bei entsprechender Nachfrage Mehrzuteilungen zu Ursprungskonditionen eingeräumt.

Nach Durchführung der Transaktion wird der Streubesitz (Free Float) ohne Ausübung der Greenshoe-Option 45 Prozent und im Falle vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 49 Prozent betragen. Die Transaktion (einschließlich der Greenshoe-Option) war zum Platzierungspreis deutlich überzeichnet. Unter Zugrundlegung des Platzierungspreises beträgt die Marktkapitalisierung der Gesellschaft 435 Millionen Euro. Nach Durchführung der Transaktion werden insgesamt 45.790.000 FACC-Aktien ausgegeben sein. Die FACC-Aktien sollen erstmals am 25. Juni 2014 im Prime Market der Wiener Börse gehandelt werden.

Von Markus Gentner