ots.CorporateNews: CompuGROUP Holding AG macht freiwilliges Barangebot für den Erwerb von Profdoc

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Pressemitteilung 21. April 2008

CompuGROUP Holding AG macht freiwilliges Barangebot für den Erwerb  von  Profdoc ASA, Norwegen

Diese Bekanntmachung sowie die darin enthaltenen Informationen  sind  nicht  zur Veröffentlichung oder Verbreitung, weder teilweise noch als Ganzes, in den  USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Die  CompuGROUP  Holding  AG  ("CompuGROUP")   gibt   heute   ein   freiwilliges Kaufangebot für den Erwerb des Unternehmens Profdoc ASA  ("Profdoc")  zum  Preis von  30  Norwegischen  Kronen  (NOK)  in  bar   je   Aktie   (das   "freiwillige Barzahlungsangebot") bekannt. CompuGROUP gibt des  Weiteren  bekannt,  dass  sie bereits 10,3 Prozent der Aktien von Profdoc erworben hat.

Das freiwillige Barsangebot stellt einen Aufschlag von  15,4  Prozent  gegenüber dem  Schlusskurs  der  Profdoc-Aktie  am  18.  April  2008  dar  -  dem  letzten Handelstag vor dieser Bekanntmachung - und  einen  Aufschlag  von  25,3  Prozent gegenüber  dem  durchschnittlichen  Preis  auf  Basis   des   Handels   in   dem Vierwochenzeitraum, der am 18. April 2008 endete.

    . CompuGROUPs freiwilliges Barzahlungsangebot lautet NOK 30 in bar je Aktie;     . Der Angebotspreis beläuft sich auf einen Gesamtgegenwert in Höhe  von  NOK       596 Millionen für alle Profdoc-Aktien;     . CompuGROUP hat 10,3 Prozent der Profdoc-Aktien erworben;     . Der Abschluss der Transaktion  auf  Basis  des  freiwilligen  Barangebotes       unterliegt bestimmten Bedingungen, die nachstehend aufgeführt sind.

Die vollständigen Details des  freiwilligen  Barangebotes  einschließlich  aller Voraussetzungen und Bedingungen werden in dem Angebotsdokument  enthalten  sein. Das Angebotsdokument wurde an diesem Morgen  zwecks  finaler  Freigabe  bei  der Osloer Börse (Oslo Børs) eingereicht. Es wird erwartet, dass es  den  Aktionären von Profdoc im Laufe der mit dem 21. April  2008  beginnenden  Woche  zugestellt wird. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Profdoc wurde  am  Abend  des  18.  April 2008 über CompuGROUPs Überlegungen informiert, ein Angebot zu unterbreiten.

Das freiwillige Barzahlungsangebot wird nicht an einem Ort unterbreitet, an  dem die Unterbreitung des Angebotes aufgrund der Gesetzeslage  einen  Verstoß  gegen geltendes Recht darstellen würde.

Profdoc   ist   ein   führender   Anbieter   von   Informationstechnologien   im Gesundheitswesen für privat praktizierende Ärzte  und  Zahnärzte,  Krankenhäuser und Labors im skandinavischen Raum. Das  Unternehmen  besitzt  mehr  als  48.500 Nutzer an mehr als 5.000 Orten. Profdoc ist hauptsächlich in Norwegen,  Schweden und Dänemark tätig, ist aber auch in  ausgesuchten  anderen  Märkten  etabliert, wie z.B. in Südafrika, Malaysia, Lettland und Griechenland. Zum Ende des  Jahres 2007 beschäftigte Profdoc knapp 300 Angestellte.

Der Abschluss der Transaktion auf Basis des freiwilligen Barangebotes  wird  den im  Folgenden  zusammengefassten  Bedingungen  unterliegen.  Auf  jede  einzelne dieser Bedingungen kann CompuGROUP (teilweise oder ganz) auch verzichten:

     i) Erreichung eines Anteils von insgesamt mindestens 90% der Aktien;     ii) Dass  eine  bestätigende  rechtliche,  finanzrechtliche/buchhalterische         sowie steuerliche Sorgfaltsprüfung (Due Diligence Review)  von  Profdoc         mit einem zufriedenstellenden Ergebnis  abgeschlossen  wurde.  Was  als         zufriedenstellend gilt, liegt im alleinigen Ermessen der CompuGROUP;    iii) Dass sämtliche  erforderlichen  Zustimmungen  und  Genehmigungen  durch         Behörden zu  Bedingungen  eingeholt  wurden,  die  für  die  CompuGROUP         akzeptabel sind;     iv)  Dass  keinerlei  Auflagen  von  jedweden   anderen   nationalen   oder         internationalen Behörden oder Gerichten im Zusammenhang mit dem  Erwerb         gemacht werden oder Interventionen durch diese stattfinden, welche  die         CompuGROUP nach eigenem und alleinigem Ermessen  als  unverhältnismäßig         hinderlich beurteilt;      v) Dass es vor dem Abschluss der Transaktion auf  Basis  des  freiwilligen         Barzahlungsangebotes keine erheblichen, für die  Transaktion  negativen         Veränderungen  des   Wertes,   des   Geschäftes,   der   Vermögenswerte         (einschließlich  immaterieller  Vermögenswerte),   der   Passiva,   des         finanziellen Zustandes, der Einkünfte oder der Liquidität der  Profdoc-         Gruppe als Ganzes betrachtet gegeben hat; und     vi) Dass das Geschäft der Profdoc-Gruppe vor dem Abschluss der  Transaktion         auf Basis des freiwilligen Barzahlungsangebotes hinsichtlich sämtlicher         materieller Aspekte im Rahmen des üblichen Vorgehens fortgesetzt wurde.

Bezüglich der oben genannten Bedingung (ii) beabsichtigt  die  CompuGROUP,  ihre Sorgfaltsprüfungen   (Due   Diligence-Untersuchungen)   vor   dem   Ablauf   der Angebotsfrist abzuschließen, vorausgesetzt, die  CompuGROUP  erhält  rechtzeitig Zugang zu hierfür ausreichenden Informationen und Ressourcen von Profdoc.

SEB Enskilda AS fungiert als alleiniger Finanzberater der CompuGROUP  für  diese Transaktion.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:

CompuGROUP Holding AG Markus Georgi Leiter der Investor Relations-Abteilung Telefon: +49 (0) 261 / 8000 1238 E-Mail: investor@compugroup.com

SEB Enskilda AS Telefon +47 21 00 85 00

Über CompuGROUP Holding AG CompuGROUP ist eines der führenden eHealth-Unternehmen in Europa. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine Web basierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGROUP Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 300.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Verbünden und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. CompuGROUP ist das eHealth-Unternehmen mit der weltweit größten Reichweite unter Leistungserbringern. Das Unternehmen ist in 9 europäischen Ländern tätig und beschäftigt derzeit rund 1.800 Mitarbeiter.

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Dieses Angebot liegt nicht - weder direkt noch indirekt - in  den  USA,  Kanada, Australien oder Japan vor und wird dort auch nicht  vorgelegt  werden.  Jedwedes Material, das sich auf dieses Angebot bezieht, darf nicht in  die  USA,  Kanada, Australien oder Japan geschickt oder anderweitig dort verbreitet werden, sei  es durch  Nutzung  der  Post  der  USA  oder  durch  jedwede  andere  Mittel   oder Instrumente des Handels der USA, Kanada, Australien oder Japan  (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, den Postdienst, Faxübertragung, Telex, Telefon  und das Internet) oder jedwede Einrichtungen einer Wertpapierbörse der USA,  Kanada, Australien oder Japan. Das Angebot kann  nicht  durch  eine  derartige  Nutzung, Mittel oder Instrumente in den USA,  Kanada,  Australien  oder  Japan  oder  aus diesen Staaten heraus angenommen werden. Gleichfalls  wird  und  darf  keinerlei Material im Zusammenhang mit dem Angebot  verschickt  oder  anderweitig  in  die USA, Kanada, Australien oder  Japan  verbreitet  oder  von  diesen  Staaten  aus verschickt oder verbreitet werden. Dasselbe gilt,  in  ihren  Eigenschaften  als solche, für Vermögensverwalter, Treuhänder  oder  Beauftragte,  die  Aktien  von Profdoc für Personen in den USA, Kanada, Australien oder Japan  in  ihrer  Obhut haben  sowie  für  Personen,  die  jedwede   solche   Dokumente   entgegennehmen (einschließlich  Vermögensverwaltern,  Treuhändern  oder  Beauftragten).   Diese dürfen solche Dokumente weder in den USA, Kanada,  Australien  oder  Japan  noch aus diesen Staaten heraus verbreiten oder verschicken. Jede  behauptete  Annahme des  Angebots,  die  direkt  oder  indirekt  aus  einem  Verstoß   gegen   diese Vorschriften resultiert, ist ungültig. Es wird kein  Erwerb  von  Profdoc-Aktien durch einen Bewohner der USA, Kanada, Australien oder  Japan  angestrebt.  Falls ein Bewohner der USA, Kanada,  Australien  oder  Japan  aufgrund  eines  solchen Ersuchens Aktien erhält, wird dies nicht akzeptiert.

Rückfragehinweis: Ralf Glass

Vicepresident CEO support

Tel.: +49 (0)261 8000 1236

E-Mail: investor@compugroup.com

Emittent: CompuGROUP Holding AG           Maria Trost 21           D-56070 Koblenz Telefon:  +49 (0)261 80 00-0 Email:    holding@compugroup.com WWW:      http://www.compugroup.com Branche:  Software ISIN:     DE0005437305 Indizes:   Börsen:    Sprache:  Deutsch