MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Compugroup Medical hat bestätigt, dass sich das Unternehmen und die Gesellschaftergruppe um die Gründerfamilie Gotthardt in fortgeschrittenen Gesprächen mit der Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners über den möglichen Abschluss einer Investorenvereinbarung über die Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots befinden. Gegenstand der Gespräche sei auch ein späteres Delisting der Aktien vom regulierten Markt. Ausgangspunkt sei jedoch zunächst ein von CVC gegenüber der Gesellschaft für den Fall eines öffentlichen Übernahmeangebots in Aussicht gestellter möglicher Angebotspreis von 22,00 pro Aktie. Die Gesellschaftergruppe um die Familie Gotthardt beabsichtige im Falle der Durchführung der möglichen Transaktion über ein etwaiges Übernahmeangebot hinaus im bisherigen Umfang mit rund 50,1 Prozent an der Gesellschaft beteiligt zu bleiben und vorbehaltlich des Abschlusses der laufenden Gespräche eine strategische Partnerschaft mit CVC zu begründen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:30 Analystenkonferenz)

15:00 FR/Vivendi SE, HV

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Verbio: 0,20 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

10:30 Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum Dezember

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 20.416,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 6.095,75 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 21.652,25 -0,0%

Nikkei-225 39.130,60 +0,1%

Schanghai-Composite 3.394,33 -0,3%

Hang-Seng-Index 19.741,78 -0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 136,45 +20

Freitag:

Schluss +/-

DAX 20.384,61 +0,1%

DAX-Future 20.407,00 +0,2%

XDAX 20.375,88 +0,2%

MDAX 27.310,86 +0,7%

TecDAX 3.528,77 +0,2%

EuroStoxx50 4.977,78 +0,5%

Stoxx50 4.416,25 +0,3%

Dow-Jones 44.642,52 -0,3%

S&P-500-Index 6.090,27 +0,2%

Nasdaq-Comp. 19.859,77 +0,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,25 -10

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Einen ruhigen Start in eine spannende Handelswoche erwarten Händler am Montag. Die Woche Tage steht im Zeichen von Zentralbank-Entscheidungen. Beim EZB-Treffen am Donnerstag gilt eine Zinssenkung angesichts der wirtschaftlichen Schwäche als relativ sicher. Sollte der Sentix-Index am Montagmorgen als Vorlauf des Ifo-Indikators die Talfahrt der ehemaligen Konjunkturlokomotive Deutschland für die Eurozone bestätigen, dürfte es daran keinen Zweifel mehr geben. Dazu werden im Wochenverlauf wichtige US-Preisdaten vorgelegt, als letztes wichtiges Konjunkturdatum vor der US-Zinsentscheidung in der kommenden Woche. In China unterstreicht eine schwache Inflation, dass starke fiskalische Impulse für das Land nötig sind.

Rückblick: Fester - Die Jahresendrally ging weiter, wenn auch wenig dynamisch. Unterstützung kam aus den USA. Der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht fiel nah an den Erwartungen aus und bestärkte die Zinssenkungserwartung noch. In Frankreich machte sich in der Regierungskrise Entspannung breit. Staatspräsident Macron will in Kürze einen neuen Premier ernennen. Der CAC-40 in Paris gewann 1,3 Prozent. Europaweit gesucht waren Autoaktien, deren Stoxx-Subindex 1,8 Prozent gewann. "Man deckt sich hier ein bisschen ein mit der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung 2025", hieß es. Mit teils sehr kräftigen Aufschlägen zeigten sich Luxusgüteraktien. Marktbeobachter verwiesen auf zuletzt leicht positiven Konjunktursignale aus der wichtigsten Absatzregion China. Dazu könnte die Weihnachtssaison der Branche vermehrte Aufmerksamkeit beschert haben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Der DAX markierte bei 20.426 Punkten ein weiteres Allzeithoch, ging aber 40 Punkte darunter aus dem Handel. Bayer stiegen in einer laut Händlern eher technischen Gegenbewegung um 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat sich eine Reservekreditlinie über 5 Milliarden Euro gesichert, die eine ältere über 4,5 Milliarden Euro ablöst. Im auch insgesamt festen Autosektor gewannen BMW 2,7 Prozent, gestützt von einer Kaufempfehlung durch Jefferies. Morgan Stanley wechselte bei den Versicherern die Favoritenrolle und senkte Munich Re (-0,9%) auf "Equalweight" und erhöhte Hannover Rück (-0,4%) auf "Overweight". Auch für Eon sind die Analysten zuversichtlicher und erhöhten die Aktie auf "Overweight". Auch hier fiel die Kursreaktion mit plus 0,8 Prozent aber moderat aus. Freenet stiegen um 0,5 Prozent nach erhöhten Prognosen für EBITDA und freien Cashflow. Das nur geringe Kursplus erklärten Analysten damit, dass die Prognoseerhöhung auf einen Einmaleffekt zurückgehe.

XETRA-NACHBÖRSE

Eine Unternehmensmeldung gab es lediglich von Sporttotal, ein verlässlicher nachbörslicher Kurs der wenig liquiden Aktie war aber schwer zu ermitteln. In Stuttgart lautete die letzte Taxe auf 0,33 Euro. Der letzte Xetra-Kurs hatte 0,40 Euro betragen. Das Medienunternehmen hatte seine Umsatz- und EBITDA-Prognosen deutlich gesenkt.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die derzeit gute Laune der Börsianer überstand den US-Arbeitsmarktbericht für November unbeschadet. Er fiel weitgehend wie erwartet aus, eine negative Überraschung für die Zinssenkungsspekulation blieb damit aus. Die als Reaktion weiter gestiegene Erwartung sinkender Zinsen sorgte insbesondere bei Technologietiteln im Hinblick auf ihre oft hohen Bewertungen für Kursgewinne. Erneut bremste dagegen ein starkes Minus von gut 5 Prozent bei UnitedHealth den eng gefassten Index Dow. Die tödlichen Schüsse am Mittwoch in New York auf Brian Thompson, Chef der Versicherungseinheit von UnitedHealth, vor Beginn einer Investorenveranstaltung, laste auf dem Kurs, sagten Händler. Hintergrund seien Spekulationen, dass das Motiv des Täters in Leistungsablehnungen seitens des Versicherers zu finden sein könnte. Branchenwerte wie Humana (-0,5%), Cigna (-1,5%) und CVS Health (-2,8%) wurden ebenfalls verkauft. Für Hewlett Packard Enterprise ging es um 10,6 Prozent nach oben. Das Server- und Cloud-Software-Unternehmen erzielte in seinem vierten Geschäftsquartal dank der anhaltenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz mehr Umsatz und Gewinn als erwartet. Lululemon schossen um 15,9 Prozent nach oben, nachdem Gewinn und Umsatz im dritten Quartal die Schätzungen der Wall Street übertroffen hatten. DocuSign machten einen noch größeren Satz um 27,9 Prozent. Der Spezialist für elektronische Signaturen hatte die Prognosen angehoben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,10 -4,5 4,14 -32,3

5 Jahre 4,03 -4,3 4,08 3,3

7 Jahre 4,09 -3,9 4,12 11,6

10 Jahre 4,15 -2,0 4,17 27,2

30 Jahre 4,34 -0,5 4,34 36,5

Am Zinsterminmarkt stieg die Erwartung einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank am 18. Dezember auf 85 Prozent von gut 70 tags zuvor, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht für November keine Überraschung gebracht hatte. Entsprechend fielen die Renditen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,0540 -0,2% 1,0563 1,0558 -4,6%

EUR/JPY 158,25 -0,1% 158,45 158,32 +1,7%

EUR/CHF 0,9275 -0,1% 0,9280 0,9267 -0,0%

EUR/GBP 0,8283 -0,1% 0,8287 0,8290 -4,5%

USD/JPY 150,14 +0,1% 150,01 149,97 +6,6%

GBP/USD 1,2726 -0,1% 1,2744 1,2736 +0,0%

USD/CNH 7,2880 +0,1% 7,2821 7,2817 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 99.122,05 -1,2% 100.327,90 99.590,40 +127,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich mit den sinkenden Marktzinsen knapp behauptet, der Euro kostete zuletzt 1,0561 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,58 67,2 +0,6% +0,38 -3,4%

Brent/ICE 71,51 71,12 +0,5% +0,39 -3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise fielen weiter um bis zu 1,6 Prozent. Es sei bereits das dritte Mal gewesen, dass die Opec+ die Erhöhung der Produktion aufgeschoben habe, kommentierten die Experten von ANZ Research die Entscheidung des Förderkartells vom Vortag. Die Produktionsvereinbarung werde aber gegen die strukturell schwache Nachfrage kaum ankommen, befand Marktexperte Hamad Hussain von Capital Economics.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.642,07 2.633,40 +0,3% +8,67 +28,1%

Silber (Spot) 31,12 30,98 +0,4% +0,14 +30,9%

Platin (Spot) 936,28 930,89 +0,6% +5,38 -5,6%

Kupfer-Future 4,13 4,14 -0,2% -0,01 +4,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Inflation

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 09, 2024 01:32 ET (06:32 GMT)