MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.18 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.031,00 +0,5% +3,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.281,75 +0,6% +0,3%

Euro-Stoxx-50 4.933,70 +0,3% +9,1%

Stoxx-50 4.352,73 +0,3% +6,3%

DAX 17.823,24 +0,5% +6,4%

FTSE 8.024,13 +1,6% +2,1%

CAC 8.040,02 +0,2% +6,6%

Nikkei-225 37.438,61 +1,0% +11,9%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 130,55 -0,49 -6,23

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,55 +0,05 -0,02

US-Rendite 10 J. 4,66 +0,04 +0,78

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,19 83,14 +0,1% +0,05 +14,5%

Brent/ICE 86,85 87,29 -0,5% -0,44 +13,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,265 30,70 -1,4% -0,43 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.344,96 2.392,50 -2,0% -47,54 +13,7%

Silber (Spot) 27,55 28,69 -4,0% -1,14 +15,9%

Platin (Spot) 925,36 936,05 -1,1% -10,69 -6,7%

Kupfer-Future 4,52 4,50 +0,5% +0,02 +15,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Preise für Erdöl, aber vor allem für Gold werden belastet von der ausgebliebenen Eskalation zwischen Iran und Israel.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Börsen dürften freundlich starten. Zum einen war es am Freitag teils kräftig abwärts gegangen - insbesondere im Technologiesegment, zum anderen hat sich die Stimmung nach dem israelischen Gegenschlag auf Iran weiter entspannt. Offenbar fiel die Vergeltungsmaßnahme sehr gezielt und ohne größere Schäden aus. Außerdem kommen aus beiden Ländern Signale, dass man die Lage nicht weiter eskalieren möchte. Abzulesen ist die Entspannung an den nachgebenden Ölpreisen. Daneben verbilligt sich das Gold deutlich um rund 3 Prozent, ist also als sicherer Hafen derzeit nicht mehr gesucht. Zur freitäglichen Schwäche der technologielastigen Nasdaq hatten Kursverluste von rund 10 Prozent bei Nvidia und Netflix beigetragen, weshalb beide Aktien nun besonders im Fokus stehen dürften. Bei Netflix hatte ein enttäuschender Ausblick verstimmt. Nvidia wurden im Sog mit Super Micro Computer verkauft.

Vorbörslich zeigen sich Nvidia um 2,5 Prozent erholt, Netflix liegen behauptet. Super Micro Computer erholen sich vom über 20-prozentigen Absturz um gut 3 Prozent.

Für Bewegung sorgt die Nachricht, dass die Gespräche zwischen Salesforce und dem Datenmanagement-Softwareanbieter Informatica im Sande verlaufen sein sollen. Salesforce steigen um 3,5 Prozent, für Informatica geht es um gut 6 Prozent abwärts.

Tesla verlieren 2,3 Prozent - mit weiter gesenkten Preisen für ihre Modelle in China. Dazu hat Li Auto ebenfalls ihre Preise gesenkt, ein Zeichen für einen anhaltend scharfen Preiswettbewerb.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

SAP (22:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Operative Marge 19,6 -- 18 25,2

Umsatzerlöse 8.030 +7,9% 19 7.441

Cloud- und Softwareerlöse 6.912 +8,7% 18 6.358

Softwarelizenzen 190 -31% 18 276

Softwaresupport 2.790 -4,0% 18 2.905

Clouderlöse 3.934 +24% 18 3.178

Operatives Ergebnis* 1.564 +18% 18 1.321

Ergebnis nach Steuern 1.056 -16% 14 1.254

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,89 -18% 15 1,08

Current Cloud Backlog 13.596 +22% 4 11.148

Free Cashflow 1.532 -22% 14 1.955

* ab 2024 inkl. Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung.

Möglicherweise haben das noch nicht alle Analysten in ihren

Prognosen berücksichtigt, weshalb sich für diese Kennziffer eine

große Schwankungsbreite ergibt. Die Vorjahreszahl ist angepasst.

Außerdem:

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

17:30 DE/Siemens AG, Pressekonferenz Hannover Messe

22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q

- DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q

- DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q

- DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April

PROGNOSE: -14,5

zuvor: -14,9

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen haben die Gewinne vom Start leicht ausgeweitet. Akteure reagierten erleichtert darauf, dass es am Wochenende zu keinen neuen Eskalationen im Nahen Osten gekommen sei, heißt es. Zudem kommen die Ölpreise weiter zurück. Erholt zeigt sich auch der Stoxx-Subindex Technologie, obgleich Marktteilnehmer von einer weiter schlechten Stimmung für Technologie sprechen mit Blick auf das neue Jahrestief von Tesla und die fortgesetzten Verluste bei anderen Titeln der so genannten Glorreichen Sieben. Für Zurückhaltung bei Technologieaktien könnte sorgen, dass im Wochenverlauf mit Tesla, Meta, Microsoft und Alphabet vier dieser Glorreichen Sieben ihre Bücher öffnen. Daneben steht bereits am Abend nach US-Börsenschluss der Zahlenkranz von SAP auf dem Kalender. Im Vorfeld steigt der Kurs um 0,4 Prozent. Gewinner Nummer eins im DAX sind die zuletzt schwachen Bayer mit einem Plus von 3,3 Prozent. VW (-0,4%) geben leicht nach. Laut Berichten haben Hacker, die mutmaßlich aus China stammten, den Autobauer jahrelang ausspioniert. Allerdings hinken Autoakten auch europaweit hinterher. Marktteilnehmer verweisen auf den Preiswettbewerb bei Elektroautos. So senkt Tesla neuerlich seine Preise in China, daneben hat die chinesische Li Auto ihre Preise gesenkt. Norma gewinnen nach einer Hochstufung durch Warburg über 8 Prozent. Knorr-Bremse ziehen um 4,6 Prozent an. Das Unternehmen übernimmt das US-Bahnsignaltechnikgeschäft der französischen Alstom. Alstom liegen nach festen Kursen zum Start inzwischen nur noch behauptet im Markt. Klar bester MDAX-Wert ist FMC ohne fundamentale Neuigkeiten mit fast 7 Prozent plus. RWE liegen 2,4 Prozent im Minus, National Grid liegen wenig verändert. Beide Aktien stehen mit dem Aus für drei Offshore-Windkraftprojekte des Staats New York im Blick. Prosus gewinnen 5,1 Prozent. Sie profitieren von einer Steilvorlage der Beteiligung Tencent. Treiber war die Nachricht, dass Tencent früher als erwartet das Handyspiel "Dungeon & Fighter Mobile" veröffentlichen will.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0642 -0,2% 1,0667 1,0666 -3,7%

EUR/JPY 164,71 +0,0% 165,07 164,81 +5,8%

EUR/CHF 0,9703 -0,0% 0,9723 0,9694 +4,6%

EUR/GBP 0,8641 +0,3% 0,8613 0,8593 -0,4%

USD/JPY 154,77 +0,2% 154,75 154,51 +9,9%

GBP/USD 1,2316 -0,4% 1,2385 1,2413 -3,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2498 -0,0% 7,2501 7,2468 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 66.045,29 +2,0% 66.346,88 64.457,30 +51,7%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An Aktienmärkten haben sich die Indizes erholt. Der anfängliche Schreck und die Verunsicherung am Freitag nach der Vergeltungsmaßnahme Israels gegen Iran ebbte weiter ab, weil der Gegenschlag sehr verhalten ausgefallen war und beide Seiten offenbar die Situation nicht weiter eskalieren wollen. Entsprechend berichteten Marktteilnehmer vielerorts von Schnäppchenkäufen. Die entspannte Stimmung spiegelte sich auch in sinkenden Preisen für Öl und das Gold wider. Bis auf Schanghai ging es überall nach oben. Dass die chinesische Notenbank ihren Referenzzins für ein- und fünfjährige Bankkredite unverändert ließ, sorgte für keinen Impuls. Dies war so bereits erwartet worden. In Tokio kam leichte Unterstützung vom Yen, der auf seinem 34-Jahrestief weiter eher zur Schwäche neigte. Der HSI in Hongkong war Tagessieger. In Seoul sorgten Exportdaten für Unterstützung. Treiber in Hongkong war an erster Stelle das Schwergewicht Tencent (+5,5%). Für Käufe sorgte die Nachricht, dass Tencent früher als erwartet das Handy-Spiel "Dungeon & Fighter Mobile" veröffentlichen will. Für Li Auto ging es dagegen um 6,5 Prozent nach unten. Der Autohersteller hat Preissenkungen für seine Modelle angekündigt. Gegen die negative Tendenz in Schanghai konnten sich dort Aktien aus dem Versicherungssektor stemmen. Peking will staatlichen Medien zufolge Autoversicherungen für neue Elektrofahrzeuge erschwinglicher machen. In Tokio verbilligten sich Nissan Motor um 2,9 Prozent. Der Autobauer hatte seinen Gewinnausblick gesenkt. Deutliche Verluste

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April 22, 2024 07:23 ET (11:23 GMT)