MÄRKTE USA/Wall Street von Renditen und Geopolitik belastet

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem verlängerten Wochenende - am Montag war Presidents' Day - dürfte die Wall Street mit Verlusten in den Dienstagshandel starten. Steigende Anleiherenditen und geopolitische Spannungen verderben die Stimmung. Die Händler agieren vorsichtig und beobachten die Renditen der Anleihen in der Nähe ihrer Jahreshöchststände. Der Markt rechnet damit, dass die jüngsten robusten Wirtschaftsdaten die US-Notenbank ermutigen, die Kreditkosten noch länger hoch zu halten. Näheren Aufschluss könnte das jüngste Fed-Protokoll liefern, das am Mittwoch veröffentlicht wird.

Die Spannungen rund um den Ukraine-Krieg, der Besuch von US-Präsident Joe Biden in Polen und die Reise einer chinesischen Delegation nach Moskau verstärken die Unruhe. Dabei haben bislang risikoreiche Anlagen die Zinsanpassung recht gut verkraftet. Die höheren Zinsen hätten nicht wie eine Abrissbirne die riskanteren Anlagen zerschmettert, wie einige angenommen hätten, sagt Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management: "Aufgrund des steilen Anstiegs der US-Renditen und der Volatilität der Zinssätze ist jedoch nach wie vor ein erhöhtes Maß an Vorsicht geboten", fügt er hinzu.

Dieser Vorsicht schließt sich Jonathan Krinsky an, technischer Chefstratege bei BTIG, der feststellt, dass die jüngste Rally zu verblassen beginnt: "Nach einigen Wochen des Hin und Her scheint der S&P-500 seinen kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen zu haben". Die zweite Februarhälfte sei oft eine der schwächeren Phasen im Kalender.

Impulse könnten kurz nach Handelsstart den Markt bewegen, wenn unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe für Februar veröffentlicht werden.

Home Depot und Walmart enttäuschen mit Ausblick

Unter den Einzelwerten fallen Home Depot vorbörslich um 3,7 Prozent. Die Baumarktkette hat im vierten Quartal 2022 weniger umgesetzt als erwartet und zudem mit dem Ausblick auf das laufende Jahr enttäuscht.

Einzelhändler Walmart hat im vierten Quartal mit einem kräftigen Gewinnanstieg die Markterwartungen zwar übertroffen. Der Ausblick enttäuschte jedoch. Die Aktie fällt um knapp 5 Prozent.

Harley Davidson tendieren unverändert und damit besser als der Markt. Der Motorradhersteller teilte nach Börsenschluss mit, eine Dividende von 16,50 Cent pro Aktie nach zuvor 15,75 Cent für das erste Quartal ausschütten zu wollen.

Die Titel des kanadischen Bergbauunternehmens Sigma Lithium Corp schießen um 24,8 Prozent nach oben. Laut einem Bericht soll Tesla (-1,1%) Berater konsultiert haben, um ein mögliches Gebot für Sigma Lithium vorzubereiten. Lithium stellt eine Schlüsselkomponente bei der Fertigung von Batterien im Bereich E-Mobilität dar.

Anleiherenditen im Aufwind - Doller etwas fester

Die Anleihenotierungen geben nach, die Renditen legen dementsprechend zu. Für die zehnjährigen Staatspapiere steigt sie um 6,2 Basispunkte auf 3,88 Prozent. Der Markt bevorzuge Sicherheit, sagen Teilnehmer. Zudem drücke die Erwartung weiterer Zinserhöhungen auf die Kurse.

Der Dollar zeigt sich befestigt, der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Angesichts der Risikoscheu der Anleger ist die US-Devise als vermeintlich sicherer Hafen gefragt. Auch die jüngsten starken US-Konjunkturdaten stützen den Dollar.

Die Ölpreise laufen bei kleineren Bewegungen in unterschiedliche Richtungen. Einerseits stützt die Wiederöffnung der Wirtschaft in China. Andererseits belastet der Anstieg russischer Ölexporte in den vergangenen Wochen.

Gold leidet unter dem festen Dollar und den steigenden Renditen.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,66 +3,9 4,63 24,5

5 Jahre 4,10 +6,3 4,03 9,6

7 Jahre 4,01 +6,8 3,94 4,1

10 Jahre 3,88 +6,4 3,82 0,4

30 Jahre 3,92 +5,4 3,87 -4,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0657 -0,3% 1,0668 1,0686 -0,4%

EUR/JPY 143,69 +0,1% 143,56 143,28 +2,4%

EUR/CHF 0,9855 -0,1% 0,9866 0,9865 -0,4%

EUR/GBP 0,8804 -0,8% 0,8876 0,8882 -0,5%

USD/JPY 134,81 +0,4% 134,59 134,08 +2,8%

GBP/USD 1,2107 +0,6% 1,2017 1,2032 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,8864 +0,4% 6,8778 6,8569 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 24.649,36 -0,3% 24.975,04 24.770,23 +48,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,77 76,34 +0,6% +0,43 -4,6%

Brent/ICE 83,58 84,07 -0,6% -0,49 -2,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 48,35 49,87 -3,1% -1,52 -33,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.833,35 1.841,40 -0,4% -8,05 +0,5%

Silber (Spot) 21,77 21,78 -0,0% -0,01 -9,2%

Platin (Spot) 929,93 929,15 +0,1% +0,78 -12,9%

Kupfer-Future 4,20 4,11 +2,1% +0,09 +10,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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February 21, 2023 08:17 ET (13:17 GMT)