MÄRKTE USA/Wall Street legt beeindruckende Kehtwende hin

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street legt am Donnerstag eine beeindruckende Kehrtwende hin. Zunächst hatten Inflationsdaten für eine Schrecksekunde und neue Jahrestiefs gesorgt. Denn die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für September ebnen der Fed den Weg für weitere Zinserhöhungen um 75 Basispunkte im November. Zwar kam die Teuerungsrate auf Jahressicht leicht zurück, allerdings fiel sie höher als ohnehin befürchtet aus. Auch die vielbeachtete Kernrate lag über der Prognose und markierte ein neues 40-Jahreshoch. Doch kaum war der erste Schrecken verdaut, setzen die US-Börsen zu einer Rally an.

Der Dow-Jones-Index schießt gegen Mittag US-Ostküstenzeit um 1,9 Prozent auf 29.752 Punkte empor - nach einem Tagestief bei 28.661 Zählern. S&P-500 und Nasdaq-Composite drehen um 1,4 bzw. 0,9 Prozent ins Plus. "Der steile Rückgang der Kurse nach den Daten könnte darauf hindeuten, dass die Hoffnung auf eine Verlangsamung der Zinserhöhung durch die Fed sich zerschlagen hat", kommentiert Portfoliostratege Mike Loewengart von Morgan Stanley Global Investment Office den zwischenzeitlichen Absturz.

Doch sehen Volkswirte Chancen für sinkende Inflationsraten in den kommenden Monaten. Der Ausblick auf die weitere Teuerungsentwicklung lasse durchaus die Schlussfolgerung zu, dass die meiste Arbeit der Fed getan sei. LBBW-Volkswirt Dirk Chlench verweist in diesem Zusammenhang auf Lichtblicke in den Daten. So seien die Preise für Gebrauchtwagen, in der Vergangenheit ein großer Treiber des Konsumentenpreisindex, im Monatsvergleich gesunken.

Anleihen erholen sich

Am Rentenmarkt stürzten die Notierungen mit den Daten zunächst ab, erholen sich aber mittlerweile wieder deutlich. Gleichwohl liegen die Renditen noch immer klar im Plus - ein Ausdruck der Zinserwartungen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen gewinnt 6,1 Basispunkte auf 3,96 Prozent, hatte aber auch schon mehr als das Doppelte an Aufschlägen ausgewiesen. Vor den Daten hatte die Rendite noch bei 3,85 Prozent gelegen.

Der Dollar legt mit den gestiegenen Marktzinsen zunächst deutlich zu, mit den zurückkommenden Renditen gerät der Greenback nun aber unter Druck. Der Dollar-Index dreht 0,8 Prozent ins Minus. Der Goldpreis gibt mit der Aussicht auf weiter steigende Zinsen nach, allerdings bewegt sich das Edelmetall klar oberhalb der Tagestiefs - gestützt von zurückkommenden Marktzinsen und der Dollarschwäche.

Die Ölpreise werden von den Aktienmärkten ins Plus gehievt. Sollte die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben, könnten sich die Konjunkturaussichten und damit auch die Erdölnachfrage verbessern, so eine vage Hoffnung im Markt. Selbst deutlich stärker als gedacht gestiegene US-Rohöllagerbestände belasten die Erdölpreise nicht.

Selbst Umsatzwarnungen verblassen

Wie außergewöhnlich der Markt ist, zeigt die Aktie von Applied Materials (+3,5%). Selbst eine Umsatzwarnung kann dem Wert nichts anhaben. Der gesamte Halbleitersektor dreht ins Plus - trotz der zuletzt negativen Schlagzeilen. Immerhin hat der Chipriese Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) die Margenerwartung übertroffen.

Die Blackrock-Aktie dreht 3 Prozent ins Plus - obwohl der weltgrößte Vermögensverwalter im dritten Quartal unter dem sich eintrübenden Marktumfeld gelitten hat. Der US-Konzern schnitt dennoch besser ab als von Analysten erwartet.

Eine Abschreibung auf die britische Tochter hat dem US-Drogeriekonzern Walgreens Boots Alliance (+4,3%) im vierten Geschäftsquartal einen Nettoverlust eingebrockt. Bereinigt um Sonderposten war der Konzern allerdings profitabel und schnitt besser ab als erwartet. Zudem wurde das mittelfristige Umsatzziel angehoben.

Delta Air Lines starten um 5,2 Prozent durch. Die Fluggesellschaft verbuchte den umsatzstärksten Sommer ihrer Geschichte. Auch der Ausblick liest sich positiv. In den USA könnten sich die beiden größten Supermarktbetreiber des Landes zusammentun. Kroger (-1,4%) führe Gespräche mit dem kleineren Rivalen Albertsons (+11,5%) über einen Zusammenschluss, sagen mit den Vorgängen vertraute Personen. Domino's Pizza klettern um 10,3 Prozent. Umsätze über Markterwartungen machen schwache Gewinnkennziffern wett. Darüber hinaus will der Fast-Food-Konzern Niederlassungen in den USA veräußern.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.752,24 +1,9% 541,39 -18,1%

S&P-500 3.626,62 +1,4% 49,59 -23,9%

Nasdaq-Comp. 10.506,50 +0,9% 89,40 -32,8%

Nasdaq-100 10.885,60 +0,9% 99,99 -33,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,45 +16,8 4,28 372,1

5 Jahre 4,22 +9,9 4,12 296,0

7 Jahre 4,11 +8,1 4,03 267,0

10 Jahre 3,96 +6,1 3,90 244,9

30 Jahre 3,94 +6,7 3,88 204,4

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:34 % YTD

EUR/USD 0,9780 +0,8% 0,9704 0,9708 -14,0%

EUR/JPY 143,85 +0,9% 142,48 142,61 +9,9%

EUR/CHF 0,9777 +1,0% 0,9680 1,0026 -5,8%

EUR/GBP 0,8630 -1,3% 0,8757 0,8765 +2,7%

USD/JPY 147,07 +0,1% 146,82 146,91 +27,8%

GBP/USD 1,1333 +2,1% 1,1078 1,1076 -16,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1812 +0,1% 7,1884 7,1800 +13,0%

Bitcoin

BTC/USD 18.950,36 -1,2% 19.083,62 19.108,09 -59,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,90 87,27 +1,9% +1,63 +26,3%

Brent/ICE 94,19 92,45 +1,9% +1,74 +28,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 153,86 160,19 -4,0% -6,33 +146,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.667,97 1.673,20 -0,3% -5,23 -8,8%

Silber (Spot) 18,84 19,08 -1,2% -0,23 -19,2%

Platin (Spot) 891,90 883,50 +1,0% +8,40 -8,1%

Kupfer-Future 3,46 3,44 +0,6% +0,02 -21,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 13, 2022 12:40 ET (16:40 GMT)