MÄRKTE USA/Leichter - Anleiherenditen vor Inflationsdaten im Minus

NEW YORK (Dow Jones)--Im Minus notiert die Wall Street am Dienstag am Mittag New Yorker Ortszeit, wobei sich die Indizes im Tagesverlauf etwas erholen. Für den Dow-Jones-Index geht es um 0,5 Prozent auf 37.481 Punkte nach unten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren 0,3 bzw. 0,1 Prozent.

Vor den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag und dem Beginn der US-Berichtssaison am Freitag ist der Handel von Zurückhaltung geprägt. Anleger erhoffen sich von den Daten weitere Hinweise auf die Geldpolitik der Fed. Die Zinssenkungserwartungen sind weit gelaufen, der jüngste Dämpfer kam von dem weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt. Mit den anstehenden Ergebnissen der Unternehmen könnte sich der Fokus freilich auf die Berichtssaison verschieben. Mit JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo und der Citigroup stehen zum Wochenausklang gleich einige Highlights an.

Die Agenda der US-Daten ist übersichtlich, es wurde lediglich die US-Handelsbilanz für November veröffentlicht. Das Defizit fiel dabei etwas geringer aus als prognostiziert.

Die Erwartungen für die Verbraucherpreisinflation mit Blick auf ein Jahr sind in der Umfrage der New York Federal Reserve mit 3 Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen und hatten damit am Vortag den Aktienmarkt nach oben geschoben. Eine erste Zinssenkung in den USA im März wird derzeit laut der Deutschen Bank mit einer Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent eingepreist. Um den Jahreswechsel lag diese noch bei praktisch 100 Prozent.

Bericht über Juniper-Übernahme durch HPE

Auf Unternehmensseite sorgt ein Bericht des Wall Street Journal für Bewegung, wonach sich Hewlett Packard Enterprise (HPE) und Juniper Networks in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Juniper für rund 13 Milliarden Dollar befinden sollen. Die Juniper-Aktie macht einen Satz um 22 Prozent nach oben, für HPE geht es dagegen um 7,4 Prozent nach unten.

Negative Nachrichten gibt es für den Technologie-Sektor. So hat Samsung Electronics im vierten Quartal 2023 voraussichtlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips, Smartphones und Fernsehgeräten meldete auf Basis vorläufiger Berechnungen einen Rückgang des Betriebsgewinns um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr und verfehlte damit die Analystenprognosen.

Microchip Technology warnte zudem vor einer Umsatzenttäuschung in ihrem Dezember-Quartal angesichts der sich abschwächenden Wirtschaft. Der Kurs notiert dennoch unverändert. Einige Technologiewerte geraten unter Druck, so verlieren Apple 0,8 Prozent.

Für die Boeing-Aktie geht es um weitere 0,7 Prozent abwärts. Die Fluggesellschaften Alaska Airlines und United Airlines haben bei Inspektionen an Boeing-737-MAX-9-Flugzeugen lose Teile entdeckt. Nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 von Alaska Airlines am vergangenen Freitag deutet das darauf hin, dass die Probleme von Boeing über den bisher bekannten Einzelfall hinausgehen.

Ölpreise und Dollar mit Erholung

Die Ölpreise holen die Vortagesverluste fast vollständig wieder auf. Die Notierungen von Brent und WTI steigen um bis zu 2,6 Prozent. Stark gesenkte Preise für saudisches Öl hatten auf die Notierungen gedrückt. Marktteilnehmer sprechen allerdings nur von einer Gegenbewegung. "Wenn die Schwäche anhält, ist es nur schwierig zu erkennen, wie die Opec+ in der Lage wäre, angesichts des Umfangs ihrer bereits erfolgten Kürzungen weitere sinnvolle Produktionskürzungen vorzunehmen", so die ING-Analysten.

Der Dollar erholt sich von den Abgaben zu Wochenbeginn. Der Dollar-Index legt um 0,3 Prozent zu. Die US-Devise "konsolidiert sich nach den dramatischen Kursschwankungen Ende letzter Woche weiterhin auf breiter Front", urteilt Marc Chandler von Bannockburn. Das US-Handelsdefizit ist im November auf 63,2 Milliarden Dollar gegenüber den revidierten 64,5 Milliarden Dollar vom Oktober geschrumpft und bestätigt damit einen rückläufigen Trend. Den nächsten Impuls dürften die US-Verbraucherpreise am Donnerstag liefern.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen etwas leichter, weil die Anleger auf niedrige Inflationsdaten setzen.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.481,41 -0,5% -201,60 -0,6%

S&P-500 4.750,82 -0,3% -12,72 -0,4%

Nasdaq-Comp. 14.825,06 -0,1% -18,70 -1,2%

Nasdaq-100 16.632,72 -0,1% -17,15 -1,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,36 -1,7 4,38 -5,8

5 Jahre 3,97 -1,7 3,98 -3,4

7 Jahre 3,99 -2,3 4,01 2,1

10 Jahre 4,01 -2,3 4,03 12,7

30 Jahre 4,17 -1,9 4,19 20,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Uhr Mo, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0924 -0,3% 1,0953 1,0973 -1,1%

EUR/JPY 157,76 -0,2% 157,63 157,82 +1,4%

EUR/CHF 0,9307 +0,2% 0,9286 0,9292 +0,3%

EUR/GBP 0,8597 +0,0% 0,8596 0,8602 -0,9%

USD/JPY 144,42 +0,1% 143,92 143,83 +2,5%

GBP/USD 1,2706 -0,3% 1,2742 1,2756 -0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1842 +0,3% 7,1692 7,1601 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 46.858,36 -0,4% 46.807,00 45.058,06 +7,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,64 70,77 +2,6% +1,87 +0,9%

Brent/ICE 77,95 76,12 +2,4% +1,83 +1,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,015 31,63 -1,9% -0,61 -1,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.029,27 2.028,88 +0,0% +0,40 -1,6%

Silber (Spot) 22,99 23,13 -0,6% -0,13 -3,3%

Platin (Spot) 935,58 950,50 -1,6% -14,93 -5,7%

Kupfer-Future 3,78 3,81 -0,7% -0,03 -2,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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January 09, 2024 12:00 ET (17:00 GMT)