MÄRKTE USA/Freundlich - Zinshoffnung und Quartalsausweise stützen Aktien

NEW YORK (Dow Jones)--Die Hoffnung, dass der Anstieg der Anleiherenditen seinen Höhepunkt erreicht haben könnte, stützt am Dienstag die Wall Street. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,6 Prozent auf 33.127 Punkte, der S&P-500 steigert sich um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite steigt um 0,6 Prozent. Konjunkturseitig zeugten die von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindizes von einer deutlicheren Belebung der US-Wirtschaftsaktivität im Oktober als angenommen.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legt nach dem starken Rückschlag am Vortag zwar geringfügig zu und steht nun bei 4,85 Prozent. Doch noch am Montag war ein 16-Jahreshoch von über 5 Prozent erreicht worden, bevor der Dreh erfolgte. Der Rückgang der Renditen setzte ein, nachdem Bill Ackman, Manager des Hedgefonds Pershing Square, erklärt hatte, er habe seine Leerverkaufspositionen bei Anleihen eingedeckt.

Er zeigte sich relativ sicher, dass die Renditen von Staatsanleihen nach einem Anstieg, der die globalen Aktienmärkte erschüttert hat, wahrscheinlich vor einer Trendwende stehen. Derweil heizt der Investor und ehemalige Pimco-Anleihechef Bill Gross die Rally am Anleihemarkt zusätzlich an, indem er sagte, er erwarte den Beginn einer Rezession in den USA bis zum Ende des Jahres und er setze darauf, dass die Zinssätze fallen würden.

"Als wir die 5-Prozentmarke erreichten, schienen die (...) Käufer aus dem Gebüsch zu kommen", sagt Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank. Der Anstieg der Renditen in den vergangenen Wochen - aufgrund guter Wirtschaftsdaten und der Sorge über ein Überangebot an Staatsanleihen - hat dazu geführt, dass der S&P-500 am Montag einen Verlust von 3,6 Prozent in den vergangenen fünf Tagen addiert hat und zugleich unter die 200-Tagelinie gefallen ist.

Um eine Aktienrally wiederzubeleben, so Analysten, bedarf es aber nicht nur eines weiteren Rückgangs der Renditen, sondern auch zusätzlicher Unterstützung von der laufenden Berichtssaison. Vor dem Start der Wall Street haben bereits einige Schwergewichte ihre Ergebnisse veröffentlicht, die fast durchweg erfreulich ausfielen.

Schwergewichte mit guten Zahlen

Eine schwächere Nachfrage und geringere Preise haben Dow Inc (+2%) im dritten Quartal 2023 zwar einen Gewinn- und Umsatzrückgang beschert. Der Chemiekonzern schnitt aber immer noch besser ab als von Analysten erwartet. Der Technologiekonzern 3M (+5,1%) hat die Gewinnprognose für 2023 nach einem über den Erwartungen liegenden Quartal angehoben. Der Mischkonzern GE (+6,6%) hat bessere Drittquartalszahlen vorgelegt und die Prognosen nach oben geschraubt.

Coca-Cola (+2,7%) hat im dritten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen und einen positiven Ausblick gegeben. Der Telekomkonzern Verizon Communications (+8,7%) hat im dritten Quartal unter dem Strich 100.000 neue Vertragskunden gewonnen und mehr verdient als erwartet. Einen hohen Gewinn hat General Motors (+0,2%) erzielt, obwohl der Streik der United Auto Workers (UAW) das Unternehmen wöchentlich rund 200 Millionen Dollar kostet. Die Gewerkschaft hat nun angekündigt, ihren Streik auf das nach ihren Angaben größte und profitabelste Werk des Konzerns in Arlington, Texas, auszuweiten.

Am Devisenmarkt rückt der Dollar gegen den Euro vor. Die Gemeinschaftswährung gibt im Fahrwasser schwacher Daten nach. Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil sieht die Wirtschaft des Euroraums nach Veröffentlichung unerwartet schwacher Einkaufsmanagerdaten für Oktober in der Rezession. Derweil zeigt sich Bitcoin wie am Vortag deutlich befestigt. Auslöser der Rally sind Spekulationen über die Zulassung eines Bitcoin-ETFs.

Öl tendiert erneut schwächer. Die Investoren verkaufen, nachdem bislang eine israelische Bodenoffensive in Gaza und eine Ausweitung des Krieges ausgeblieben ist.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.127,20 +0,6% 190,79 -0,1%

S&P-500 4.238,90 +0,5% 21,86 +10,4%

Nasdaq-Comp. 13.102,32 +0,6% 84,00 +25,2%

Nasdaq-100 14.700,14 +0,7% 95,29 +34,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,11 +5,6 5,05 69,0

5 Jahre 4,83 +1,8 4,81 82,6

7 Jahre 4,87 +1,5 4,86 90,4

10 Jahre 4,85 +0,8 4,85 97,5

30 Jahre 4,99 -1,1 5,00 102,1

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:53 Uhr Mo, 18:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0589 -0,8% 1,0680 1,0642 -1,1%

EUR/JPY 158,70 -0,6% 159,72 159,44 +13,1%

EUR/CHF 0,9465 -0,4% 0,9507 0,9495 -4,4%

EUR/GBP 0,8705 -0,1% 0,8697 0,8702 -1,6%

USD/JPY 149,88 +0,1% 149,55 149,80 +14,3%

GBP/USD 1,2164 -0,7% 1,2280 1,2231 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,3169 +0,1% 7,3099 7,3143 +5,6%

Bitcoin

BTC/USD 33.765,33 +6,7% 34.015,68 30.887,81 +103,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,51 85,49 -2,3% -1,98 +8,0%

Brent/ICE 87,96 89,83 -2,1% -1,87 +7,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.967,82 1.972,78 -0,3% -4,96 +7,9%

Silber (Spot) 22,90 23,03 -0,6% -0,13 -4,5%

Platin (Spot) 886,30 901,00 -1,6% -14,70 -17,0%

Kupfer-Future 3,62 3,59 +1,0% +0,04 -4,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2023 11:57 ET (15:57 GMT)