MÄRKTE USA/BIP sorgt für gute Stimmung - IBM haussieren

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Das robuste US-Wirtschaftswachstum sorgt am Donnerstag an der Wall Street für gute Stimmung. Der Dow-Jones-Index liegt zur New Yorker Mittagszeit 0,1 Prozent im Plus bei 37.843 Punkten. Er wird gebremst von einem 6-prozentigen Minus der Boeing-Aktie, auf der anderen Seite sorgt ein 12-prozentiger Kurssprung von IBM für Auftrieb. Für den S&P-500 und die Nasdaq-Indizes geht es etwas kräftiger nach oben um bis zu 0,4 Prozent.

Im vierten Quartal stieg das BIP auf Jahresbasis um 3,3 Prozent und damit deutlich stärker als von Ökonomen mit 2,0 Prozent erwartet. Für die Zinssenkungshoffnungen am Aktienmarkt ist das zwar eher ungünstig, allerdings ist zugleich der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) nur um 1,7 Prozent gestiegen. Hier hatte die Prognose auf 2,5 Prozent gelautet. Insgesamt signalisieren die Daten also stabiles Wirtschaftswachstum bei zugleich deutlich nachlassendem Inflationsdruck - aus Börsianersicht eine sehr günstige Kombination.

Weitere Konjunkturdaten des Tages wie der Auftragseingang langlebiger Güter und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind derweil unter Erwarten ausgefallen, was der Zinssenkungshoffnung wiederum zugute kommt.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen denn auch, besonders kräftig am kurzen Ende. Für Rückenwind sorgt auch, dass die EZB wie erwartet die Zinsen bestätigt und bekräftigt hat, dass es nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren Zinsschritte mehr brauchen wird, um die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Dazu vermied EZB-Chefin Lagarde eine Festlegung auf den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen. Dies lässt die Tür für eine erste Senkung bereits im April offen.

Wenn die US-Notenbank in der nächsten Woche ihre Zinsentscheidung trifft, wird allgemein ebenfalls mit unveränderten Zinsen gerechnet. Das Hauptaugenmerk wird auch dann auf dem Ausblick liegen.

Am Devisenmarkt geht es für den Dollar zum Euro kräftig um gut 0,4 Prozent nach oben. Während der Dollar Rückenwind vom US-BIP erhält, kämpft der Euro mit dem Gegenwind der EZB-Aussagen.

IBM haussieren - Tesla im Rückwärtsgang

Klarer Sieger im Dow ist "Big Blue" IBM. Treiber ist ein optimistischer Ausblick auf das laufende Jahr. Dazu übertrafen Gewinn und Umsatz im Schlussquartal die Erwartungen und IBM berichtete von einer stark gestiegenen Nachfrage nach seiner KI-Software. Außerdem plant der IT-Gigant ein Restrukturierungsprogramm.

Abgeschlagen am Ende im Dow liegen Boeing. Die US-Luftfahrtbehörde hat zwar das Flugverbot für den Typ 737 Max 9 wieder aufgehoben, das nach einigen Zwischenfällen verhängt worden war. Gleichzeitig untersagte sie Boeing vorerst aber die Herstellung weiterer Flugzeuge dieses Typs. Die Bank of America hat Boeing auf "Neutral" abgestuft.

Für die Tesla-Aktie geht es um knapp 12 Prozent steil abwärts. Der Elektroautobauer wird nach eigener Einschätzung im laufenden Jahr den Fahrzeugabsatz weniger deutlich steigern als 2023. Im Schlussquartal lagen Umsatz und bereinigtes Ergebnis zudem unter den Konsensschätzungen.

Der Chemiekonzern Dow ist im vierten Quartal in die roten Zahlen gerutscht, verdiente bereinigt um Sondereffekte allerdings etwas mehr als von Analysten erwartet. Der Kurs steigt um 2,2 Prozent.

American Airlines heben um über 9 Prozent ab. Die US-Fluggesellschaft hat die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal übertroffen und einen positiven Gewinnausblick für 2024 gegeben.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen zu um bis zu 1,8 Prozent. Das starke US-Wirtschaftswachstum weckt Spekulationen über eine steigende Nachfrage. Zudem wirkt der am Vortag gemeldete starke Rückgang der US-Rohölvorräte nach.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.842,77 +0,1% 36,38 +0,4%

S&P-500 4.884,46 +0,3% 15,91 +2,4%

Nasdaq-Comp. 15.543,73 +0,4% 61,81 +3,6%

Nasdaq-100 17.571,54 +0,4% 72,24 +4,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,32 -7,4 4,39 -10,0

5 Jahre 4,05 -4,0 4,09 5,2

7 Jahre 4,12 -2,5 4,14 14,7

10 Jahre 4,15 -2,5 4,18 27,4

30 Jahre 4,38 -2,5 4,41 41,3

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.35 Uhr Di, 17:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0848 -0,4% 1,0885 1,0837 -1,8%

EUR/JPY 160,21 -0,2% 160,66 160,81 +3,0%

EUR/CHF 0,9405 +0,1% 0,9401 0,9441 +1,4%

EUR/GBP 0,8541 -0,2% 0,8557 0,8553 -1,5%

USD/JPY 147,68 +0,2% 147,60 148,41 +4,8%

GBP/USD 1,2702 -0,2% 1,2720 1,2669 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1827 +0,3% 7,1677 7,1748 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 39.546,71 -0,8% 40.070,67 39.053,71 -9,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,55 75,09 +1,9% +1,46 +6,0%

Brent/ICE 81,55 80,04 +1,9% +1,51 +5,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,55 28,87 -4,6% -1,32 -12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.014,90 2.014,53 +0,0% +0,38 -2,3%

Silber (Spot) 22,76 22,73 +0,1% +0,03 -4,3%

Platin (Spot) 890,25 903,50 -1,5% -13,25 -10,3%

Kupfer-Future 3,87 3,89 -0,5% -0,02 -0,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

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January 25, 2024 12:25 ET (17:25 GMT)