LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

-1 of 2- 01 Aug 2016 16:24:00 UTC  DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

   Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

   WOCHENTAG: In der Schweiz waren die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

   +++++ AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.967,31 -0,78% -9,19% Stoxx50 2.859,13 -0,64% -7,78% DAX 10.330,52 -0,07% -3,84% FTSE 6.693,95 -0,45% +7,23% CAC 4.409,17 -0,69% -4,91% DJIA 18.362,94 -0,38% +5,38% S&P-500 2.167,24 -0,29% +6,03% Nasdaq-Comp. 5.172,20 +0,20% +3,29% Nasdaq-100 4.743,05 +0,27% +3,26% Nikkei-225 16.635,77 +0,40% -12,60% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 167,6 -37

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,11 41,60 -3,6% -1,49 -5,4% Brent/ICE 42,09 43,53 -3,3% -1,44 -3,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.353,17 1.350,91 +0,2% +2,26 +27,6% Silber (Spot) 20,52 20,33 +0,9% +0,19 +48,5% Platin (Spot) 1.157,90 1.148,20 +0,8% +9,70 +29,9% Kupfer-Future 2,20 2,22 -1,0% -0,02 +2,3%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

   Gegen Montagmittag (Ortszeit New York) erholt sich die Wall Street von anfänglichen Verlusten und tastet sich in positives Terrain vor. Der S&P-500 markiert ein neues Rekordhoch, das aber nur geringfügig über dem alten aus der vergangenen Woche liegt. Gestützt wird die Stimmung von der Hoffnung auf eine ungebremst lockere US-Geldpolitik, nachdem die amerikanischen Wachstumsdaten am Freitag schwach ausgefallen waren. Unter den Einzelwerten stehen Tesla Motors und Solarcity im Blick. Der Elektroautohersteller wird das Solarunternehmen kaufen, das auch Ladestationen für Elektroautos herstellt. Tesla geben um 0,1 Prozent nach. Solarcity fallen um 5,2 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Gewinnwarnung ausgegeben hat. Verizon übernimmt das auf Flottenmanagement spezialisierte Technologieunternehmen Fleetmatics. Verizon verlieren 0,8 Prozent, Fleetmatics springen um fast 39 Prozent nach oben. Ein Forschungserfolg gibt den Aktien von Biogen und Ionis Auftrieb. Ein Medikament zur Behandlung spinaler Muskelatrophie hat in der Spätphase einer Studie die Ziele erreicht. Biogen steigen um 5,8 Prozent und Ionis um 35,5 Prozent.

   +++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

   Leichter - Das Ergebnis des Stresstests der Europäischen Bankenaufsicht sorgte nur kurzfristig für Entspannung. Denn schnell wurden höhere Kurse wieder für Verkäufe genutzt. Die Argumentation dahinter lautet: Das Geschäftsmodell der Banken läuft im Niedrigzinsumfeld nicht rund, zudem hat sich an der Kapitalausstattung nichts geändert. Zum zweiten lasteten schwache Wirtschaftsdaten aus dem Süden Europas auf dem Sentiment der Anleger. Die Europäische Bankenaufsicht bescheinigte am Freitagabend den meisten Banken bei ihrem Stresstest eine ordentliche Kapitalausstattung. Allerdings ist das Gefälle groß: Den skandinavischen Musterschülern stehen Sorgenkinder aus Italien und Irland gegenüber. Bitter für die beiden großen Privatbanken in Deutschland: Trotz einer robusten heimischen Wirtschaft gehörten sowohl die Deutsche Bank (Aktie minus 1,8 Prozent) als auch die Commerzbank (minus 2,2 Prozent) zu den Schlusslichtern. Wie erwartet hat die italienische Banca Monte dei Paschi di Siena bei dem Test am schlechtesten abgeschnitten. Allerdings hatte die Bank bereits einen Sanierungsplan vorgestellt. Mit Unterstützung mehrerer anderer Institute will sie das Kapital um 5 Milliarden Euro erhöhen und außerdem gut 9 Milliarden Euro an sogenannten faulen Krediten auslagern. Der Kurs legte um 0,6 Prozent zu. Der Bankensektor büßte zum Wochenstart 1,8 Prozent ein. Unter den europäischen Banken zeigten solche Titel überproportionale Kursschwäche, die im Bankenstresstest schwach abgeschnitten hatten. So fielen Raiffeisen Bank International um 5,0 Prozent, Banco Populare um 6,2 Prozent. "Die hohen Verluste von Raiffeisen und Unicredit legen ein wenig die Vermutung nahe, dass hier die Risiken der Häuser in Osteuropa aus Anlegersicht im Vordergrund stehen", sagt ein Händler. Unicredit verloren 9,4 Prozent und stellten den Verlierer im Sektor. Der Index der Rohstoffwerte schloss knapp im Plus. Die Preise für Industriemetalle setzten ihren Preisaufschwung mehrheitlich fort. Eine Hochstufung von Anglo American von "Sectorperform" auf "Outperform" durch die Royal Bank of Canada ließ den Kurs um 2,2 Prozent zulegen. Auf der Unternehmensseite stand weiterhin die Berichtssaison im Blick. Von guten Geschäftszahlen sprachen Händler bei Fuchs Petrolub, der Kurs der MDAX-Aktie zog um 2,9 Prozent an. In Europa legten unter anderem Heineken und Air Liquide Geschäftszahlen vor, die Aktien gaben um 3,7 bzw 2,4 Prozent nach. Im TecDax wurden die Geschäftszahlen von Morphosys als "unspektakulär" eingestuft, der Kurs schloss 0,3 Prozent im Plus.

   +++++ Devisen +++++

KAPSC Devisen-Tabelle einfügen

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

   Mehrheitlich mit Aufschlägen haben die Börsen in Ostasien zu Wochenbeginn geschlossen. Gestützt hat die gestiegene Hoffnung, dass die US-Notenbank doch nicht so schnell an der Zinsschraube drehen wird, nachdem das US-Wachstum im zweiten Quartal deutlich hinter den Erwartungen geblieben ist. In Schanghai drückten dagegen uneinheitliche Einkaufsmanagerindizes auf die Stimmung. In Tokio konnte sich der Nikkei von anfänglichen Abgaben wieder erholen und stieg um 0,4 Prozent. Gestützt wurde das Sentiment weiter von den Bankenwerten, die nach der ausgebliebenen Zinssenkung der Bank of Japan erneut zulegten. Sumitomo Mitsui Financial Group kletterten um 3,8 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group legten um 4,3 Prozent zu. Etwas stützend wirkte auch die leichte Erholung des Dollar gegenüber dem Yen. Es dominierte jedoch die Erwartung, dass Ministerpräsident Shinzo Abe am Dienstag ein neues Konjunkturprogramm im Volumen von 28 Billionen Yen bekannt geben wird. Die Börse in Sydney könnte auf eine mögliche Zinssenkung am Dienstag mit Abgaben reagieren. Erstmals seit Mai wird mit einer Senkung des Zinsniveaus gerechnet. Bei den Einzelwerten fielen in Tokio die Aktien von Panasonic um 7 Prozent. Der Konzern hatte am Freitag nachbörslich für das erste Quartal einen Rückgang des Umsatzes um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr vermeldet. Für den Nettogewinn wurde sogar ein Minus von 64 Prozent ausgewiesen.

   +++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

   S&P: Banken-Stresstests zeigen Fortschritte beim Kapital

   Für die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) stellen die am Freitagabend veröffentlichten Ergebnisse des europäischen Banken-Stresstests keine große Überraschung dar. Die Resultatet der Europäischen Bankenaufsicht (Eba) befänden sich weitgehend im Einklang mit den agentureigenen Analysen.

   Finanzministerium: Deutsche Banken haben "ausreichend Polster"

   Das Bundesfinanzministerium hat sich nur zurückhaltend zum Ergebnis des Banken-Stresstests geäußert. Die Ergebnisse zeigten, "dass die deutschen Institute auch für die im Stresstest simulierten, erheblichen Verschlechterungen der weltwirtschaftlichen Lage ausreichend Polster gebildet haben", erklärte eine Ministeriumssprecherin am Montag in Berlin. Die durchschnittliche Kapitalisierung der deutschen Banken liege oberhalb des europäischen Durchschnitts.

   Lafargeholcim verkauft chinesische Sichuan für 507 Mio CHF

   Der Baustoffhersteller Lafargeholcim setzt sein Veräußerungsprogramm fort und trennt sich von einem chinesischen Zementhersteller. Der Mehrheitsanteil von knapp 56 Prozent an der Sichuan Shuangma Cement Co werde an die Tianjin Circle Enterprise Management Center für 507 Millionen Schweizer Franken verkauft, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zusätzlich habe Lafargeholcim die Option, die verbleibende Beteiligung zum selben Preis, entsprechend einer Summe von 159 Millionen Franken, an Tianjin Circle zu veräußern.

   Pfizer kauft Gentherapiespezialisten Bamboo Therapeutics

   Der US-Pharmakonzern Pfizer kauft zu. Das Unternehmen übernimmt die auf Gentherapie spezialisierte Bamboo Therapeutics Inc. Pfizer zahlt für die ausstehenden Anteile 150 Millionen US-Dollar, potenzielle Meilensteinzahlungen können sich auf bis zu 495 Millionen Dollar belaufen. Der Konzern hat sich bereits im ersten Quartal 22 Prozent der Bamboo-Anteile für 43 Millionen Dollar gesichert.

   Tesla übernimmt Solarcity für 2,6 Milliarden Dollar

   Der Elektroautohersteller Tesla hat sich mit dem Solarenergiekonzern Solarcity auf dessen Übernahme geeinigt. Tesla übernimmt Solarcity in einem reinen Aktiendeal, der das Untenehmen mit 2,6 Milliarden US-Dollar berwertet. Der Unternehmer Elon Musk ist größter Einzelaktionär und Chairman beider Konzerne. Tesla hatte den Zukauf bereits im Juni angekündigt.

   Verizon übernimmt Fleetmatics für 2,4 Milliarden Dollar

   Der US-Telekommunikationskonzern Verizon verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf im Bereich der Vernetzung von Fahrzeugen. Verizon übernimmt das auf Flottenmanagement spezialisierte Technologieunternehmen Fleetmatics. Der Preis von 60 Dollar je Aktie in bar bewertet Fleetmatics mit 2,4 Milliarden US-Dollar.

   Taxi-App-Anbieter Didi bestätigt Kauf von Uber China

   (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

   August 01, 2016 12:24 ET (16:24 GMT)

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   Uber Technologies gibt seinen kostspieligen Kampf um Marktanteile in China auf. Der Fahrdienstvermittler hat sein gesamtes Chinageschäft an den Rivalen Didi Chuxing Technology im Gegenzug für eine Beteiligung an der chinesischen Nummer eins verkauft. Das US-Unternehmen und die Investoren von Uber China erwerben 20 Prozent an Didi Chuxing und steigen damit zum größten Aktionär auf.

=== Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/raz

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   August 01, 2016 12:24 ET (16:24 GMT)

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