13.02.2007 08:28:00

IVG will Wandelanleihe von bis zu 400 Mio EUR begeben

BONN (Dow Jones)--Die IVG Immobilien AG will eine Wandelanleihe von bis zu 400 Mio EUR begeben. Die Wandelanleihe berechtige zum Bezug von 11,6 Mio Stückaktien und habe eine Laufzeit von 10 Jahren, teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen mit. Das Bezugsrecht der Aktionäre sei ausgeschlossen. Der Kupon liege voraussichtlich zwischen 1,5% und 2%, die Wandlungsprämie zwischen 27% und 32%. Endgültig werden Wandlungsprämie und Verzinsung bei der Preisfestsetzung ermittelt.

   Der Emissionserlös diene der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und ermögliche größere Portfoliotransaktionen, teilte IVG weiter mit. Die Wandelschuldverschreibungen würden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Italien und Japan und keinen US-amerikanischen, kanadischen, australischen, italienischen oder japanischen Personen angeboten. Ein öffentliches Angebot finde nicht statt.

   Webseite: http://www.ivg.de/

   DJG/cbr/rio

   (END) Dow Jones Newswires

   February 13, 2007 02:26 ET (07:26 GMT)

   Copyright (c) 2007 Dow Jones & Company, Inc.- - 02 26 AM EST 02-13-07

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