IRW-News: Blackbird Energy Inc.: Blackbird Energy Inc. gibt Abschluss der Bought-Deal-Finanzierungen bekannt, mit denen ein Bruttoerlös von rund 30,4 Millio...

IRW-PRESS: Blackbird Energy Inc.: Blackbird Energy Inc. gibt Abschluss der Bought-Deal-Finanzierungen bekannt, mit denen ein Bruttoerlös von rund 30,4 Millionen $ erzielt wurde

Blackbird Energy Inc. gibt Abschluss der Bought-Deal-Finanzierungen bekannt, mit denen ein Bruttoerlös von rund 30,4 Millionen $ erzielt wurde

21. Oktober 2014 - Calgary, Alberta (TSX-V: BBI) Blackbird Energy Inc. (Blackbird oder das Unternehmen) gibt den Abschluss der im Vorfeld angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierung von 86.207.000 speziellen Warrants (die speziellen Warrants) und 15.900.000 Stammaktien, die auf Flow-Through-Basis im Sinne der kanadischen Explorationsaufwendungen begeben wurden (die Flow-Through-Aktien), bekannt (zusammen die Finanzierungen). Die Wertpapiere wurden zu einem Preis von 0,29 $ pro speziellem Warrant und 0,34 $ pro Flow-Through-Aktie begeben und daraus ein Bruttoerlös von rund 30,4 Millionen $ erzielt.

Blackbird-CEO Garth Braun erklärte: Mit dem Abschluss dieser Finanzierungen verfügt Blackbird nun über das Team, die Projekte und die Finanzierung, die erforderlich sind, um den Rohstoffreichtum seiner Liegenschaften anhand der Bohrung der ersten beiden Löcher in der Montney-Formation bei Elmworth nachzuweisen. Gleichzeitig ist damit eine entsprechende Flexibilität bei der Bilanzierung gegeben, um das Portfolio mit neuen strategischen Anlagewerten zu erweitern. Darüber hinaus freuen wir uns, neue wichtige Langzeitaktionäre sowie ein neues Board-Mitglied begrüßen zu können. Wir hoffen, dass wir für unsere neuen und bestehenden Investoren eine bedeutende Wertschöpfung erwirtschaften können.

National Bank Financial Inc. übernahm im Zusammenhang mit den Finanzierungen als Skontroführer gemeinsam mit Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc., TD Securities Inc., Cormark Securities Inc. und Jennings Capital Inc. (gemeinsam die Underwriter") die Rolle der Underwriter. In Verbindung mit den Finanzierungen erhielten die Underwriters eine Barprovision, die 5,0 % des Bruttoerlöses aus der Finanzierung entsprach ( abzügl. der Beträge von Investoren auf der sog. Presidents List).

Nach Abschluss der Finanzierungen und der zuvor angekündigten Finanzierung von rund 7 Millionen $ ohne Brokerbeteiligung verfügt Blackbird derzeit über einen Barbestand und ein Nettobetriebskapital in Höhe von rund 44 Millionen $. Blackbird plant, den Nettoerlös aus den Finanzierungen gemeinsam mit dem aktuellen Betriebskapital für die laufenden Explorations- und Erschließungsarbeiten bei Wapiti im Kerngebiet von Montney, den Erwerb möglicher strategischer Anlagewerte und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

In Verbindung mit den Finanzierungen hat sich das Unternehmen zur Einreichung eines Prospekts (Qualifizierungsprospekt) sowie aller erforderlichen Dokumente verpflichtet um sicherzustellen, dass die bei Umwandlung der speziellen Warrants zu begebenden Stammaktien auch von kanadischen Staatsbürgern gezeichnet werden können bzw. den kanadischen Wertpapiergesetzen entsprechen. Das Unternehmen verpflichtet sich, alle wirtschaftlich vertretbaren Bemühungen aufzuwenden, um innerhalb von 60 Tagen nach dem Abschluss der Finanzierungen eine Empfangsbestätigung über den Erhalt des Qualifizierungsprospekts zu bekommen.

Entsprechend den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen die speziellen Warrants und Flow-Through-Aktien einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag, die am 22. Februar 2015 endet, es sei denn, die Empfangsbestätigung über den Erhalt des Qualifikationsprospekts wird vor diesem Datum ausgestellt.

Die Finanzierungen müssen von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Über Blackbird

Blackbird Energy Inc. ist ein aufstrebendes Öl- und Gasexplorationsunternehmen, das vor allem in der ertragreichen Montney-Formation aktiv ist.

Für das Board von

BLACKBIRD ENERGY INC.

i.V.-Garth Braun

Garth BraunChief Executive Officer & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Blackbird Energy Inc.

Garth Braun

President & CEO

(587) 538-0383

gbraun@blackbirdenergyinc.com

Blackbird Energy Inc.

Joshua Mann

Vice President, Business Development

(403) 390-2144

josh@blackbirdenergyinc.com

Brisco Capital Partners Corp.

Scott Koyich

(403) 619-2200

skoyich@briscocapital.com

Blackbird Energy Inc.

2200 635 8th Ave SW

Calgary, AlbertaT2P 3M3

403-699-9929

www.blackbirdenergyinc.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Diese Aussagen können eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Sie sind daher keine Garantie für die zukünftige Leistung des Unternehmens. Zu diesen Aussagen zählen auch solche über den Erhalt der endgültigen Genehmigung der Finanzierungen durch die TSX Venture Exchange und die Verwendung des Erlöses aus den Finanzierungen für die laufenden Explorations- und Erschließungsarbeiten bei Wapiti im Kerngebiet von Montney, den Erwerb möglicher strategischer Anlagewerte sowie allgemeine Unternehmenszwecke. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Sichtweise der Firmenführung wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich möglicherweise als unrichtig herausstellen könnten. Eine Reihe von Risikofaktoren und Unsicherheiten könnten bewirken, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Dazu zählen unter anderem: (1) eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage in Nordamerika und auf internationaler Ebene, (2) die typischen Unsicherheiten und der spekulative Charakter der Exploration und Förderung von Öl- und Gasvorkommen, einschließlich der Bohrungsrisiken, (3) der Preis von und die Nachfrage nach Öl und Gas und deren Auswirkung auf die wirtschaftlichen Kennzahlen der Öl- und Gasförderung, (4) allfällige Ereignisse oder Gründe, die zur Verzögerung oder zum Abbruch der Exploration oder Erschließung in den Konzessionsbeteiligungen des Unternehmens führen, wie z.B. Umwelthaftungen, Witterungsverhältnisse, Maschinenausfälle, Sicherheitsfragen und arbeitsrechtliche Probleme, (5) das Risiko, dass das Unternehmen seinen Geschäftsplan nicht umsetzen kann, (6) die mangelnde Verfügbarkeit von Schlüsselarbeitskräften, (7) die Nichtfinanzierbarkeit von betrieblichen und wachstumsorientierten Maßnahmen und (8) andere Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Sollten eine oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sich die Annahmen des Unternehmens als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste mit Risiken und Ungewissheiten bzw. anderen Faktoren nicht vollständig ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die nicht erwähnt wurden, könnten ebenfalls erhebliche negative Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben. Die Auswirkungen eines Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, da solche Faktoren von anderen Faktoren abhängig sind und die Vorgehensweise des Unternehmens von der Bewertung der zukünftigen Entwicklung unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen abhängt. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in keinem Rechtssystem, in dem ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere dar.

TSX VENTURE EXCHANGE INC. HAT DEN INHALT DIESER PRESSEMELDUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT. DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=10837

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=10837&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09228A1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.