IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 22.09.2020

(NEU: geringeres Emissionsvolumen bei Knaus Tabbert)

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Knaus Tabbert AG

Erstnotiz: 23.09.2020

Branche: Wohnwagen und Wohnmobile

Unternehmenssitz: Jandelsbrunn

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 14. bis 22. September 2020

Bookbuildingspanne: 58 bis 74 Euro

Emissionsvolumen: gesenkt auf 3,128 (ursprünglich 4,945) Millionen

Aktien, davon 350.000 aus Kapitalerhöhung, bis rund 232 Millionen Euro

Unternehmensbewertung: 602 bis 768 Millionen Euro

Greenshoe: zusätzlich bis zu 15 Prozent des Emissionsvolumens

Bekanntgabe Emissionspreis: 22.09.2020

Konsortialführer: Jefferies als Sole Global Coordinator und Joint

Bookrunner zusammen mit Unicredit Bank AG und ABN Amro Bank

Börsensymbol: KTA

ISIN: DE000A2YN504

WPKN: A2YN50

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Hensoldt AG

Erstnotiz: 25.09.2020

Branche: Rüstung

Unternehmenssitz: Taufkirchen

Segment: Prime Standard

Zeichnungsfrist: 16. bis 23. September 2020

Bookbuildingspanne: 12 bis 16 Euro

Bekanntgabe Emissionspreis: 23.09.2020

Emissionsvolumen: insgesamt bis zu 45.808.333 Aktien bei voller

Ausübung von Erhöhungs-/Greenshoe-Option, davon als Basisangebot

33.333.333 Aktien, davon bis zu 25 Millionen neue Aktien und bis zu

8,333 Millionen aus Bestand von Altaktionär KKR

Unternehmensbewertung: 2,29 bis 2,61 Milliarden Euro

Marktkapitalisierung: 1,26 bis 1,58 Milliarden Euro

Greenshoe: bis zu 5,975 Millionen bestehende Aktien aus Bestand des

Altaktionäres KKR, weitere bis zu 6,5 Millionen Aktien als

Erhöhungsoption von KKR

Konsortialführer: BofA Securities, J.P. Morgan, KKR Capital Markets

und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators

Konsortialmitglieder: Citigroup, Commerzbank, Unicredit Bank AG und

Crédit Agricole CIB als Joint Bookrunners sowie Mizuho International

als Co-Manager

Börsensymbol: HAG

ISIN: DE000HAG0005

WPKN: HAG000

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Siemens Energy AG

Erstnotiz: 28.09.2020

Branche: Energiegeschäft

Unternehmenssitz: München

Emissionsvolumen: 55 Prozent werden an die Siemens-Aktionäre verteilt

(1 Aktie der Siemenes Energy pro 2 Siemens-Aktien), 9,9 Prozent gehen

an den Pensionsfonds, 35,1 verbleiben bei Siemens, sollen aber binnen

12 bis 18 Monaten durch Verkäufe "deutlich" reduziert werden

Börsensymbol: ENR

ISIN: DE000ENER6Y0

WPKN: ENER6Y

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Compleo Charging Solutions AG

Erstnotiz: eventuell 2020

Branche: Ladetechnik für Elektrofahrzeuge

Unternehmenssitz: Dortmund

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Qualtrics (SAP-Sparte)

Erstnotiz: geplant

Branche: Software

Segment: US-Börse

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Vantage Towers (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone)

Erstnotiz: voraussichtlich Anfang 2021

Branche: Mobilfunk-Infrastruktur

Unternehmenssitz: Düsseldorf

Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt

Konsortialführer: voraussichtlich Bank of America, Morgan Stanley, UBS

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Flender (Siemens-Bereich soll abgespalten werden)

Erstnotiz: möglicherweise 2021

Branche: Getriebehersteller

Unternehmenssitz: Bocholt

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Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG)

Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020)

Branche: Automobiltechnik

Unternehmenssitz: Hannover

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Auto1 Group GmbH

Erstnotiz: eventuell Anfang 2021

Branche: Online-Gebrauchtwagenhandel

Unternehmenssitz: Berlin

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Springer Nature

Erstnotiz: eventuell noch 2020

Branche: Wissenschaftsverlag

Unternehmensbewertung: geschätzt 7 Milliarden Euro

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4basebio AG (vormals Expedeon AG), Spinoff des operativen Geschäfts

mit den Geschäftsbereichen Genomik und DNA-Herstellung

Erstnotiz: bis Ende 2020

Branche: Biotechnologie

Unternehmenssitz: Heidelberg

Segment: Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse

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Nagarro SE (Abspaltung der Allgeier SE)

Erstnotiz: möglicherweise 2. Halbjahr 2020

Branche: IT-Beratung & Softwareentwicklungsservice

Unternehmenssitz: München

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Jennewein Biotechnologie GmbH

Erstnotiz: offen (ursprünglich Sommer 2020)

Branche: Biotechnologie

Unternehmenssitz: Rheinbreitbach bei Bonn

Emissionsvolumen: rund 100 Millionen Euro

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Atotech Ltd (Beteiligung der Carlyle Group)

Erstnotiz: offen

Branche: Spezialchemie

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: voraussichtlich New York Stock Exchange (NYSE)

Unternehmensbewertung: geschätzt 5 Milliarden Dollar

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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)

Erstnotiz: möglicherweise 2021

Branche: Betreiber von Bussen und Bahnen

Unternehmenssitz: Sunderland/Großbritannien

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MyTheresa.com GmbH

Erstnotiz: offen (ursprünglich möglicherweise Ende April 2020)

Branche: Luxusmode

Unternehmenssitz: Aschheim

Segment: New York Stock Exchange (Nyse)

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Senivita Social Estate AG (SSE)

Erstnotiz: offen (ursprünglich geplant 2020)

Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien

Unternehmenssitz: Bayreuth

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Syntellix AG

Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor

Branche: Implantat-Technologie

Unternehmenssitz: Hannover

Segment: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPKN: A0SLQ9

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Wintershall Dea

Erstnotiz: offen (ursprünglich 2. Halbjahr 2020)

Branche: Öl- und Gasförderung

Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg

Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPKN: WIDEA7

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Synlab

Erstnotiz: 1. Halbjahr 2021 möglich

Branche: Labordienstleistungen

Unternehmenssitz: Augsburg

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

Erstnotiz: 2022

Branche: E-Commerce

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Ottobock

Erstnotiz: nach 2020

Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Domicil Real Estate Group

Erstnotiz: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019

Branche: Immobilien-Investment-Manager

Unternehmenssitz: München

Emissionsvolumen: bis zu 150 Millionen Euro

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

Erstnotiz: offen

Branche: Webhosting

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Veganz GmbH

Erstnotiz: eventuell 2021 oder 2022

Branche: vegane Lebensmittel

Unternehmenssitz: Berlin

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Luxco Sarl (Summit Germany Ltd)

Erstnotiz: offen, ursprünglich geplant 2019

Branche: Immobilien

Unternehmenssitz: Guernsey

Segment: Prime Standard

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Diamontech AG

Erstnotiz: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben

Branche: Medizintechnik

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: Prime Standard

Bookbuildingspanne: 32 bis 38 Euro

Emissionsvolumen: bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe)

entsprechend bis zu 68,3 Millionen Euro

Unternehmensbewertung: bis zu 255 Millionen Euro

Greenshoe: bis zu 234.375 Aktien

Konsortialführer: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator und

Sole Bookrunner

ISIN: DE000A255G44

WPKN: A255G4

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Summiq AG

Erstnotiz: offen, verschoben, ursprünglich 11.12.2019

Branche: Ökostromanbieter

Unternehmenssitz: München

Segment: m:access der Börse München

Zeichnungsfrist: ursprünglich 25.11. bis 5.12.2019

Emissionsvolumen: geplant 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien,

Bruttovolumen 75 bis 100 Millionen Euro

Emissionspreis: geplant 10,00 Euro

Konsortialführer: M.M. Warburg als Global Coordinator und Bookrunner.

ISIN: DE000A2YPH73

WPKN: A2YPH7

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

Erstnotiz: offen

Branche: Autozulieferer

Unternehmenssitz: Nürnberg

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Getyourguide

Erstnotiz: offen - Börsengang als Option

Branche: Buchungsplattform für Touren

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Deutsche Lithium GmbH

Erstnotiz: offen - Börsengang als Option

Branche: Bergbauunternehmen

Unternehmenssitz: Freiberg

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Exyte AG (ehemals M+W Group)

Erstnotiz: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt

Branche: Spezialanlagenbau

Unternehmenssitz: Stuttgart

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro

Konsortialführer: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners

Konsortialmitglieder: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere

Joint Bookrunners

ISIN: DE0000EXYTE0

WPKN: EXYTE7

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Scope Group

Erstnotiz: Börsengang "eine von mehreren Optionen"

Branche: Ratingagentur

Unternehmenssitz: Berlin

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E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft

Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018

Branche: Batteriespeicher-Lösungen

Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein)

Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro

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Xella International

Erstnotiz: offen

Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)

Unternehmenssitz: Duisburg

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

ISIN: LU1298739571

WPKN: A140SK

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Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding,

der u.a. Karstadt gehört)

Erstnotiz: offen

Branche: Sport-Handelsgeschäfte

Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

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N26 Bank GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Smartphone-Bank

Unternehmenssitz: Berlin

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September 22, 2020 10:13 ET (14:13 GMT)