IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 15.09.2016

Erstnotiz: bis Jahresende 2016 Branche: Energie (RWE-Geschäft mit Erneuerbaren Energien, Netzen sowie Vertrieb) Unternehmenssitz: Essen Emissionsvolumen: mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals +++++++++++++++++++++++ Shop Apotheke Europe NV

Erstnotiz: bis Jahresende 2016 Branche: Online-Apotheke Unternehmenssitz: Venlo/Niederlande Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: ca. 100 Millionen Euro Greenshoe: geplant aus dem Bestand der bisherigen Anteilseigner, Höhe noch offen Konsortialführer: Citigroup, Joh. Berenberg, Gossler & Co als Global Coordinators, zusammen mit Commerzbank Joint Bookrunner +++++++++++++++++++++++ va-Q-tec AG

Erstnotiz: bis Jahresende 2016 Branche: Dämmstoffhersteller Unternehmenssitz: Würzburg Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: 45 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung plus weitere Aktien aus Beständen der Altaktionäre Greenshoe: 15 Prozent des Platzierungsvolumens Konsortialführer: Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner Konsortialmitglieder: MainFirst Bank als Joint Bookrunner, equinet Bank als Co-Lead Manager +++++++++++++++++++++++ Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank)

Erstnotiz: 2016 oder 2017, parallel wird Verkauf geprüft Branche: Bank Börsensymbol: DPB ISIN: DE0008001009 WPKN: 800100 +++++++++++++++++++++++ DB Schenker (Logistiktochter der Deutschen Bahn)

Erstnotiz: offen (Entscheidung voraussichtlich im Herbst 2016) Branche: Logistik Unternehmenssitz: Frankfurt Emissionsvolumen: offen, geplant ist Verkauf einer Minderheitsbeteiligung +++++++++++++++++++++++ DB Arriva (britische Tochter der Deutschen Bahn)

Erstnotiz: offen (Entscheidung voraussichtlich im Herbst 2016) Branche: Personenverkehr in Europa außerhalb Deutschlands Unternehmenssitz: Sunderland/Großbritannien Emissionsvolumen: offen, geplant ist Verkauf einer Minderheitsbeteiligung +++++++++++++++++++++++ Officefirst (Tochter von IVG)

Erstnotiz: eventuell 2016 Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Bonn +++++++++++++++++++++++ Auctionata AG

Erstnotiz: offen, eventuell 2016 Branche: Online-Auktionshaus Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen Branche: Gewerbeimmobilien Unternehmenssitz: Eschborn +++++++++++++++++++++++ Hello Fresh (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: offen Branche: Versender von Kochboxen Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: Volumen nicht bekannt; Aktien sollen aus Kapitalerhöhung kommen Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im September 2015) Greenshoe: Volumen nicht bekannt; Aktien sollen aus dem Bestand der Altaktionäre kommen Konsortialführer: Goldman Sachs International, Morgan Stanley (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS (weitere Joint Bookrunners) +++++++++++++++++++++++ Otto Bock

Erstnotiz: geplant für 2017 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro

+++++++++++++++++++++++ Delivery Hero (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: möglicherweise 2017 Branche: Online-Essenslieferdienste wie Lieferheld und Pizza.de Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: rund 2,8 Milliarden (Basis jüngste +++++++++++++++++++++++ FCR Immobilien AG

Erstnotiz: geplant für 2. Halbjahr 2017 Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ Ista Deutschland

Erstnotiz: offen Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung Unternehmenssitz: Essen +++++++++++++++++++++++ Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ Jost-Werke

Erstnotiz: offen Branche: Lkw-Zulieferer Unternehmenssitz: Neu-Isenburg Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ Axel Springer Digital Classifieds

Erstnotiz: offen Branche: Online-Anzeigenmarkt Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ H.C. Starck

Erstnotiz: offen Branche: Chemie Unternehmenssitz: Goslar Segment: Prime Standard +++++++++++++++++++++++ CBR Fashion Holding AG

Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015 Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) Unternehmenssitz: Celle Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro Unternehmensbewertung: ursprünglich 560 bis 720 Millionen Euro Greenshoe: ursprünglich 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca IMI Börsensymbol: CB9 ISIN: DE000CBR111 +++++++++++++++++++++++ TF Bank AB

Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant 18. September 2015 Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen für Händler Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg Konsortialmitglieder: DZ Bank AG Börsensymbol: 6TF ISIN: SE0007331608 WPKN: A14XKR ++++++++++++++++++++++++ Corestate Capital Holding SA

Erstnotiz: Offen nach dem am 03.11.2015 abgesagten Börsengang Branche: Immobilien-Investmentmanager Unternehmenssitz: Luxemburg Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: Ursprünglich 23,50 bis 28,50 Euro Emissionsvolumen: Ursprünglich geplant 209 bis 253 Millionen Euro (bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option) Greenshoe: Geplant bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens bzw bis zu 1.159.827 weitere Aktien Konsortialführer: Berenberg (Sole Global Coordinator und Bookrunner) Konsortialmitglieder: Bankhaus Lampe (Co-Bookrunner) Börsensymbol: CCAP ISIN: LU1296758029 WPKN: 675802 === - alle Angaben ohne Gewähr

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   September 15, 2016 10:03 ET (14:03 GMT)

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