IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 08.03.2021

(NEU: konkreter Plan für Friedrich Vorwerk, Spekulation Atai und Cheplapharm)

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International School Augsburg - ISA gAG

ERSTNOTIZ: voraussichtlich 16. März 2021

BRANCHE: Schulbetreiber

SITZ: Augsburg

BÖRSENSEGMENT: m:access der Börse München

ZEICHNUNGSFRIST: 23. Februar bis 9. März 2021

VOLUMEN (WERT): knapp 8 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): bis zu 639.580 Aktien aus Kapitalerhöhung

BEWERTUNG: bis zu 121 Millionen Euro

EMISSIONSPREIS: 12,50 Euro

KONSORTIALFÜHRER: BankM AG

ISIN: DE000A2AA1Q5

WPK: A2AA1Q

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Friedrich Vorwerk Group SE (Muttergesellschaft MBB SE)

ERSTNOTIZ: bis Ende März 2021

BRANCHE: Rohrleitungsbau

SITZ: Tostedt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): 90 Millionen Euro (brutto) aus der Emission

neuer Aktien plus "signifikante Umplatzierung" mit dem Ziel

eines "Streubesitzes von rund 45 %"

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Vantage Towers AG (Mobilfunkturm-Sparte von Vodafone)

ERSTNOTIZ: bis Ende März 2021

BRANCHE: Mobilfunk-Infrastruktur

SITZ: Düsseldorf

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard an der Börse Frankfurt

VOLUMEN (WERT): geschätzt 4 Milliarden Euro

BEWERTUNG: geschätzt 20 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: Bank of America, Morgan Stanley, UBS

KONSORTIALMITGLIEDER: Barclays, Berenberg, BNP Paribas,

Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies als Joint Bookrunners

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Atai Life Sciences

ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021

BRANCHE: Biotechnologie

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse

BEWERTUNG: geschätzt rund 2 Milliarden US-Dollar

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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Synlab

ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2021 möglich

BRANCHE: Labordienstleistungen

SITZ: München

BEWERTUNG: geschätzt 5 bis 6 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs und JP Morgan

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Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG)

ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Automobiltechnik

SITZ: Hannover

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Wintershall Dea

ERSTNOTIZ: möglicherweise im Herbst 2021

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Daimler Trucks (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

BEWERTUNG: geschätzt 7 bis 8 Milliarden Euro

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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Hotel

SITZ: Frankfurt

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Lilium

ERSTNOTIZ: 2021 möglich, könnte über ein bereits börsennotiertes

Spac (Akquisitionszweckunternehmen) erfolgen

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Oberpfaffenhofen

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über ein Spac

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Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de

SITZ: Oberhaching bei München

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Porsche

ERSTNOTIZ: spekulative mittelfristige Option

BRANCHE: Sportwagen

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro

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About You GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Online-Modehandel

SITZ: Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro

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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen

SITZ: Sunderland/Großbritannien

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Suse Software Solutions Germany GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter

SITZ: Nürnberg

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro

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Check 24

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Vergleichsportal

SITZ: München

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Omonia Office

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Büroimmobilien

SITZ: Sheffield (Großbritannien)

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Senivita Social Estate AG (SSE)

ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020)

BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien

SITZ: Bayreuth

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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Ottobock

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Springer Nature

ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020

BRANCHE: Wissenschaftsverlag

SITZ: Berlin/Heidelberg

BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro

ISIN: DE000SPG1003

WPK: SPG100

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPK: A0SLQ9

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Veganz GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022

BRANCHE: vegane Lebensmittel

SITZ: Berlin

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

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Deutsche Lithium GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Bergbauunternehmen

SITZ: Freiberg

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Getyourguide

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Buchungsplattform für Touren

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Nürnberg

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Scope Group

ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen"

BRANCHE: Ratingagentur

SITZ: Berlin

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Xella International

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)

SITZ: Duisburg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

ISIN: LU1298739571

WPK: A140SK

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HSE24 Group

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Shopping-TV-Sender

SITZ: Ismaning

BEWERTUNG: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden Euro

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Diamontech AG

ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich 29.11.2019, aber verschoben

BRANCHE: Medizintechnik

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): bis zu 68,3 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): bis zu 1,8 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe)

GREENSHOE: bis zu 234.375 Aktien

BEWERTUNG: bis zu 255 Millionen Euro

BOOKBUILDINGSPANNE: 32 bis 38 Euro

KONSORTIALFÜHRER: MainFirst Bank AG als Sole Global Coordinator

und Sole Bookrunner

ISIN: DE000A255G44

WPK: A255G4

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Domicil Real Estate Group

ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019

BRANCHE: Immobilien-Investment-Manager

SITZ: München

VOLUMEN (WERT): bis zu 150 Millionen Euro

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E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft

ERSTNOTIZ: offen - ursprünglich angepeilt 2018

BRANCHE: Batteriespeicher-Lösungen

SITZ: Vaduz (Liechtenstein)

VOLUMEN (WERT): geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro

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Exyte AG (ehemals M+W Group)

ERSTNOTIZ: offen, ursprünglicher Plan im Oktober 2018 abgesagt

BRANCHE: Spezialanlagenbau

SITZ: Stuttgart

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

BEWERTUNG: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank als

Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank und Crédit Agricole CIB als weitere

Joint Bookrunners

ISIN: DE0000EXYTE0

WPK: EXYTE7

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Luxco Sarl (Summit Germany Ltd)

ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich geplant 2019

BRANCHE: Immobilien

SITZ: Guernsey

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

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Summiq AG

ERSTNOTIZ: offen, verschoben, ursprünglich 11.12.2019

BRANCHE: Ökostromanbieter

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: m:access der Börse München

ZEICHNUNGSFRIST: ursprünglich 25.11. bis 5.12.2019

VOLUMEN (WERT): Bruttovolumen 75 bis 100 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): geplant 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien

EMISSIONSPREIS: geplant 10,00 Euro

KONSORTIALFÜHRER: M.M. Warburg als Global Coordinator und Bookrunner

ISIN: DE000A2YPH73

WPK: A2YPH7

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Alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2021 05:20 ET (10:20 GMT)