Infineon beschließt Reduzierung Qimonda-Anteil u. Umtauschanl.

NEUBIBERG/MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Infineon AG hat am Dienstag Kapitamassnahmen zur weiteren Reduktion des Anteils an Qimonda beschlossen. Wie das Unternehmen am Dienstagabend ad hoc mitteilte, geht es zum einen um den Verkauf von Qimonda-Aktienzertifikaten (American Depositary Shares - ADS). Zum anderen begibt eine Tochtergesellschaft von Infineon eine Umtauschanleihe (Exchangeable Bond) und Infineon vereinbart ein Wertpapierleihe-Abkommen. Infineon setze damit ihre Strategie weiterhin konseqünt um und bereite nun die Reduzierung seines Qimonda-Anteils vor, so das Unternehmen. In einem ersten Schritt hat Qimonda am Dienstag ein allgemeines Registrierungsdokument für ein öffentliches Angebot von 25 Mio ADS durch Infineon bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht, teilten Infineon und Qimonda mit. Dieses Angebot kann um eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 3,75 Mio ADS erweitert werden. Unter der Annahme, dass der Verkauf wie geplant durchgeführt wird, reduziert sich der Infineon-Anteil an Qimonda auf 78,6 Prozent. Wird die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt, beträgt der Infineon-Anteil an Qimonda 77,5 Prozent. Ein ADS repräsentiert jeweils eine Stammaktie von Qimonda. Die Infineon Technologies Investment B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Infineon Technologies AG, begibt darüber hinaus eine Umtauschanleihe, die ebenfalls eine zusätzliche Mehrzuteilungsoption enthält. Die Umtauschanleihe mit dreijähriger Laufzeit wird den Investoren während der gesamten Laufzeit (beginnend 40 Tage nach der Begebung) das Recht einräumen, von dieser Tochtergesellschaft statt einer Rückzahlung in bar Qimonda-ADS zu erhalten. Sollten alle Anleihegläubiger von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen, wird Infineon inklusive der Mehrzuteilungsoption 17 Mio Qimonda-ADS für die Rückzahlung der Umtauschanleihe ausgeben, was rund 5 Prozent des derzeitigen Qimonda-Aktienkapitals entspricht. Als weitere Kapitalmarktmaßnahme plane Infineon einer Tochtergesellschaft der amerikanischen Investmentbank J.P. Morgan Securities bis zu 10 Mio Qimonda-ADS als begleitende Massnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe zu leihen, wurde von dem Unternehmen weiter mitgeteilt. Webseiten: http://www.infineon.com http://www.qimonda.com/DJG/raz (END) Dow Jones Newswires

   September 11, 2007 17:07 ET (21:07 GMT)

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