EANS-News: RHI AG / RHI platziert EUR 170 Mio Schuldscheindarlehen

EANS-News: RHI AG / RHI platziert EUR 170 Mio Schuldscheindarlehen

--------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der

Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)

RHI AG, Weltmarktführer für Feuerfestprodukte, hat am 24. September 2014 das

Orderbuch für ein EUR 170 Mio Schuldscheindarlehen erfolgreich geschlossen.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das ursprünglich geplante Volumen von EUR 75

Mio auf EUR 170 Mio aufgestockt. Das Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von

fünf, sieben und zehn Jahren wurde vorwiegend bei österreichischen und deutschen

Investoren platziert, wobei die längeren Laufzeiten bevorzugt zugeteilt wurden.

RHI setzt den Transaktionserlös zur Refinanzierung anstehender Tilgungen sowie

zur langfristigen Liquiditätssicherung ein.

Die Transaktion wurde von Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt, und UniCredit

Bank Austria AG, Wien, als Arrangeure begleitet.

Rückfragehinweis:

RHI AG

Investor Relations

Mag. Simon Kuchelbacher

Tel: +43-1-50213-6676

Email: simon.kuchelbacher@rhi-ag.com

Unternehmen: RHI AG

Wienerbergstrasse 9

A-1100 Wien

Telefon: +43 (0)50213-6676

FAX: +43 (0)50213-6130

Email: rhi@rhi-ag.com

WWW: http://www.rhi-ag.com

Branche: Feuerfestmaterialien

ISIN: AT0000676903

Indizes: ATX Prime, ATX

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch