EANS-News: Firstextile AG:

Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)/Erster Handelstag

Utl.: Erfolgreiche Zulassung der Aktien des führenden chinesischen Herstellers hochwertiger garngefärbter Stoffe am 12. November // Emissionsvolumen von 18 Mio. EUR bei einem Platzierungspreis von 10,00 EUR je Aktie

Frankfurt am Main (euro adhoc) - 12. November 2012 - Die Aktien der Firstextile AG (FT8) werden am heutigen Montag erstmals im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Insgesamt wurden 1,8 Millionen neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag, vorwiegend institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern aus Kontinentaleuropa und Großbritannien, zugeteilt. Der Platzierungspreis wurde auf 10,00 EUR je Aktie festgesetzt. Macquarie Capital (Europe) Limited begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner, M.M. Warburg & Co KGaA als Co-Lead-Manager.

Unternehmensgründer und CEO Fred Yang: "In den vergangenen Wochen hatten wir einen sehr engen Zeitplan und haben uns mit zahlreichen Investoren getroffen. Dass wir trotz der anhaltend herausfordernden Bedingungen für Börsengänge dieses Projekt umsetzten konnten, macht uns stolz. Wir sehen die gelungene Realisierung des Börsengangs als Bestätigung dafür, dass unser Geschäftsmodell für Investoren attraktiv ist und dass unsere Investoren an das zukünftige Wachstumspotenzial glauben, das wir für unser Unternehmen sehen."

Seit der Gründung von Firstextile, in der als Zentrum der chinesischen Textilindustrie bekannten Jiangsu Provinz im Jahr 2006, ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Finanzvorstand Richard Cao kommentiert: "Unsere jährlichen Umsatzerlöse konnten wir innerhalb der letzten drei Jahre bei einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 43% per annum auf rund 131,7 Millionen EUR in 2011 steigern. Die Nettoerlöse aus dem Börsengang wollen wir hauptsächlich nutzen, um die Produktionskapazität zu verdoppeln und damit weiteres Wachstumspotential freizusetzen." Im Geschäftsjahr 2011 belief sich Firstextiles Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 29,4 Millionen EUR (EBIT-Marge: 22,3%). Die Umsätze stiegen in den ersten sechs Monaten in 2012 weiter auf 79,5 Millionen EUR (+35,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum), während das EBIT auf 19,1 Millionen EUR anstieg (+49,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum).

Mit einem Marktanteil von 9% am chinesischen Markt für hochwertige garngefärbte Stoffe in 2011 ist Firstextile das führende Unternehmen in diesem Marktsegment. Im Jahr 2011 sowie den ersten sechs Monaten von 2012 trug das Stoffsegment 77% bzw. 59% zum Umsatz der Gesellschaft bei. Auf dem Markt für garngefärbte Stoffe wird dem Segment für hochwertige Stoffe dabei das größte Wachstumspotenzial zugeschrieben. Für den Markt für hochwertige Stoffe wird für den Zeitraum zwischen 2011 und 2014 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 14% erwartet, während für die Segmente für garngefärbte Stoffe mit mittlerer und niedriger Qualität in der gleichen Periode ein jährliches Wachstum von voraussichtlich 5% bzw. 4% prognostiziert wird.

Daneben produziert Firstextile Stoffe und Oberhemden, die speziell für von chinesischen Regierungsbehörden und Unternehmen genutzte Uniformen entworfen werden. Die Diversifikation des Geschäftsmodells durch den Einstieg in den chinesischen Markt für Uniformen ermöglicht branchenzyklisch unabhängige und stabile Umsatzerlöse, die dabei weniger vom privaten Konsumentenverhalten beeinflusst sind. Als Lieferant für 19 Regierungsbehörden und Unternehmen ist Firstextile berechtigt, an den Angebotsausschreibungen für Uniformen und Uniformstoffe teilzunehmen. Bis 2014 wird das Gesamtumsatzvolumen des chinesischen Uniformmarktes voraussichtlich jährlich um durchschnittlich 12% wachsen. 2011 machte das Uniformsegment 14% des Umsatzes von Firstextile aus und trug im ersten Halbjahr 2012 30% zum Umsatz bei.

Im dritten Geschäftsfeld, dem Hemdensegment, verkauft Firstextile Premium-Herrenoberhemden unter den eigenen Marken "Varpum" und "Firstextile". Der 2009 eingeführte Geschäftsbereich zielt sowohl auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten, exklusiven Marken als auch auf eine schnell wachsende Nachfrage chinesischer Konsumenten nach Bekleidung im Luxussegment ab. Mit dem Verkauf von Markenherrenhemden wurden 9% im Jahr 2011 bzw. 11% im ersten Halbjahr 2012 des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Als voraussichtlich weltweit größter Markt für Luxuskonsumgüter im Jahr 2015 wächst der chinesische Markt auch weiterhin stark.

Geführt wird Firstextile von einem sehr erfahrenen Managementteam, das sich insbesondere durch sein ausgeprägtes Know-how in der Textil
und Finanzbranche auszeichnet. Unternehmensgründer und CEO Fred Yang stützt sich auf eine Erfahrung von mehr als 15 Jahren in der Textilbranche und seine innovativen Ideen sind maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich. Bereits seit 2006 ist James Fu, COO der Gesellschaft, für Firstextile tätig und verfügt über mehr als 19 Jahre Berufserfahrung im Banken- und Textilsektor. Richard Cao, Finanzvorstand von Firstextile, war acht Jahre als Wirtschaftsprüfer für Deloitte tätig, bevor er 2011 seine Tätigkeit bei Firstextile aufnahm. Daneben unterstützt seit 2011 Maggie Wang die Gesellschaft als Investor Relations Officer und General Counsel. Sie war zuvor über acht Jahre für unterschiedliche Rechtsanwaltskanzleien und multinationale Konzerne wie Motorola oder Amazon tätig.

Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Firstextile AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Firstextile AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.

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Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien können im rechtlich zulässigen Umfang so genannte Stabilisierungsmaßnahmen vorgenommen werden, um den Börsenkurs oder den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft zu unterstützen. Stabilisierungsmaßnahmen können mit dem Zeitpunkt der Aufnahme der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft eingeleitet werden und müssen spätestens am darauf folgenden 30. Kalendertag abgeschlossen werden.

Rückfragehinweis: Firstextile AG

Maggie Wang

Lyoner Straße 14, 60528 Frankfurt am Main

Telefon: +86 (0) 1390 100 9306

E-Mail: maggie.wang@firstextile.com

cometis AG

Henryk Deter / Claudius Krause

Telefon: +49 (0) 611 205855 -13 / -28

Email: deter@cometis.de / krause@cometis.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Firstextile AG Lyoner Str. 14 D-60528 Frankfurt am Main WWW: http://www.firstextile.de Branche: Konsumgüter ISIN: DE000A1PG8V8 Indizes: Börsen: Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch