EANS-Adhoc: S IMMO AG

Kapitalmaßnahmen 19.05.2014

Bezugnehmend auf die Ad hoc-Meldungen vom 29.04.2014 und 30.04.2014 gibt die S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) bekannt, dass das Angebot der S IMMO AG zum Umtausch von an der Wiener Börse notierenden S IMMO INVEST Genussscheinen (ISIN: AT0000795737 und ISIN: AT0000630694) in eine zu begebende Anleihe nach Herstellung aller Durchführungsvoraussetzungen am 21.05.2014 starten wird.

Das Angebot zum Umtausch bezieht sich auf bis zu 1.140.000 der gegenwärtig ausstehenden 2.280.797 S IMMO INVEST Genussscheine, das sind knapp 50 % des ausstehenden Genusskapitals. Mit Beginn der Annahmefrist am 21.05.2014 können Inhaber die von ihnen gehaltenen Genussscheine zum Umtauschkurs von EUR 79,11 je Genussschein in eine Anleihe mit einem fixen Kupon von 4,5 % und einer fixen Laufzeit von sieben Jahren tauschen. Die Annahmefrist endet am 06.06.2014. Die Erhöhung des Umtauschkurses von EUR 78,88 auf EUR 79,11 je Genussschein ist auf den Aufschub der Abwicklung des Umtauschangebots zurückzuführen.

Die Angebotsunterlage gemäß Übernahmegesetz samt Bestätigung des Sachverständigen gemäß § 9 Abs 1 und § 13 ÜbG sowie weiterführende Hinweise zum Umtauschangebot werden ab 21.05.2014 auf der Website der S IMMO AG unter www.simmoag.at/umtauschangebot zur Verfügung stehen.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 BörseG. Sie dient Werbezwecken in Österreich und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die "Gesellschaft") dar.

Das Umtauschangebot von Wertpapieren der Gesellschaft in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage der von der Übernahmekommission genehmigten Angebotsunterlage und des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts vom 29.04.2014 samt seinen Nachträgen sowie der endgültigen Bedingungen ("Prospekt"), welche bei der Gesellschaft, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sind und in elektronischer Form auf der Website der Emittentin (www.simmoag.at) eingesehen werden können.

Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese

Information rechtmäßig erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Großbritannien, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien, Belgien, Frankreich oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis: Investor Relations:

Andreas J. Feuerstein

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Fax: +43(0)05100-927556

E-mail: andreas.feuerstein@simmoag.at

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Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: S IMMO AG Friedrichstraße 10 A-1010 Wien Telefon: +43(0)50100-27550 FAX: +43(0)050100-927559 Email: office@simmoag.at WWW: www.simmoag.at Branche: Immobilien ISIN: AT0000652250 Indizes: ATX Prime, IATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch