EANS Adhoc: Raiffeisen Bank International AG

EANS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG / RBI unterzeichnet Vertrag zur

Akquisition der tschechischen Equa bank

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

06.02.2021

Wien - 6. Februar 2021. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat einen

Vertrag zur Akquisition von 100 Prozent der Anteile an der Equa bank (Equa bank

a.s. und Equa Sales and Distribution s.r.o.) von AnaCap Financial Partners

(AnaCap) durch ihre tschechische Tochterbank Raiffeisenbank a.s. unterzeichnet.

AnaCap ist ein auf Finanzdienstleistungen spezialisierter Private-Equity-

Investor. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt eines erfolgreichen

Abschlusses und regulatorischer Bewilligungen.

Die Akquisition der Equa bank wird voraussichtlich die CET1 Ratio der RBI um

ungefähr 30 Basispunkte verringern (basierend auf einer Pro-forma-CET1-

Konsolidierung zum Jahresende 2020). Die endgültige Auswirkung ist abhängig von

der Schlussbilanz zum Zeitpunkt des Abschlusses.

Die Equa bank fokussiert sich auf das Konsumentenkreditgeschäft und betreut

knapp 480.000 Kunden. Die beabsichtigte Akquisition ist Teil der RBI-Strategie,

ihre Präsenz in ausgewählten Märkten zu erweitern. Die Geschäftsmodelle der Equa

bank und der Raiffeisenbank ergänzen sich sehr gut, weshalb die Akquisition im

Endeffekt zu strategischen Synergien und einem verbesserten digitalen Angebot

führen würde. Die Bilanzsumme der Equa bank belief sich Ende 2020 auf über EUR

2,8 Milliarden, während die Raiffeisenbank a.s. eine Bilanzsumme von EUR 15,7

Milliarden auswies.

Der Abschluss wird um die Mitte dieses Jahres erwartet. Bei erfolgreichem

Abschluss der Transaktion ist geplant, die Equa bank mit der Raiffeisenbank a.s.

zu fusionieren und damit die identifizierten Synergien zu heben.

Rückfragehinweis:

John P. Carlson, CFA

Group Investor Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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