EANS Adhoc: C-QUADRAT Investment AG

EANS-Adhoc: Ad-hoc-Aktualisierung: Veränderung einer bereits offengelegten

Ad-hoc-Mitteilung: C-QUADRAT Investment AG / Antizipiertes Pflichtangebot der

Cubic London) Limited für alle ausstehenden Aktien der C-QUADRAT Investment AG

(ISIN: AT0000613005): Aufschiebende Bedingung erfüllt

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Ad hoc-Aktualisierung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

22.06.2016

Cubic (London) Limited ("Cubic" oder "Bieterin"), die je zur Hälfte im Eigentum

von San Gabriel Privatstiftung und T.R. Privatstiftung steht, hat C-QUADRAT

Investment AG ("C-QUADRAT") heute wie folgt informiert:

Cubic hat am 05.04.2016 ein antizipiertes Pflichtangebot gemäß §§ 22 ff ÜbG zum

Erwerb der Beteiligungspapiere der C-QUADRAT veröffentlicht (das "Angebot"). Das

Angebot stand unter der aufschiebenden Bedingung der aufsichtsrechtlichen

Freigabe von Transaktion I (Vollzug des Talanx Aktienkaufvertrags und des

Angebots) durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde hat der Bieterin am 22.06.2016

mitgeteilt, dass Transaktion I (Vollzug des Talanx Aktienkaufvertrags und des

Angebots) genehmigt wurde. Darüber hinaus haben bis zu diesem Datum auch alle

übrigen zuständigen Aufsichtsbehörden ihre Zustimmung zum Vollzug des Angebots

erteilt. Somit ist die aufschiebende Bedingung gemäß Punkt 5. der

Angebotsunterlage erfüllt. Das Angebot unterliegt damit keiner Bedingung mehr.

Der Angebotspreis von EUR 60,00 je Aktie wird den Aktionären, die ihre Aktien

innerhalb der Annahmefrist, somit bis 14.06.2016, zum Verkauf angeboten und

damit das Angebot angenommen haben, voraussichtlich am 28.06.2016 durch die

UniCredit Bank Austria AG als Annahme- und Zahlstelle Zug-um-Zug gegen

Übertragung der Aktien ausgezahlt werden.

Ursprüngliche Mitteilung:

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EANS-Adhoc: Veränderung einer bereits offengelegten Ad-hoc-Mitteilung: C-QUADRAT

Investment AG / Cubic (London) Limited kündigt Verbesserung des Angebotspreises

im antizipierten Pflichtangebot für alle ausstehenden Aktien der C-QUADRAT

Investment AG und Einleitung eines Gesellschafterausschlussverfahrens an (ISIN:

AT0000613005)

Fusion/Übernahme/Beteiligung

11.03.2016

Wien/Frankfurt, 11.03.2016 Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005)teilt

mit, dass sie über folgenden Sachverhalt informiert wurde:

Cubic (London) Limited ("Cubic"), die je zur Hälfte im Eigentum von San Gabriel

Privatstiftung und T.R. Privatstiftung steht, hat am 15.01.2016 den aufschiebend

bedingten Erwerb von insgesamt 1.095.162 auf Inhaber lautende Stückaktien der C-

QUADRAT Investment AG ("C-QUADRAT" oder "Zielgesellschaft"), entsprechend 25,1%

vom ausgegebenen Grundkapital der Zielgesellschaft, bekannt gegeben und die

Stellung eines antizipierten Pflichtangebots gemäß §§ 22 ff ÜbG mit einem

voraussichtlichen Angebotspreis von EUR 42,86 angekündigt. Der Erwerb der

Beteiligung steht unter der Bedingung der Freigabe durch die zuständigen

Aufsichtsbehörden.

Am 10.03.2016 hat Cubic mit Laakman Holding Ltd, Hallmann Holding International

Investment GmbH, Q-CAP Holdings Ltd sowie San Gabriel Privatstiftung und T.R.

Privatstiftung weitere Kaufverträge über insgesamt 2.856.344 auf Inhaber

lautende Stückaktien der C-QUADRAT (65,46%) abgeschlossen. Weiters haben San

Gabriel Privatstiftung, T.R. Privatstiftung, Hallmann Holding International

Investment GmbH, Q-CAP Holdings Ltd und die wirtschaftlich Berechtigten der

Laakman Holding Ltd einen Syndikatsvertrag betreffend Cubic vereinbart. Alle

Verträge stehen unter der aufschiebenden Bedingung der Freigabe durch die

zuständigen Aufsichtsbehörden. Mit Wirksamkeit der Verträge wird Cubic zusammen

mit den mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger über 90% an der

Zielgesellschaft halten.

Wie am 15.01.2016 angekündigt, beabsichtigen Cubic und die mit ihr gemeinsam

vorgehenden Rechtsträger, der Angebotspflicht im Rahmen eines antizipierten

Pflichtangebots zum Kauf sämtlicher C-QUADRAT Aktien, die nicht von Cubic und

den gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern gehalten werden, nachzukommen. Dieses

antizipierte Pflichtangebot wird sich auf 411.694 auf Inhaber lautende

Stückaktien der C-QUADRAT, entsprechend rund 9,44% am ausgegebenen Grundkapital

der Zielgesellschaft, beziehen. Der Angebotspreis wird von EUR 42,86 auf EUR

60,00 erhöht. Das antizipierte Pflichtangebot wird unter der Bedingung der

Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden gestellt werden.

Weiters beabsichtigen Cubic und die mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträger

die Einleitung eines dem antizipierten Pflichtangebot nachfolgenden

Gesellschafterausschlussverfahrens (Squeeze Out).

Eine Veröffentlichung der Angebotsunterlage ist in Entsprechung der gesetzlichen

Vorgaben und nach Freigabe durch die Österreichische Übernahmekommission im

April 2016 geplant. Die Angebotsunterlage wird die genauen Fristen und

Modalitäten für die Annahme des antizipierten Pflichtangebots enthalten und auch

auf den Websites der Zielgesellschaft (www.C-QUADRAT.com) und der

Österreichischen Übernahmekommission (www.takeover.at) abrufbar sein.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Aktien der C-QUADRAT

dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das antizipierte Pflichtangebot

betreffende Bestimmungen werden nach Freigabe der Veröffentlichung durch die

österreichische Übernahmekommission in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden.

Investoren und Inhabern von C-QUADRAT Aktien wird dringend empfohlen, die

Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden

Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten oder

enthalten werden.

Das antizipierte Pflichtangebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren

Bestimmungen des österreichischen Rechts, insbesondere des österreichischen

Übernahmerechts, durchgeführt. Das antizipierte Pflichtangebot wird nicht nach

den rechtlichen Vorgaben anderer Jurisdiktionen als Österreich durchgeführt

werden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen, Zulassungen oder

Genehmigungen für das antizipierte Pflichtangebot außerhalb Österreichs

eingereicht, veranlasst oder gewährt. Inhaber von C-QUADRAT Aktien sollten nicht

darauf vertrauen durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen

Jurisdiktion als Österreich geschützt zu werden.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit

österreichischer Marktpraxis erfolgt, können Cubic und die mit ihr gemeinsam

vorgehenden Rechtsträger auch außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor,

während oder nach Ablauf der Annahmefrist bzw. der weiteren Annahmefrist

unmittelbar oder mittelbar C-QUADRAT Aktien erwerben bzw. entsprechende

Vereinbarungen abschließen. Diese Erwerbe können im Einklang mit dem

Übernahmegesetz über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu

ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe

werden unverzüglich veröffentlicht, soweit dies nach österreichischem Recht

erforderlich ist.

Ursprüngliche Mitteilung:

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EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / Cubic (London) Limited kündigt

antizipiertes Pflichtangebot für alle ausstehenden Aktien der C-QUADRAT

Investment AG (ISIN: AT0000613005) an

Fusion/Übernahme/Beteiligung

15.01.2016

Wien/Frankfurt, 15.01.2016 Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005)

verlautbart heute, dass sie über folgenden Sachverhalt informiert wurde:

Cubic (London) Limited ("Bieterin" oder "Cubic"), die jeweils zur Hälfte im

Eigentum von San Gabriel Privatstiftung, die derzeit mit rund 15,68% an C-QUDRAT

Investment AG beteiligt ist, und T.R. Privatstiftung, die derzeit mit rund

19,58% an C-QUADRAT Investment AG beteiligt ist, steht, hat heute einen

aufschiebend bedingten Aktienkaufvertrag mit Talanx Asset Management GmbH über

insgesamt 1.095.162 auf Inhaber lautende Stückaktien der C-QUADRAT Investment AG

("C-QUADRAT" oder "Zielgesellschaft"), entsprechend 25,1% vom ausgegebenen

Grundkapital der Zielgesellschaft, abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt EUR 42

je Aktie. Der Aktienkaufvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der

aufsichtsrechtlichen Freigaben durch die zuständigen Behörden in Deutschland,

England und Österreich.

Mit Wirksamkeit des Aktienkaufvertrages wird die Bieterin zusammen mit den

beiden Privatstiftungen über 50% an der Zielgesellschaft halten und gem § 22 ff

ÜbG verpflichtet sein, ein Pflichtangebot an alle übrigen Aktionäre zu stellen.

Cubic beabsichtigt, dieser Pflicht im Rahmen eines antizipierten Pflichtangebots

zum Kauf sämtlicher C-QUADRAT Aktien, die nicht von der Bieterin, gemeinsam

vorgehenden Rechtsträgern, der C-QUADRAT oder Aktionären, mit denen die Bieterin

Nichteinlieferungsvereinbarungen abgeschlossen hat, gehalten werden,

nachzukommen. Dieses antizipierte Pflichtangebot wird sich daher auf rund

411.000 Stück C-Quadrat Aktien, entsprechend rund 9,44% am ausgegebenen

Grundkapital der Zielgesellschaft, beziehen. Der Angebotspreis wird sich an den

gesetzlichen Vorgaben orientieren und voraussichtlich EUR 42,86 je C-QUADRAT

Aktie betragen. Das antizipierte Pflichtangebot wird unter der Bedingung der

aufsichtsrechtlichen Freigaben durch die zuständigen Behörden in Deutschland,

England und Österreich gestellt werden.

Die Bieterin plant eine Veröffentlichung der Angebotsunterlage in Entsprechung

der gesetzlichen Vorgaben, beabsichtigt jedoch auf Grund der Komplexität

aufsichtsrechtlicher Freigabeverfahren in mehreren Ländern, einen Antrag zur

Fristerstreckung der Anzeige der Angebotsunterlage bei der Österreichischen

Übernahmekommission zu stellen. Die Angebotsunterlage wird die genauen Fristen

und Modalitäten für die Annahme des antizipierten Pflichtangebots enthalten auch

auf den Websites der Zielgesellschaft (www.c-quadrat.com) und der

Österreichischen Übernahmekommission (www.takeover.at) abrufbar sein.

Die Bieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass ihre Bekanntmachung

ausschließlich Informationszwecken dient und sie weder eine Aufforderung zum

Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Aktien der C-QUADRAT darstellt. Die

endgültigen Bedingungen und weitere das antizipierte Pflichtangebot betreffende

Bestimmungen werden nach Freigabe der Veröffentlichung durch die österreichische

Übernahmekommission in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Investoren und

Inhabern von C-QUADRAT Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage

sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Bekanntmachungen

zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Die Bieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass das antizipierte Pflichtangebot

ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen

Rechts, insbesondere des österreichischen Übernahmerechts, durchgeführt wird.

Das antizipierte Pflichtangebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer

Jurisdiktionen als Österreich durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine

Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das antizipierte

Pflichtangebot außerhalb Österreichs eingereicht, veranlasst oder gewährt.

Inhaber von C-QUADRAT Aktien sollten nicht darauf vertrauen durch die

Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion als Österreich

geschützt zu werden.

Schließlich weist die Bieterin ausdrücklich darauf hin, dass soweit dies nach

anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit österreichischer

Marktpraxis erfolgt, die Bieterin auch außerhalb des öffentlichen

Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist bzw. der

weiteren Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar C-QUADRAT Aktien erwerben bzw.

entsprechende Vereinbarungen abschließen kann. Diese Erwerbe können im Einklang

mit dem Übernahmegesetz über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse

zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe

werden unverzüglich veröffentlicht, soweit dies nach österreichischem Recht

erforderlich ist.

Rückfragehinweis:

Mag. Andreas Wimmer

Vorstand

C-QUADRAT Investment AG

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Tel.: +43 1 515 66 316

Mail: a.wimmer@investmentfonds.at

www.c-quadrat.com

Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc

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Rückfragehinweis:

Mag. Andreas Wimmer

C-QUADRAT Investment AG

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Tel.: +43 1 515 66 316

Mail: a.wimmer@investmentfonds.at

www.c-quadrat.com

Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc

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Bereichsöffentlichkeit der ursprünglichen Mitteilung:

2016-03-11 02:06:44 - Bloomberg- Versendet

2016-03-11 02:06:44 - Bloomberg- Versendet

Rückfragehinweis:

Mag. Andreas Wimmer

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Tel.: +43 1 515 66 316

E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at

www.c-quadrat.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: C-QUADRAT Investment AG

Schottenfeldgasse 20

A-1070 Wien

Telefon: +43 1 515 66-0

FAX: +43 1 515 66-159

Email: c-quadrat@investmentfonds.at

WWW: www.c-quadrat.com

Branche: Finanzdienstleistungen

ISIN: AT0000613005

Indizes: Standard Market Auction

Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien

Sprache: Deutsch