EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung 17.02.2017

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AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

- Sämtliche 1.420.204 neuen AGRANA-Aktien platziert - Bruttoemissionserlös für AGRANA von insgesamt EUR 142 Millionen erzielt - Streubesitz erhöht sich auf rund 18,9 %

In der heute, am 17. Februar 2017, abgeschlossenen Barkapitalerhöhung konnte AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, ("AGRANA") insgesamt sämtliche 1.420.204 neue AGRANA-Aktien (ISIN AT0000603709) in zwei Tranchen zu einem Angebots- und Bezugspreis von EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie erfolgreich platzieren.

Der Handel mit den neuen AGRANA-Aktien aus der zweiten Tranche wird voraussichtlich am 22. Februar 2017 im Segment prime market der Wiener Börse, bedingt mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch, beginnen.

Der gesamte Bruttoemissionserlös der Barkapitalerhöhung beläuft sich auf insgesamt rund EUR 142 Millionen. AGRANA beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Begebung der neuen AGRANA-Aktien zur Finanzierung des weiteren profitablen Wachstums, auch durch Akquisitionen, zu verwenden.

Durch die Ausgabe sämtlicher 1.420.204 neuen AGRANA-Aktien und die gleichzeitige Umplatzierung von 500.000 bestehenden AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker AG im Zuge des Angebots hat sich der Streubesitz auf rund 18,9 % erhöht. Die Gesamttransaktionshöhe beläuft sich auf rund EUR 192 Millionen.

Unterstützt wurde AGRANA bei dieser Transaktion von Berenberg, BNP Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank International als Joint Global Coordinators and Bookrunners.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

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Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Aktien sind bereits verkauft worden.

Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

   February 17, 2017 02:45 ET (07:45 GMT)- - 02 45 AM EST 02-17-17